В. П. Чеглов

Интеграция торговли в России:
теория и практика

Монография

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 005(075.8)

ББК 65.291я73

Ч-34

Автор:

Чеглов В. П., кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова.

Рецензенты:

Винслав Ю. Б. – доктор экономических наук, профессор; Парамонова Т. Н. – доктор экономических наук, профессор.

В монографии исследуются практика трансформации и интеграции торговли России в мировом контексте и с учетом национальных особенностей, вопросы создания и развития в нашей стране розничных, сбытовых и франчайзинговых торговых сетей, отраслевых и межотраслевых торговых объединений, образования на этой основе интегрированных торговых систем. Делаются теоретические обобщения, отражающие практику консолидации капиталов и интеграции торговой инфраструктуры.

Прописана методология системообразования в отрасли, механизмы инкорпорирования торговых объектов, формирования системных конкурентных преимуществ. Приводится авторская концепция развития интегрированных торговых систем в России, формулируются предложения по совершенствованию корпоративного управления. Рассматриваются проблемы углубления дифференциации торговли, балансирования интересов интегрированных торговых систем, малого бизнеса и общества, защиты рынка от трансграничной экспансии, государственного регулирования интеграционных процессов.

УДК 005(075.8)

ББК 65.291я73

© Чеглов В. П., 2016

© ООО «Проспект», 2016

Чегловой Ирине Алексеевне,

супруге и вдохновителю, посвящается эта книга.

Введение

Начиная с 90-х гг. ХХ в. экономика России перестраивается на капиталистическую модель хозяйствования, активно заимствуя за рубежом прогрессивные технологии ведения бизнеса и механизмы управления. Происходит возврат страны к применявшейся до 1917 г. модели хозяйствования, но на качественно ином уровне. В торговой сфере этот процесс проявился в принудительной приватизации отрасли, уничтожении советской распределительной системы товародвижения, формировании множества малых организационных форм, возрождении рынка недвижимости и частнособственнических отношений. Начиная с конца 90-х годов ХХ в. мы наблюдаем процессы самоорганизации торговли, построенной на переходе от стихийных рынков к организованным (магазинным) формам продажи товаров, консолидации собственности, возникновении и развитии высокоэффективных отечественных частных и ассоциированных торговых форм.

Потребительский рынок (включающий торговлю) становится важнейшим сегментом экономики России, ее регионов, который должен создавать условия для удовлетворения спроса населения на качественные и безопасные товары (услуги), обеспечивать доступ к ним всем социальным слоям населения. От состояния потребительского рынка, в первую очередь — от уровня цен на важнейшие товары, эффективности торговой инфраструктуры, предлагаемого ассортимента и качества товаров зависит уровень удовлетворения материальных запросов граждан, их готовность к воспроизводству рабочей силы, качество жизни населения и социальный климат в стране.

В этой связи сформировалась потребность общества в построении высокотехнологичной торговой инфраструктуры, изучении процессов ее трансформации и интеграции, нахождении механизмов повышения конкурентоспособности отечественных товаров и компаний, формирования сбалансированного спроса и роста степени его удовлетворения, осмысления и анализа почти 25-летнего развития торговли в постсоветский период, влияния смены общественной парадигмы, переустройства экономики России, ее встраивания в глобальную экономику, все более приобретающую инновационный и одновременно инвестиционный характер развития, преимущественно через консолидацию собственности и интеграцию бизнеса. Только за последние 5 лет доля интегрированной торговли в розничном товарообороте России выросла с 14,6% в 2009 г. до 22,5% в 2014 г., или на 7,9%, и сегодня каждая пятая торговая компания имеет в своей структуре более одного торгового объекта.

Практика нарождения в нашей стране сетевой торговли требует исследования организационно-экономических механизмов интеграции и систем управления ими. Выявления проблем становления и эволюции интегрированных торговых компаний, эффективности применяемых ими стратегий развития, координации этих процессов, согласования интересов бизнеса и населения. Осмысления социально-экономической эффективности развития интеграции торговли в России, ее государственного регулирования. Оценки характера влияния заимствованных за рубежом технологий на качество формируемой отечественной торговлей инфраструктуры в процессе смены исторических парадигм и перспектив ее развития в будущем. Исследования механизма инкорпорирования и формирования интегрированными торговыми организациями конкурентных преимуществ, взаимодействия крупного и малого бизнеса, согласования разнонаправленных интересов акционеров, наемных управляющих и занятых, а также государства.

Прослеживается необходимость выявления потребности в регулировании степени предпринимательской свободы в условиях интеграции отрасли, формирования связанных экономических интересов и цепочек предприятий. Не менее актуально изучение последствий активного проникновения на российский рынок зарубежных корпораций, необходимости защиты отечественного сегмента торговли, координации развития отрасли, регулирования проникновения на потребительский рынок иностранных компаний и бегства капиталов, импортозамещения, балансирования интересов интегрированного и малого секторов торговли.

Осознание механизмов происходящей трансформации организационной формы ведения бизнеса, ее национальных и отраслевых особенностей, возможностей балансирования коммерческой и социальной составляющих бизнеса, глобальных тенденций развития и национальной идентичности в условиях глобализации общества и экономики, исследование паттернов поведения интегрированной системы становится научной задачей. Важнейшей прикладной задачей является исследование конкретных механизмов организационной интеграции и инкорпорирования бизнес-активов в торговле, инструментов управления этими процессами на микро- и макроуровнях, анализ социально-экономической эффективности процессов интеграции торговли в стране, ее государственного регулирования, влияния заимствованных за рубежом технологий на формирование отечественной торговли и перспективы ее развития в будущем. Разработка предложений по развитию отечественных интегрированных торговых компаний, обеспечивающих сочетание интересов различных социальных групп общества, их конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках, поддержанию условий справедливой конкуренции в условиях интеграции.

Сегодня можно говорить о достаточно глубокой научной проработке вопросов формирования и организации деятельности крупных корпоративных структур, выбора стратегии развития и принципов аллокации ресурсов. Вместе с тем многие теоретические и практические вопросы трансформации торговой организации Российской Федерации в условиях переустроения плановой системы ведения хозяйствования в капиталистическую, развития процессов и интеграции торговли, взаимодействия государства с формирующимися крупными интегрированными структурами, эффективности их развития исследованы недостаточно. Результаты консолидации и интеграции торговых активов, заимствования за рубежом инновационных технологий организационного устройства и управления торговой организации, степень влияния предпринимателей на форму и эффективность корпоративного бизнеса, изменение принципов конкуренции, построения отношений торговых организаций с поставщиками, место и будущее развития отечественных торговых корпораций должны быть теоретически осмыслены. Нашей стране только предстоит выработать эффективные инструменты управления интеграционными процессами в торговле, развития корпоративного сегмента торговой отрасли в условиях глобализации рынка, формирования в ряде его сегментов олигополии, ужесточения конкуренции.

Научная гипотеза работы заключается в том, что складывающиеся в стране интегрированные торговые системы нуждаются в корректировке стратегирования, оптимизации пространственно-временного развития, повышении операционной эффективности и управляемости, а развитие отрасли в целом предполагает согласование корпоративных и социальных интересов, защиту национальных интересов.

Глава 1.
Теоретические основы интеграции торговли

1.1. Основные понятия экономической интеграции

Понятие «интеграция» (лат. integratio, integer — восстановление, восполнение, целый) введено в терминологию общественных наук в начале ХХ в. для обозначения целостности и, одновременно, процесса формирования этой целостности. С середины ХХ в. категория была распространена на сферу экономики и управления вследствие теоретического осмысления процессов разделения труда, интернационализации производства, глобализации экономики, консолидации капитала и системного развития. Предложено множество трактовок экономической категории «интеграция».

Прежде всего выделим политэкономическое понимание категории «интеграция» как процесса интернационализации производства (К. Пасс, К. Лоуз, Л. Дэвис¹), в дальнейшем получившую расширенную трактовку. Под интеграцией стали понимать экономический процесс взаимодействия хозяйственных систем двух и более национальных государств на основе разделения и последующей кооперации средств производства и человеческого труда (Р. И. Хасбулатов², З. М. Окрут, А. Ф. Ионова³ и др.). Тем самым были обоснованы процессы создания Совета Экономической Взаимопомощи, Евросоюза и других международных объединений.

Социально-экономический подход трактует категорию интеграции как объединение различных групп людей или компаний, координацию их взаимодействия и выводит категорию «интеграция» в плоскость межфирменных отношений и технологий (Э. Ньюмен, П. Каллен⁴). По существу, он становится платформой для формирования технологически связанных кластеров. Развивая этот подход, А. Б. Барихин⁵ и Е. Е. Румянцева⁶ характеризуют интеграцию как процесс взаимного приспособления и объединения в единое целое организаций, отраслей, регионов или стран. Мы получаем теоретическое обоснование транснациональных, национальных и территориальных кластеров, ассоциаций, союзов, когда интегрируемые объекты координируют отдельные интересы, частично объединяют ресурсы, продукты, инфраструктуру в стремлении снизить риски хозяйственной деятельности, влияние конкуренции, облегчить распространение технологических новшеств и сократить трансакционные издержки⁷.

Отдельно следует выделить экономическую трактовку категории «интеграция», обосновывающую, по нашему мнению, практику формирования бизнес-групп. Здесь интеграция трактуется как объективный процесс укрупнения предприятий под влиянием научно-технического прогресса (А. Маршалл⁸, Дж. Кейнс⁹, Дж. Гэлбрейт¹⁰, В. Леонтьев¹¹, впоследствии Р. Гильфердинк¹², Г. Шмален¹³). Этот подход подводит нас к понятию «интегрированная организация» как системе взаимосвязанных элементов, в которой происходит пересечение интересов, ресурсов, продуктов, управления, образуется цепочка формирования стоимости. Если эта цепочка приобретает межстрановый характер, то образуется транснациональная компания.

Для нашего исследования значение имеют суждение О. Ю. Шмидта¹⁴ о том, что интеграция, как и дифференциация — это две составные и подчиненные части разностороннего и широкого организационного развития, связанного с развитием общества, а также определение интеграции как процесса объединения усилий различных подсистем в достижении целей организации, данное Н. Т. Бунимович¹⁵. При этом само понятие интеграции рассматривается в качестве процесса и состояния (результата). Впоследствии экономический подход в определении понятия «интеграция» был дополнен принципами достижения единства и целостности внутри системы, взаимозависимости отдельных специализированных элементов (А. Маршак¹⁶, Г. Павельциг¹⁷, В. И. Салчинский, Г. И. Ершова¹⁸, В. Г. Онушкин¹⁹).

Постепенно экономисты обращают внимание на увязку внутрифирменных процессов при интеграции предприятий. Так, А. С. Негру-Водэ²⁰ под интеграцией понимает форму сотрудничества, которая ведет к полному или частичному организационному слиянию предприятий, когда объединяемые в систему элементы становятся связанными друг с другом не только технологически, но и с помощью жесткой управленческой вертикали. К этой позиции близка точка зрения Н. И. Кондакова²¹, определявшего интеграцию как форму восстановления единства в условиях специализации отдельных производственных и технологических процессов. А Е. Ф. Герштейн²² отмечает, что интеграция — это состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы (организма) в целое, одновременно процесс, ведущий к достижению такого целого.

В последнее время все более популярной становится точка зрения на интеграцию как процесс углубления взаимодействия, укрепления взаимосвязей и сотрудничества хозяйствующих субъектов в целях формирования эксклюзивных конкурентных преимуществ, получения синергетического эффектa (Б. Мильнер, Ф. Лис²³). Причем синергетический эффект обычно трактуется в зависимости от специфики бизнеса. Например, С. Б. Карнаухов²⁴ считает, что синергетический эффект интегрированной организации обеспечивает унификация и стандартизация технологических процессов, логистических процедур и операций, взаимодополняемость и взаимозаменяемость элементов системы. Отметим, что формируется и правовой аспект. Так, В. М. Гаянова²⁵ справедливо подчеркивает, что процесс интеграции строится на основе заключения гражданско-правовых актов.

Приведенный анализ развития научной мысли отражает ход трансформации экономики, рынка и понятия организации, изменения в трактовках учеными категории «интеграция». Отметим свойственное им общее: интеграция рассматривается как процесс взаимодействия нескольких участников рынка, выстраивание ими взаимоотношений, позволяющих через достижение общих целей получить конкурентное преимущество, с одной стороны, и одновременно состояние, фиксирующее достигнутый в сообществе статус-кво в организационной форме, в статике — с другой. Различия сводятся к схемам и принципам объединения, управления, увязки интересов и ресурсов.

Базируясь на сформулированных выше подходах, представляется важным уточнить понятие «интеграция» применительно к экономической сфере. По нашему мнению, интеграция — это добровольное, принудительное или добровольно-принудительное объединение двух или более экономических субъектов в систему с помощью специализации и кооперирования, перераспределения производственных и управленческих функций в целях достижения синергетического эффекта участниками и (или) увеличения потенциала формируемой интегратором системы.

Здесь важно дифференцировать категории «интеграция» и «консолидация», «инкорпорирование». Термин «консолидация» трактуется в словарях обычно как процесс укрепления, сплачивания для усиления результата²⁶, объединения собственности и ресурсов²⁷. В данной работе он трактуется как инструмент укрепления интеграционных связей. Под инкорпорированием принято понимать соединение, включение, слияние в один состав²⁸. В нашем понимании инкорпорирование — это инструмент технологического встраивания новых элементов в существующую систему с потерей ими, частично или полностью, хозяйственной независимости.

1.2. Системообразование как результат экономической интеграции

Системный характер экономической интеграции обуславливается многоуровневым характером развития, дифференциацией форм ее выражения. Интеграцию как процесс системообразования характеризуют:

— установление связей между автономными предприятиями с учетом интересов участников объединения (принцип интереса);

— углубление и усиление существующих связей; формирование в той или иной мере зависимости части от целого (принцип структурирования);

— ограничение самостоятельности участников (принцип подчинения установленным/согласованным правилам);

— увеличение числа взаимосвязей в силу расширения и развития (принцип системности);

— углубление взаимодействия между участниками в процессе достижения результатов (принцип углубления интересов), реагирование на колебания и вызовы рынка (принцип гибкости);

— согласованное развитие участников объединения (принцип согласования интересов), формирование новых интегративных (целостных) свойств в системе (принцип синергии);

— совершенствование структуры взаимосвязей (принцип оптимизации);

— создание (приобретение) новых элементов (принцип роста/развития);

— наличие экономической целесообразности и обоснованности объединения (принцип проектирования экономического эффекта);

— социальное признание объединенной структуры (принцип востребованности и непротиворечия).

Отталкиваясь от этих принципов можно проследить следующие формы экономической интеграции:

1. Образование целого из структурно выделенных и хозяйственно несамостоятельных единиц через централизацию управления / соединение ресурсов,

2. Формирование целого из хозяйственно самостоятельных частей бизнеса через установление устойчивых связей между ними.

3. Объединение нескольких самостоятельных и независимых экономических субъектов, сохраняющих независимость и собственное направление развития, для реализации общих целей.

4. Координация деятельности хозяйственно независимыми организациями, обеспечивающая им конкурентное преимущество на рынке.

5. Встраивание автономных предприятий в систему с полной или частичной потерей самостоятельности,

6. Объединение части имущества автономных организаций для осуществления согласованной коммерческой деятельности.

Интеграционное объединение характеризуется установлением и укреплением взаимосвязей между составляющими его элементами, имеющих определенную направленность: политическую (согласование и лоббирование стратегических интересов участников, их защита), социально-экономическую (решение социальных задач), производственно-технологическую (продуктовая, производственная, логистическая кооперация), торговую (соединение закупочных мощностей, общий маркетинг), экономическую (консолидация ресурсов, трансфертное ценообразование), финансовую (соединение в целях капитализации, привлечения капитала, улучшения инвестиционного климата), научно-техническую и, наконец, образовательную (обмен технологиями, совместная подготовка кадров).

Рис. 1.2.1. Уровни и виды экономической интеграции

С точки зрения влияния на потребительский рынок целесообразно выделить макро-, мезо- и микроуровни интеграции (рис. 1.2.1). Макроуровень интеграции характеризует объединение на уровне мирового рынка в целом, рынков национальных государств, отдельных сфер общественной жизни, общеэкономическое и социальное сотрудничество, межгосударственные взаимодействия. Этот уровень интеграции обеспечивает укрепление национальной экономики, оптимизацию пропорций рынка, доступ к транснациональному банку знаний, технологий, дешевым трудовым и финансовым источникам, возможностям международного разделения труда/кооперации. К недостаткам макроинтеграции можно отнести давление мирового сообщества на национальный рынок, вызывающее угрозы экономической безопасности для отечественных участников.

Микроуровень интеграции мы связываем с процессами взаимодействия малых организаций, индивидуальных предпринимателей, упорядочиванием связей отдельных элементов в организационной системе, гармонизацией экономических интересов в отраслевом, межотраслевом и территориальном разрезах, консолидацией индивидуальных и малых капиталов. Этот уровень обеспечивает национальную аутентичность и устойчивость экономики.

Объективным процессом глобализации является выделение промежуточного уровня, который можно обозначить как мезоуровень. Этот уровень экономики образуют, по нашему мнению, крупные и средние объединения и ассоциации предприятий, представляющие собой сложные социально-экономические системы, концентрирующие материальные, технологические, трудовые, финансовые и информационные ресурсы. Интеграционные процессы на этом уровне определяют направления и параметры развития национальной экономики, ее эффективность, характер конкуренции на рынке, отраслевые и территориальные пропорции. На этом уровне создаются системы предприятий, которые оказывают прямое влияние на рынок и условия хозяйствования. Поддерживая становление мезоуровня, национальное государство приобретает рычаги эффективного контроля рынка и одновременно теряет устойчивость, придаваемую многолетней опорой на малых предпринимателей, поскольку сокращается база для развития микроуровня экономики, возникают риски монополизации.

Следует отметить, что для каждого уровня интеграции характерны свои формы. Для макроуровня это прежде всего территориальная интеграция, которую целесообразно классифицировать по масштабу охвата:

— местная интеграция предусматривает сочетание интересов малых предприятий на ограниченном сегменте рынка;

— региональная интеграция — объединение участников рынка в рамках одного региона страны;

— межрегиональная интеграция затрагивает несколько территориальных образований внутри страны;

— национальная (федеральная) интеграция предполагает, что объединение экономических субъектов происходит в большинстве регионов государства или затрагивает их интересы;

— международная интеграция обозначает, что экономические интересы субъектов объединения охватывают несколько национальных рынков и регулируются несколькими национальными законодательствами;

— транснациональная (глобальная) интеграция предполагает безграничное распространение интересов и влияния. Отметим, что эти формы могут иметь устойчивый или временный (кластерный) характер.

Территориальная интеграция представляет собой верхний уровень экономической интеграции, имеющей целью сближение интересов различных хозяйственных систем и организаций, их лоббирование и защиту, обеспечение совместного решения социальных, экономических и научно-технических задач во благо участников и (или) общества в целом. Она выстраивается на общности интересов участников и, как правило, не затрагивает их организационно-правовую структуру.

Мезоуровню интеграции присуща организационная трансформация в формах отраслевого, межотраслевого, системного объединения. Отраслевая интеграция заключается в объединении и сближении отдельных субъектов бизнеса в целях оптимизации отраслевого взаимодействия, развития бизнеса по горизонтали, обеспечения владельческих прав. Межотраслевая интеграция предприятий увязывает деятельность хозяйствующих субъектов разных отраслей в единое целое, формирует их взаимодействие в целях достижения конкурентных преимуществ на основе оптимизации цепочки формирования потребительской ценности, дифференциации профиля бизнеса. Применение отраслевого и межотраслевого механизмов одновременно можно обозначить как комплексную интеграцию. Отдельно следует рассматривать комплексный характер объединения, сопровождаемый в той или иной степени инкорпорированием участников, взаимопроникновением составляющих их организационных структур, переплетением прав собственности. Этот случай можно определить как системную интеграцию.

На микроуровне мы наблюдаем внутриорганизационные и межорганизационные формы интеграции. Внутриорганизационная интеграция характеризует, по нашему мнению, процессы специализации структурных подразделений в организационной системе, оптимизации взаимодействия между ними на основе выстраивания эффективных бизнес-процессов. Межорганизационная форма возникает, когда объединяющиеся предприятия в той или иной мере сохраняют независимость. На практике можно выделить следующие подвиды внутриорганизационной интеграции:

— операционную (объединение в рамках основного вида деятельности);

— управленческую (централизация или децентрализация управленческих процессов);

— функциональную (выведение обслуживающих и вспомогательных функций из структурных единиц в управленческий центр);

— технологическую (использование единых технологических решений);

— информационную (на основе обмена данными между участниками объединения, вплоть до применения единой информационной платформы);

— маркетинговую (координация или объединение маркетинговых активностей участников);

— финансовую (взаимодействие на основе хозрасчетных отношений или централизованного распределения ресурсов).

Если рассматривать категорию экономической интеграции в статике, то она будет характеризовать сложившиеся (достигнутые) хозяйственные пропорции или совокупность организационно-экономических и правовых отношений между хозяйствующими субъектами, взаимозависимость участников, степень гармонизации их экономических интересов. Под высшей формой организационного объединения мы понимаем интегрированную систему (ИС), для которой характерны:

— устойчивость связей, приоритет внутренних связей над внешними, наличие взаимного притяжения элементов, превышающего центробежную силу стремления участников объединения к автономному функционированию;

— нелинейность развития, обусловленная возникновением разнонаправленного и различного по масштабу синергетического эффекта, получаемого системой и ее участниками;

— устойчивость объединения во времени и пространстве, его целостность, структурность, сопряженность функциональных элементов и уровней.

Системный характер такому объединению придают следующие принципы устройства:

— расширение и углубление производственно-технологических связей, совместное использование ресурсов, консолидация капиталов, улучшение условий хозяйственной деятельности, снятие взаимных барьеров²⁹;

— углубление взаимосвязей, развитие за счет сращивания этапов воспроизводства, научного сотрудничества³⁰;

— восстановление разорванных технологических связей, увязывание бизнес-процессов в единое целое³¹;

— сближение, взаимоприспособление и сращивание хозяйственных систем, обладающих потенциалом развития³².

Типы, а правильнее сказать — механизмы интеграции достаточно описаны наукой и нуждаются, пожалуй, лишь в некотором структурировании (рис. 1.2.2). Отметим, что горизонтальная интеграция обычно трактуется как процесс объединения организаций, действующих в одном секторе экономики (на наш взгляд, правильней говорить о подотрасли или направлении бизнеса). Основной выгодой от подобной интеграции является экономия на издержках за счет эффекта масштаба, унификации и типизации оборудования, технологий и процессов. Принимая во внимание критерий объединения (продукт, рыночный сегмент, позиция в товарной линейке), некоторые авторы пишут об ассортиментной горизонтальной интеграции³³. По нашему мнению, на практике происходит оптимизация объединяемых структур по одному из хозяйственных параметров, поэтому правильнее говорить об оптимизационной интеграции. Альтернативу можно наблюдать, если продукт участников объединения абсолютно идентичен, а сами они являются прямыми конкурентами. Объединение производится в целях достижения роста рыночной доли в абсолютном или относительном значениях, речь правильно вести об объемной (синергетической) интеграции.

Рис. 1.2.2. Типы экономической интеграции

Вертикальную интеграцию принято трактовать как процесс объединения организаций (предприятий) по межотраслевому признаку, по цепочке создания товара или формирования услуги. Принято выделять восходящую интеграцию (объединение с участником, относящимся к следующей стадии производственного процесса, либо его поглощение) и нисходящую³⁴. И в том и в другом случае это скорее цепная (продуктовая) разновидность интеграции. Альтернативной разновидностью можно считать вертикальное объединение вокруг технологического решения, реализации программы развития территории. Здесь можно говорить о технологической или научно-технической интеграции.

Не менее значимым инструментом интеграции является диверсификация бизнеса, придание ему видового разнообразия в целях расширения рынка³⁵ или распределения хозяйственных рисков³⁶. Анализ показывает, что диверсификация бизнеса чаще производится через параллельную (концентрированную) форму, предполагающую наличие взаимоотношений у объединяющихся компаний (общие технологии, производство, рынок сбыта), либо присоединение сторонних организаций в качестве естественного дополнения бизнеса. При этом бизнес-направления не должны конкурировать между собой напрямую, могут иметь общую обслуживающую инфраструктуру и (или) управление.

В литературе можно встретить также понятие смешанной интеграции, характеризующее проникновение организаций в другие отрасли, не связанные с основной деятельностью. Этот тип интеграции имеет черты кругового (конгломератного) объединения, при котором объединяются организации, действующие в разных отраслях, имеющие какие-либо хозяйственные связи или не имеющие таковых. С помощью смешанной интеграции бизнес-система приобретает сбалансированность, повышает эффективность и снижает отраслевые риски.

Следует выделить два институциональных механизма такой интеграции: кооперацию и концентрацию. Кооперацию мы относим к «мягкой» форме интеграции через сотрудничество людей или организаций в экономической деятельности в целях совместного удовлетворения потребностей или достижения общих целей, а также объединение специализированных предприятий в единую систему. Формирование такой системы в коммерческих целях, как правило, предполагает инкорпорирование объединяющихся предприятий, чаще принудительное, в форме холдинга. Напротив, если цели объединения являются некоммерческими, например получение потребительских преимуществ, то мы сталкиваемся с механизмами добровольного присоединения в форме ассоциации или потребительского кооператива.

Термин «концентрация» переводится с латинского языка как сосредоточение элементов вокруг центра. В экономике он трактуется более широко: как сосредоточение производства или ресурсов в одном месте и под единым управлением³⁷; скопление, насыщенность, территориальное объединение объектов³⁸; накопление капитала и капитализация прибавочной стоимости, созданной наемными рабочими и присвоенной собственниками материальных ресурсов³⁹; сосредоточение усилий организации на развитии определенного рынка или направления деятельности, внедрении инноваций за счет постепенного наращивания ресурсов и потенциала бизнеса, а также применения инструментов слияния, поглощения, частичного приобретения, позволяющих провести одномоментное укрупнение (интеграцию). Механизм, как показывает практика, эффективен преимущественно при формировании экономической системы мезоуровня.

В соответствии с общепринятым подходом «слияние» подразумевает объединение хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется большая и единая экономическая единица. Однако отметим различие в механизме. В России мы видим чаще образование нового юридического лица, контролирующего ранее существовавшие юридические лица, а в США и Европе — инкорпорирование одного юридического лица в другое, т. е. действие, которое по российскому законодательству может трактоваться как присоединение⁴⁰.

Поглощение или полное приобретение обычно определяется экономистами как акт взятия организацией под свой контроль сторонней компании через скупку большей части ее акций и без изменения числа объединяемых в систему организаций до и сразу после процесса⁴¹, а также объединение компаний на базе организации-интегратора с ликвидацией приобретаемых участников⁴². В обоих определениях не находит отражения практика получения одной организацией контроля над другой организацией в одностороннем порядке, часто на недружественной основе, путем структурной реорганизации, ликвидации или инкорпорирования структур другого субъекта, принятия покупателем на себя всех прав и обязанностей ликвидированного юридического лица.

В практике интеграции используется также инструмент частичного приобретения, обеспечивающий лишь частичный контроль над объектом интереса через участие в управлении. Здесь мы сталкиваемся с формами участия (минимум вовлеченности в управление), влияния (принятие прав, позволяющих блокировать управленческие решения в субъекте участия), партнерство (как минимум установление равноправных отношений в управлении). Отметим, что этот инструмент не часто используется в интегративных процессах в российской юрисдикции.

Способы концентрации принято сегодня делить на покупку и консолидацию. Под покупкой большинство экономистов понимают процесс принятия прав, дающих полный контроль над хозяйственной деятельностью приобретаемой организации при сохранении ее юридической самостоятельности. Данный критерий нуждается в уточнении. Ведь процесс покупки происходит не только на добровольной основе, он возможен и в порядке принуждения одним субъектом рынка другого.

Под консолидацией принято понимать процесс объединения капиталов, забывая о второй стороне. Для нас важно, что консолидация капитала является основой для инкорпорирования структурных единиц организации, оптимизации структуры интегрированной компании.

1.3. Формы экономических объединений и их критериальные отличия

Характер интеграционного процесса непосредственно отражается в формах создаваемых объединений, коих мы наблюдаем достаточно много. Их отличия определяются целями объединения; характером хозяйственных отношений между участниками; степенью их взаимопроникновения и независимости. К наиболее простой, «мягкой» форме интеграции следует, наверное, отнести разного рода ассоциации и гильдии, в которых происходит согласование интересов участников без установления хозяйственных взаимосвязей. В этой работе нас больше интересуют объединения на основе хозяйственного (коммерческого) взаимодействия участников, в результате которого формируется интегрированная система (ИС) как самостоятельный хозяйствующий субъект. Это понятие используется обычно в применении к промышленной сфере. Мы встречаем обозначения «интегрированные структуры», «интегрированные производственные структуры», отражающие в той или иной степени производственную цепочку как систему формирования стоимости.

В последнее время сформировались взгляды, согласно которым интегрированной системой можно считать так называемые бизнес-сети и корпорации, что вызывает определенные сомнения. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Среди ученых сегодня нет единого подхода к научному определению понятий «бизнес-сеть» и «корпорация». Категория бизнес-сети введена в терминологию социологами. Она основывается на постулате, согласно которому иерархия управления перестает быть доминирующим принципом организации экономических структур в условиях глобальной информатизации⁴³. Отсюда бизнес-сетью определяется система организаций или несамостоятельных структур, выстроенная на матричной форме управления (сочетание функциональной и дивизиональной форм⁴⁴). В. В. Радаев уточняет, что бизнес-сети конструируются благодаря сочетанию формальных и неформальных правил, эволюции, формализации и деформализации, а хозяйственные организации имеют тенденцию к превращению в сетевые структуры. Сети при этом он интерпретирует как каналы обмена и перераспределения ресурсов⁴⁵. Развивая этот подход, Г. В. Градосельская отмечает, что сетевой подход объединяет в единую систему экономические термины рынка, фирмы и иерархии⁴⁶. Само понятие сети, по ее мнению, применимо как средство описания социальных отношений (будь то отношения внутри фирмы, организационные связи между фирмами или внешняя среда организации) либо как определенный тип организующей логики, способ управления отношениями между хозяйствующими акторами⁴⁷.

По нашему мнению, категория бизнес-сети описывает процессы возникновения и деятельности преимущественно формальных объединений, создаваемых на условиях франчайзинга или ассоциирования (продуктовые, торговые, банковские цепи), характерных для ХIХ и середины ХХ в., а начиная с 1945 г., — также концептуальный подход по реализации товаров и услуг через множество независимых дистрибьюторов (агентов), наделенных правом на привлечение партнеров (иначе — сетевой маркетинг, или MLM-компании).

Отдельным направлением в определении понятия «бизнес-сеть» можно считать маркетинговый подход. В рамках данного подхода О. А. Третьяк, М. Н. Румянцева, М. Ю. Шерешева говорят о межфирменной конкуренции и «размывании» границ фирмы как парадигме развития экономики⁴⁸. В рамках этого подхода мы наблюдаем скорее интеграцию интересов организаций, занятых в различных отраслях, создание научно-технических и производственных альянсов в форме некоего кластерного образования. Так, Д. Форд и Х. Хакансон⁴⁹ выделяют пять ключевых критериев бизнес-сети (время, взаимозависимость, совместность, относительность, субъективная интерпретация), применимых и в случае с кластерами. При этом маркетологи признают, что бизнес-сети строятся на основе феномена квазинтеграции, для которого характерно наличие контроля над управлением при отсутствии формального контроля над собственностью⁵⁰, слабые внутренние связи.

Не менее широкое распространение в России получило обозначение крупной, по своей сути интегрированной системы понятием «корпорация» (лат. corporano — объединение). Этот подход также вызывает сомнения, поскольку происходит подмена понятий, обусловленная «размытостью» категории «корпорация». Еще в энциклопедических словарях времен СССР под корпорацией понималась одна из форм монополистического объединения, и в то же время объединенная группа, круг лиц одной профессии или сословия⁵¹. Расширительная трактовка понятия присуща и современным бизнес-словарям. Под корпорацией понимаются различные виды экономического сотрудничества: 1) акционерное общество с разветвленной структурой, 2) создание совместной компании фирмами разных стран путем приобретения национальной компанией контрольного пакета акций иностранной фирмы; 3) слияние фирм разных государств; 4) поглощение национальной фирмы иностранной компанией как вид экономического сотрудничества⁵².

Привязка во всех случаях осуществляется к принципу участия. Так, ст. 65.1 Гражданского кодекса РФ определяет понятие «корпорации» как наличие у организации корпоративного юридического лица, понимая под этим, что учредители (участники) обладают правом участия (членства) в компании. Корпорации могут выступать практически во всех предусмотренных в российской юрисдикции организационно-правовых формах (от хозяйственных товариществ и обществ до ассоциаций, союзов и даже общественных организаций и общин)⁵³. Таким образом, отождествление интегрированной системы с понятием «корпорация» не представляется возможным. Не решает проблемы и введение в определение корпорации в англосаксонском праве принципов ограниченной ответственности участников, наличия централизованного управления (наемного менеджмента), неограниченности срока жизнедеятельности компании. Под понятие корпорации подпадают акционерные общества наряду с муниципалитетами.

Лучше подходит для описания интеграционных процессов в бизнесе трактовка корпорации германским правом — как объединения капиталов (отсюда обозначение Kapitalgesellschaft), позволяющая охватить такие интеграционные объединения, как финансовые холдинги, концерны, финансово-промышленные группы. Действительно, упомянутые объединения связаны не только общими интересами, договорами, участием и капиталом в организационную структуру, но и централизуют в той или иной степени функции научно-технического, производственного развития, инвестиций и управления вокруг собственника или головной (управляющей) компании⁵⁴. Однако здесь речь идет скорее о консолидации ресурсов как инструменте интеграции.

Нам представляется, что для обозначения результата интеграции категория «корпорация» мало подходит из-за собирательности и множественности трактовок. И более правильно использовать понятие «интегрированная организационная система» (ИОС), под которым мы будем понимать группу юридически самостоятельных предприятий (организаций) или необособленных специализированных бизнес-единиц, связанных структурой собственности, ресурсами, технологиями, управлением, совместная хозяйственная деятельность которых строится на основе консолидации ресурсов и оптимизации инвестиций, ресурсов, получении синергетического эффекта.

1.4. Отражение процессов интеграции в отраслевом понятийном аппарате

Выраженным трендом развития торговли в последние два столетия становится горизонтальная интеграция торговых объектов и сосредоточение в руках отдельных предпринимателей множества каналов продаж. Сформировалось и закрепилось в обиходе понятие «розничная торговая сеть» (далее РТС), имеющее множество трактовок. Наиболее распространенный подход сводится к определению РТС как совокупности торговых объектов. При этом экономисты весьма вольно трактуют количество торговых объектов, относимых к этой совокупности. Т. Кент и О. Омар⁵⁵ к розничным торговым сетям (multiple retailers) относят организации, продающие свою продукцию более чем в десяти магазинах⁵⁶. Российские экономисты Д. Щур и Л. Труханович относят к РТС сети магазинов, расположенных в пределах конкретной территории или находящихся под общим управлением⁵⁷. Это определение унаследовано, по существу, со времен СССР, когда поле деятельности каждой торговой организации жестко ограничивалось, а конкуренция между ними не допускалась. Очевидно, что в условиях рыночной модели экономики подобный критерий сомнителен.

Российский законодатель вводит сочлененное определение, согласно которому РТС определяется как совокупность двух и более торговых объектов, на территории которых осуществляется розничная торговля под одним или несколькими товарными знаками, знаками обслуживания или коммерческими обозначениями, принадлежащими одному или группе хозяйствующих субъектов, находящихся под общим управлением⁵⁸.

Отметим, что это определение слишком размыто, поскольку к нему можно отнести объединения предпринимателей на лицензионных или ассоциативных началах (Spar, Subway) и одновременно холдинговые структуры, использующие элементы брендирования: торговый знак («Магнит», «Перекресток») или товарный бренд (Nike, Apple Premium Reseller, Samsung, Nokia, Sony⁵⁹). Отметим, что это определение также заимствовано из советской торговли («Гастроном», «Москультторг», «Весна», «Мелодия»). Сегодня, правда, торговые знаки получили правовую защиту и приобрели стоимостную оценку. Вместе с тем экономисты справедливо обращают внимание на то, что РТС создаются из функционально схожих торговых объектов, представляют «не просто совокупность отдельных торговых предприятий, а совокупность функционально связанных торговых предприятий. Причем данная связь может быть как добровольной, так и принудительной»⁶⁰. По сути, речь идет об элементах встраивания торговых объектов в единую, связанную систему на основе централизации тех или иных функций. Эту позицию дополняет А. Г. Городнов, определивший РТС как «множество элементов, взаимосвязь которых обуславливает целостные свойства этого множества»⁶¹.

Отметим, что Г. Г. Иванов идет дальше и формулирует важнейший методологический подход теории трансформации торговой организации: «...Торговая сеть обладает потенциалом, складывающимся на начальном этапе путем суммирования потенциалов входящих в ее состав организаций. И только в процессе функционирования и дальнейшего развития торговая сеть формирует потенциал, превышающий сумму потенциалов входящих в ее состав организаций»⁶². По существу, обосновывается возможность получения большего результата, нежели достигается простым сложением результатов составных элементов системы. Свойства объекта как целостной системы могут быть определены не столько суммированием свойств отдельных элементов, сколько свойствами образуемой ими новой структуры, ее системообразующими, интегративными связями.

Обратим внимание, что во всех определениях прослеживаются элементы интеграции. Так, Б. Берман и Дж. Эванс указывают на критерии владения, единые источники закупки, централизацию решений⁶³. В дефиниции отражаются присущие торговым сетям соподчиненность элементов и внутренний контроль. Напротив, Ч. Филипс обращает внимание на технологические критерии, называя торговой сетью группу аналогичных по формату или сфере деятельности торговых объектов, находящихся в единой собственности и под общим управлением; с централизованной системой доставки товаров через распределительный центр, дистрибьюторов, напрямую от производителей⁶⁴.

Е. В. Карпова отмечает важность сквозного контроля и иерархии управления в объединении торговых объектов, обеспечивающих торговой сети ценовые преимущества над независимыми торговцами за счет наращивания объемов продаж, соединения различных видов торговли, экономии затрат в результате объединения собственности и внутренних ресурсов, возможности более эффективного реагирования на рыночные изменения, формирования собственной дистрибуции, распределения рисков по подразделениям и их снижения⁶⁵.

Систематизируя изложенное, розничную торговую сеть можно определить как торговую организацию, состоящую из двух и более функционально схожих каналов продажи товаров, принадлежащих одному или аффилированной группе собственников, объединяемых технологиями торговли, товародвижения, централизации управления и контроля, инвестирования в целях получения конкурентных преимуществ, социального влияния, капитализации, распределения рисков. Данное определение позволяет нам отделить категорию РТС от понятий «торговая сеть», «сбытовая торговая сеть», «франчайзинговая торговая сеть», «торговая ассоциация» (объединение), «кооперативная торговая сеть», «торгово-закупочный союз» (табл. 1.4.1).

Вместе с тем надо понимать, что РТС является лишь материальной основой для формирования интегрированной торговой системы (ИТС), переход к которой определяется встраиванием объектов торговой сети в единое целое, дальнейшей централизацией и перераспределением управленческих функций и ресурсов, развитием не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Развитие в обоих направлениях придает организации системный характер и позволяет использовать свойство эмерджентности, согласно которому сумма устойчивых свойств организованного целого превышает арифметическую сумму устойчивых свойств ее структурных элементов, а потенциал формируемой системы увеличивается или уменьшается в нелинейной зависимости.

Отметим, что категория «торговая сеть» имеет и иную трактовку: характеризует совокупность торговых предприятий определенной специализации или без отображения оной, действующих на определенной территории (в регионе). Данное «объединение» в значительной степени условно, используется для отражения потенциала территории (региона) в части удовлетворения спроса населения и качества торгового обслуживания.

Таблица 1.4.1

Развитие понятийного аппарата, описывающего процессы трансформации торговли*

Категория

Критериальные отличия

Авторское определение

1. Розничная (корпоративная) торговая сеть

Централизация управления, выстраивание собственной логистической инфраструктуры, инкорпорирование структурных объектов (в той или иной степени)

Торговая организация, состоящая из двух и более функционально схожих каналов продажи товаров, принадлежащих одному или аффилированной группе собственников, объединяемая технологиями торговли и товародвижения, иерархической структурой управления и контроля, общими ресурсами для получения конкурентных преимуществ, социального влияния, капитализации, распределения рисков

2. Сбытовая торговая сеть

Цель создания — расширение производителем сбытовых каналов, тестирование рынка

Торговая сеть магазинов, создаваемая производителем для розничной реализации выпускаемых товаров

3. Франчайзинговая торговая сеть

Различие участников в целях деятельности, потенциале развития

Торговая сеть, создаваемая одним из участников или производителем на взаимовыгодной основе для продвижения товара или расширения каналов продаж

4. Торговая ассоциация (объединение)

Добровольный характер объединения. Цель — лоббирование схожих интересов и обмен информацией

Ассоциированная торговая сеть — это объединение хозяйственно независимых торговых организаций для добровольной координации деятельности и лоббирования интересов

5. Торгово-закупочный союз

Объединение торговыми организациями (в той или иной степени) закупочной деятельности. Аморфная структура участников

Объединение торговых сетей на добровольной основе в целях осуществления согласованной или совместной закупки товаров, организации прямого импорта и создания общих СТМ

6. Кооперативная торговая организация

Преимущественно некоммерческий характер деятельности, «размытость» структуры собственности

Торговая сеть магазинов, созданная в целях удовлетворения личных потребностей участников, территориально ограниченная в развитии

7. Торговая сеть

Принадлежность торговых предприятий к разным торговым организациям, в том числе конкурирующим

Совокупность торговых предприятий различных форм собственности и принадлежности, обслуживающих потребности определенной территории

* Авторские понятия.

Ж. П. Шнорр, например, разделяет понятие на две дефиниции: классические торговые сети, или внутрифирменные сети, дополненные признаком единой или групповой собственности; бизнес-сети, или межфирменные образования, с признаками межфирменного сетевого взаимодействия и кластерной основы формирования⁶⁶. При этом оба определения она базирует на квазинтеграционном подходе, который вполне применим для описания состояния и развития торговли на той или иной территории, но вряд ли описывает технологические особенности построений коммерческой торговой организации. Согласно М. Портеру квазинтеграция — это установление таких отношений между вертикально связанными предприятиями, которые частично объединяют в себе черты долгосрочных контрактов и полного владения⁶⁷. Данная трактовка скорее определяет межотраслевое объединение на потребительском рынке, поэтому остановимся подробнее на вопросе роли и места кластерной формы объединения в отраслевых интеграционных процессах.

Под кластером экономисты понимают предпринимательскую сеть (В. Н. Асаул), бизнес-группы и отраслевые объединения (Т. Долгопятова), производственные цепочки и кооперативные организации (А. Р. Горбунов). Кластерами совсем недавно стали также называть группы торговых объектов в структуре ИТС, расположенных на ограниченной территории (компактно расположенные магазины сети «Пятерочка», например), которым придается определенная хозяйственная самостоятельность. Не подвергая сомнению эти подходы, отметим, что наблюдается определенная подмена понятий. Для их выверки обратимся к классическому определению М. Портера⁶⁸, который понимал под кластером группу географически близко расположенных взаимосвязанных компаний и сотрудничающих с ними организаций, совместно действующих в определенном виде бизнеса, характеризующихся общностью направлений деятельности и дополняющих друг друга.

Сторонники выделения категории «предпринимательская сеть» понимают под ней группу фирм — участников рынка, объединившихся с целью эффективного использования ресурсов и получения специфических преимуществ при совместной реализации проектов⁶⁹. Отметим, что к проектам можно отнести как формальные объединения, в рамках которых создаются хозяйственно независимые структуры, и неформальные, не имеющие таковых (гильдии ремесленников, позднее — торгово-закупочные союзы и отраслевые ассоциации). Они характеризуются преимущественно горизонтальными связями, объединением в части ограниченных аспектов хозяйственной деятельности и в целях получения каждым участником своей выгоды. Такие объединения, как правило, формируются в рамках одной отрасли, трансрегиональны и вписываются в модель ТЗС.

Отнесение к кластерной форме кооперации крупных и малых торговых организаций в форме горизонтальной (объединение малых предприятий при Metro Cash&Carry, крупных компаний под единым знаком инициации Spar) и вертикальной (товарный франчайзинг) интеграции также необоснованно. Эти объединения также имеют товарную или технологическую основу и не ограничиваются конкретной территорией или временем и призваны скорее согласовывать разнонаправленные интересы бизнес-групп, нежели решать вопросы развития той или иной территории.

Филиалы корпоративных ИТС, пожалуй, наиболее близко отвечают классическому определению М. Портера, поскольку объединяют группу географически близко расположенных и совместно действующих объектов в определенном виде бизнеса. Однако эти образования управляются централизовано, отражают узкокорпоративные цели и являются лишь укрупненными территориальными бизнес-единицами.

Более обоснованным представляется определить кластер как целевую форму объединения межотраслевых интересов социального и предпринимательского секторов экономики в целях развития обособленной территории, согласования территориальных интересов региона и бизнеса, координации научно-технической, технологической и рыночной деятельности.

Глава 2.
Трансформация торговли в условиях инвестиционной парадигмы развития экономики

2.1. Этапы системообразования в мировой торговле

Анализ ретроспективы интеграции торговли позволяет говорить о том, что развитие организационных форм в отрасли имеет скачкообразный характер и зависит как от развития производительных сил, так и от совершенствования технологий торгового дела и товародвижения. Следует выделить ряд этапов трансформации организационных форм в мировой торговле. Старт процесса отраслевой интеграции мы связываем с ХVII в., когда промышленники и купцы в целях расширения каналов сбыта активно создают цепи торговых лавок, расположенных преимущественно на постоянно действовавших рынках. Таковых только в Англии и Уэльсе насчитывалось около 800, из которых 300 были специализированными⁷⁰. Первые формы интеграции отличались монотоварным ассортиментом. Толчком к развитию торговых цепей и универсализации их ассортимента стало зарождение магазинных форм торговли (стрит-ритейла), появление торговых галерей, приспособленных под всесезонную торговлю с постоянным трафиком, формирование рынка аренды стационарных торговых объектов.

Дальнейшее развитие интеграционных процессов в торговле следует связывать с последствиями промышленного кризиса 1854–1857 гг.: падением стоимости недвижимости, разорением мелких предпринимателей и высвобождением рыночной ниши для занятия ее выжившими компаниями. В этот период расширяется рынок торговой недвижимости и аренды, зарождается девелоперская составляющая торгового бизнеса, что позволяет сделать вывод о начале этапа первичной консолидации собственности, в основном за счет механизма франчайзинга. На этом этапе торговые объединения «отработали» элементы централизации управления, типизации ассортимента и торговых объектов, собственной логистической инфраструктуры. В качестве примера торговых цепей с элементами централизации можно привести сеть по продаже печатной продукции на железнодорожных станциях W. H. Smith (Великобритания), объединение дистрибьюторов швейных машинок Singer (США).

Еще одним фактором ускорения интеграционных процессов в торговле следует считать формирование социальной прослойки людей с высокими доходами, ориентированных на качественное обслуживание. Складывается профиль управления недвижимостью: пассажи стали возводиться в качестве девелоперских проектов (парижские пассажи «Панорам», «Шуазель», «Жуфруа», пассажи на Невском проспекте в Санкт-Петербурге). Торговые галереи становятся объектом целенаправленных инвестиций и трансформируются в концепт пассажа. В этом концепте находят применение первые инструменты маркетинга, характерные для современной торговли: привязка расположения пассажа к известному публичному месту со сложившимся трафиком, использование магазинов крупных сетевых компаний в качестве своеобразных рекламных агентов (якорных арендаторов), развитие развлекательной составляющей в форме видовых площадок, художественных экспозиций, «знаковых» ресторанов и кафе, театров. Арендаторы торговых объектов в пассажах получили возможность размещения типовых магазинов в различных торговых зонах, условия централизованного формирования трафика, специализации ассортимента, расширения спектра услуг и повышения качества обслуживания. Сделаем вывод. На потребительском рынке формируется предложение помещений под создание типовых торговых лавок в формате магазинов-салонов (бутиков), для которых становится характерным дорогой ассортимент и расширенный сервис.

Период с 1854 по 1872 г. отмечен расширением импорта колониальных товаров (кофе, чая, пряностей) из стран Юго-Восточной Азии, что стимулировало потребность оптовой торговли в ускоренной реализации больших объемов единовременно ввозимых товаров, расширении территориального проникновения на розничном рынке. Многократный рост объемов товарного предложения следует считать фактором формирования и развития специализированных розничных торговых цепей с первыми признаками подобия: однообразным ассортиментом и элементами централизованной логистики (The Great Atlantic and Pacific Tea Company, 1859; Jones Brothers Tea Company, 1872, США).

Финансовый кризис 1873–1878 гг., вызвавший обесценение недвижимости, в сочетании с переходом от мануфактурного производства к крупной машинной индустрии, удешевлением товаров в производстве, расширением ассортимента товарного предложения можно обозначить как фактор укрупнения торговых цепей за счет скупки торговых объектов, консолидации собственности, диверсификации и универсализации ассортимента. Так, упомянутая The Great Atlantic and Pacific Tea Company, специализировавшаяся на торговле колониальными товарами из Индии, в 1876 г. насчитывала 67 торговых объектов, а ассортимент был диверсифицирован за счет широкого спектра продовольственных товаров. Часть специализированных магазинов постепенно преобразуются в универмаги за счет «достройки» изначального ассортимента другими товарными группами⁷¹. Развиваются сети универмагов, такие как Clemens&August (торговая марка C&A) в Нидерландах, Maсy’s — в США, Marks&Spenser — в Великобритании. Отметим, что к 1990 г. только в Великобритании⁷² насчитывалось более 200 универмагов, обслуживавших средний и выше среднего сегменты покупателей. Появляются концепции магазинов с универсальным, но ограниченным площадью магазина ассортиментом (сегодня это формат «минимаркет»), предложением товаров по одной цене (формат Fix Price)⁷³.

В 1873–1890 гг. возникают торговые цепи, использующие тип магазина, который сегодня принято обозначать форматом «у дома». Торговая политика F. W. Woolworth Company, 1878 г., например, строилась на использовании элементов дисконтной торговли, сочетании самообслуживания с принципами «привязки» товара к полке, распродаже товаров при снижении объемов продаж, сужении функционала продавца до пополнения рабочего запаса и контроля наличия товара на полках. Постепенно формируются технологии супермаркета (целенаправленное управление ассортиментом и качеством обслуживания, удорожание предложения, расширение спектра услуг и создание расчетно-кассового узла). Формируется практика заключения крупнейшими торговыми цепями прямых договоров с производителями товаров, сокращения посредников.

Как альтернативу стартовавшему в торговле процессу консолидации собственности следует определить появление на рынке торговых объединений на кооперативных началах, призванных обеспечить мелким торговцам, преимущественно в продовольственном сегменте, конкурентные цены (объединение оптовиков г. Манчестера, немецкое объединение Edeka, швейцарский USC). Помимо права покупки товара по специальным ценам, участники этих кооперативов имели дивиденды с дохода на нераспределенный капитал.

Период 1900–1928 гг. следует охарактеризовать как время первичного передела собственности в торговле, инициированного кризисом перепроизводства и консолидации собственности в промышленности. В результате происходит укрупнение целого ряда торговых организаций. Так, к 1914 г. компании The Boots Company, Freeman, Hardy&Willis насчитывали более 500 магазинов каждая. Еще 14 торговых сетей только в Великобритании⁷⁴ имели по 200 магазинов. На рынке начинает действовать фактор синергии закупки, нарушающий условия «справедливой» конкуренции, равенства участников рынка в ресурсах.

Процесс консолидации недвижимости в сфере розничной торговли продолжился по завершении экономического кризиса 1914 г., несмотря на послевоенную дефляцию и рецессию производства в Европе. Согласно некоторым оценкам в 1928 г. торговые сети контролировали 15% оборота розничной торговли США⁷⁵, а количество магазинов крупнейшей в мире на тот момент времени торговой организации, The Great Atlantic & Pacific Tea Company, достигло 15 418 единиц.

Следующим рубежом интеграции мировой торговли можно определить годы так называемой Великой депрессии (1929–1939 гг.). Отметим, что сформировавшимися торговыми сетями впервые был запущен механизм оптимизации количества магазинов и экономизации операционной деятельности. Только The Great Atlantic & Pacific Tea Company закрыла за этот период более двух третей торговых объектов. Произошедшее расслоение отрасли на торговые объединения и сегмент автономных предприятий вызывает необходимость регулирования процессов консолидации собственности (закон Робинсона — Патмана, США, 1936, иначе называемый Anti-Chain Store Act). Под предлогом защиты малого бизнеса был введен запрет частным лицам и компаниям устанавливать разные отпускные цены на один и тот же товар, если в результате могла существенно снизиться конкуренция или возникнуть монополия⁷⁶. Тем самым в США были несколько задержаны процессы укрупнения торговых компаний. Одновременно данный закон сыграл позитивную роль в формировании технологии продаж Cash&Carry, предполагающей отказ от открытой оферты и позиционирование магазина как своего рода клуба для избранных покупателей (Ю. Феркхауф, 1948, С. Прайс)⁷⁷.

Технологический прорыв данного периода заключается в том, что торговые организации начинают применять стратегию «тиражирования» успешной концепции магазина, ускоренного проникновения на рынок за счет открытия сразу нескольких типовых торговых объектов, которые размещаются в любых локациях исходя из наличия удобных транспортных подъездов, в том числе на высвобождавшихся после промышленного кризиса производственных площадях.

Второй этап консолидации торговой недвижимости мы можем констатировать в период 1949–1956 гг. (компания Aldi братьев Альбрехт, 1949 г.). Он отмечен также оптимизацией ассортимента в непродовольственной сфере (компания Marks&Spencer), реализацией стратегии сознательного сокращения ассортимента в стремлении увеличить удельный товарооборот из расчета на одну ассортиментную позицию (SKU) и снизить закупочные цены, получившей оформление в концепции «жесткого» дискаунтера, в которой просматриваются первые элементы централизации управления.

Под воздействием мирового кризиса 1957–1958 гг., проблемы падения спроса и снижения ликвидности субъектов рынка мы отмечаем обращение торговых организаций к так называемой «мягкой» форме дискаунтера как промежуточной между супермаркетом и «жестким» дискаунтером, некоторое расширение ассортимента. Параллельно складывается концепция ускоренного экстенсивного развития торговых организаций за счет привлечения внешних инвестиций и реализации в стратегии «поточного» открытия типовых торговых объектов. В рамках последней торговая организация создает специальную службу по поиску локаций для размещения и запуска новых объектов по типовому проекту. С помощью этой концепции американская компания Kmart в 1962 г. открыла 18 крупных непродовольственных магазинов в формате «мягкого» дискаунтера, в последующие 4 года запускала в среднем по 36 объектов. В 1976 г. компания довела количество открываемых в год магазинов до 271 и стала лидером отрасли в США с общим количеством более 1200 типовых магазинов в формате «мягкого» дискаунтера. Эта концепция была позднее применена С. Уолтоном при создании Wal-Mart.

В период 1957–1973 гг. необходимо констатировать активизацию интеграции торговли под воздействием следующих факторов:

— разрыв в эффективности между консолидированным производством и раздробленной торговлей, представленной большим числом мелких магазинов с невысокой производительностью труда;

— развитие дорожной инфраструктуры, обеспеченности личным автотранспортом, рост загруженности городских магистралей, подорожание земельных участков в городах, миграция населения городов в пригороды;

— расширение доступных финансовых инструментов (стратегические инвестиции, IPO), развитие информационных технологий.

Посткризисный бум промышленного производства обусловил расширение товарного предложения и развитие в Европе торговых сетей в формате гипермаркетов (Carrefour, Auchan, 1963–1964 гг.), ускорение процессов горизонтальной интеграции торговли. За счет вливания в отрасль внешних инвестиций процесс интеграции приобретает инвестиционный характер. Формируется концепция получения торговыми организациями конкурентных преимуществ за счет ускоренного и непрерывного развития, нормирования бизнес-процессов и развития внутреннего контроллинга как инструментов инкорпорирования торговых объектов (Wal-Mart, McDonald’s). Необходимо отметить старт в отрасли процессов вертикальной интеграции: компания Marks&Spencer внедряет первую в мире систему управления производством.

Изменение характера интеграции торговли в период с 1973 г. по середину 90-х гг. ХХ в. мы связываем с последствиями экономического кризиса 1973–1974 гг., а именно с очередным падением спроса в экономиках ведущих стран мира, сокращением доступных ресурсов. Торговые организации вынуждены расширять ассортимент и территориальные границы ведения бизнеса, диверсифицировать бизнес-профили, применять технологии ценообразования по конкуренту на основе его мониторинга (так, компания Aldi снижает цены на 12% по сравнению с конкурентами). Эффективность бизнеса поддерживается за счет реализации торговыми сетями типовых проектов магазинов, унификации торговых, маркетинговых и логистических технологий. Благодаря такому подходу С. Прайс в формате Cash&Carry достигает показателя оборачиваемости в четыре раза выше среднеотраслевого уровня.

Следует признать, что в этот период стартуют процессы территориальной экспансии интегрированных торговых организаций на рынки прилежащих стран, со сходными социокультурными условиями. Только с 1990 по 1994 г. европейские розничные торговые компании совершили 610 выходов за пределы своих стран (столько же переходов через границу отмечено за предыдущее десятилетие⁷⁸). К факторам, обусловившим трансграничную экспансию торговых организаций, необходимо отнести информатизацию процессов товародвижения на базе развития микроэлектроники и средств связи, ужесточение конкуренции на рынке, диверсификацию деятельности промышленных предприятий и их проникновение в сферу оптовой торговли, стирание границ национальных и территориальных рынков, появление производственного аутсорсинга.

На фоне миграции населения на окраины городов, в сельскую местность, роста уровня жизни населения, строительного бума отмечается потребность в передислокации объектов торговли ближе к месту проживания населения, увеличении площади торгового объекта. Востребованным становится формат гипермаркета, требующий повышенных стартовых капиталовложений. Опыт французской компании Carrefour показывает, что инвестиции в подобный формат становятся эффективными при открытии не менее четырех типовых торговых объектов.

Анализ показывает, что в этот же период компания Wal-Mart реализует концепцию, согласно которой типизация торговых объектов по критерию дизайна, используемого оборудования, ассортимента и выкладки товара, соотношения цены и качества обеспечивает увеличение и сохранение трафика в условиях ужесточения рыночной конкуренции, формирует эффект синергии продаж и закупки, уменьшает действие фактора локации.

Одновременно на смену концепции «Универмаг», согласно которой торговая компания на собственные средства закупает и продает комплекс товаров, приходит концепция торгового центра или управления торговой недвижимостью, позволяющая обеспечивать тот же товарный комплекс за счет сосредоточения в одном месте множества торговых компаний. При этом собственный операционный капитал подменяется капиталом арендаторов, как фактор «притяжения» которых следует рассматривать формирование предложения типовых обустроенных торговых площадей, экономию операционных затрат за счет централизации жизнеобеспечения, частично — сервисных услуг и маркетинга, синергии продаж и трафика. Складываются сети магазинов, работающие преимущественно в торговых центрах, управление которыми изначально осуществляется в удаленном режиме. В самом сегменте управления торговой недвижимостью также происходит интеграция. Так, например, американская компания Kimko Realty Corporation контролирует сегодня более 560 торговых центров в США и Канаде⁷⁹.

Побочным эффектом процесса группирования магазинов различных компаний в торговых центрах становится формирование территориальных торговых кластеров, изначально как места шопинга и развлечений. В качестве альтернативы складывается также концепция «Пауэр-Центр», заключающаяся в привлечении «рационального» покупателя, экономии его временных затрат на покупки, получении синергии трафика от объединения в торговом центре преимущественно магазинов ведущих дисконтных торговых сетей, снижении психологической усталости потребителя от шопинга.

Негативным, на наш взгляд, эффектом периода следует считать углубление расслоения торговли по масштабам бизнеса, формирование транснациональных торговых систем (Wal-Mart, Carrefour, Auchan и др.). Обостряется потребность в нахождении механизма примирения крупного и малого бизнеса. Следует выделить три инструмента: ужесточение государственного регулирование отрасли, эффективность которого вызывает сомнения; самоорганизация участников рынка в различные ассоциации; экономическое вовлечение крупными интегрированными системами малых предприятий в сферу своих интересов за счет создания инфраструктуры по обслуживанию их потребностей и постепенного встраивания в системный бизнес (Metro C&C, McDonald’s).

Отметим, что очередной этап в трансформации парадигмы развития торговли можно увязать с мировым экономическим кризисом конца 90-х гг., активизацией процессов перераспределения собственности и передела сфер влияния. В ответ на глобализацию и трансграничное развитие экономики в торговле отмечаются первые значимые сделки слияния, ускоряющие процессы горизонтальной интеграции и диверсификации, а также придающие системный характер развитию интегрированных торговых организаций. Сюда мы относим вертикальное проникновение, инкорпорирование структурных единиц, управление капитализацией. В этот период интеграционные процессы в торговле осуществляются преимущественно за счет инвестиционного капитала, в результате возрастают хозяйственные риски. Компании отходят от принципа экспансии ради расширения бизнеса в сторону системных, стратегических действий, сознательного переноса операционного бизнеса в развивающиеся страны, от освоения географически и культурно близких рынков — в сторону отдаленных территорий, имеющих серьезные социальные и культурные отличия, повышенную волатильность и агрессивную среду, но отличающихся высокой динамикой развития и рентабельностью. Не случайно сегодня более 50% оборота интернациональных торговых организаций обеспечивают рынки вне страны происхождения.

Сегодняшний этап трансформации торговли мы связываем с последствиями мирового экономического кризиса 2007–2008 гг., который продемонстрировал, что ускоренный экстенсивный рост ИТС создает неоправданно высокие риски, когда генерируемые компаниями финансовые потоки не покрывают потребности. Индикатором мы считаем целый ряд значимых банкротств в отрасли (немецкие компании Schlecker и Woolworth, торговый концерн Arcandor, в структуру которого входили сеть универмагов Karstadt, компания посылочной торговли Quelle, британская компания Woolworth). Стартовавшему периоду отраслевой интеграции свойственны несколько трендов: продолжение консолидации активов и диверсификации деятельности на базе активизации сделок M&A. Этот тренд будет только усиливаться, поскольку в период последней общемировой рецессии 2008 г. только одна транснациональная компания из числа лидеров отрасли показала кризисное развитие (The Home Depot). Остальные компании — отраслевые интеграторы продемонстрировали среднегодовой рост оборота от 3,8 до 9,8%, сохраняя достигнутые на протяжении ряда лет высокие темпы развития. Позволительно сделать вывод об изменении характера парадигмы развития мировой торговли (табл. 2.1.1). Меняется характер трансформации: этноцентрическое развитие, для которого характерно распространение торговых организаций в соседние регионы со схожими условиями ведения бизнеса (начальная стадия) или мультинациональная экспансия за счет мобилизации внутренних ресурсов (продвинутая стадия), подменяется геоцентрическим. А значит, мы наблюдаем перенос центра ведения бизнеса за пределы страны происхождения, корректировку применяемых стратегий под новые рынки (начальная стадия) и даже полную адаптацию организационной среды под рынки проникновения (продвинутая стадия). Интегрированные торговые организации становятся сопоставимыми по объемам бизнеса с крупнейшими промышленными корпорациями и системообразующими как для страны происхождения, так и для стран присутствия.

Таблица 2.1.1

Классификация торговых организаций в зависимости от уровня глобализации и характера развития бизнеса*

Стадия глобализации

Ориентация в развитии

Этноцентрический уровень (компания использует методы ведения бизнеса, присущие рынку происхождения)

Геоцентрический уровень (способность компании адаптироваться к условиям ведения бизнеса на внешнем рынке, управлять ими)

Начальная

Экспансия в ближние регионы, отличающиеся схожими условиями ведения бизнеса

Примеры:

X5 Retail Group, Эльдорадо

Избирательная экспансия: корректировка стратегии развития на внутреннем рынке исходя из результатов экспансии. Перенос центра ведения бизнеса на новые рынки

Примеры:

IKEA, Carrefour, семья Мюлье

Продвинутая

Мультинациональная экспансия: формирование конкурентных преимуществ на рынках присутствия за счет внутренних ресурсов. Организационное поведение, стратегии и тактика остаются теми же, что применяются на внутреннем рынке

Примеры:

компании New Yorker, Mango, Rewe

Глобальный характер экспансии:

адаптированность организационной структуры и используемых технологий к условиям внешних рынков. Выработка стратегий под условия рынка присутствия. Эффективное воздействие на занимаемые рынки и конкурентную среду

Примеры: MetroGroup, McDonald’s, Wal-Mart

*Адаптировано автором по результатам анализа развития транснациональных ИТС на основе классификации Н. Александера и Г. Майерса. См.: Alexander N., Myers H. The Retail Internationalisation Process // International Marketing Review. 2000. Vol. 17. No. 4/5. P. 334–353.

2.2. Особенности интеграции торговли в России

Для понимания трансформации торговли в нашей стране необходимо провести некоторые исторические параллели. Прежде всего отметим, что до 1914 г. эти процессы протекали достаточно синхронно. Некоторое отставание в технологиях отмечалось в период насильственного присоединения независимых торговых городов северо-запада России к сложившемуся национальному государству (XV в.) и развития феодализма.

Первые признаки интеграции отрасли в России можно проследить с XVII в., практически синхронно с европейскими странами, когда формируются цепи торговых лавок, появляются «гостиные дворы» как прообразы современных торговых центров и формируется первичный рынок аренды торговых площадей. В конце XVIII — XIX в. Россия догоняет Европу в части технологичности торговли, активно внедряя инновационные решения. Оптово-розничная торговая сеть купцов Перловых, например, располагала специализированными магазинами в крупнейших городах Российской империи и предлагала унифицированный ассортимент, стандартный уровень сервиса. Компания имела первые элементы централизованной логистики (прямые поставки товаров из Китая через распределительный склад в Москве, размещение торговых представителей в местах закупки товаров, управление ассортиментом, входной контроль качества, собственная торговая марка). Во второй половине XIX в. в России уже множество торговых компаний (сети булочных И. Филиппова, гастрономов Г. Елисеева, универмагов «Мюр и Мерилиз») использовали элементы инкорпорирования. Лишь несколько позже, нежели в Великобритании, в России возникает кооперативная торговая сеть (сеть военных универмагов).

Повторно отставание в интеграционных процессах прослеживается в России после 1917 г. и связано со сменой общественно-экономической формации, однако элементы сетевого построения и централизации управления и логистики прослеживаются и в советский период, как в системе централизованного рабочего снабжения, так в сфере государственной торговли или распределения. Формируются многофилиальные государственные или ведомственные торговые организации, для которых характерны централизация ряда управленческих функций, унификация ассортимента, плановый характер хозяйственной деятельности. К недостаткам этой формы интеграции отнесем ограничения в хозяйственной самостоятельности, технологическое отставание, отсутствие конкуренции на рынке и снижение операционной эффективности.

Отставание усугубило ускоренное разгосударствление отрасли, ломка сложившихся организационных структур после очередного переустройства общественного строя. В ходе принудительной приватизации и либерализации торговая инфраструктура была раздроблена, а отрасль — дезинтегрирована. Потребительский рынок приобрел стихийный характер, минимум на десятилетие стал фактически неуправляемым. Конец 90-х гг. ХХ в. можно определить как веху в возобновлении интеграционных процессов в российской торговле. Можно вычленить несколько направлений. Первое мы связываем с легализованным спекулятивным бизнесом, из которого выросло несколько современных торговых систем. Основой здесь стала ориентация на множество типовых каналов сбыта. На фоне затянувшейся консолидации собственности менеджментом приватизированных магазинов предприниматели формируют цепи торговых объектов, изначально размещая их на стихийно возникших рынках. Отметим, что эти компании изначально имели жесткую вертикаль управления, отличались гибкостью в организационном поведении, большей восприимчивостью к изменениям на рынке, имели узкий ассортимент, примитивную, но эффективную логистику с минимумом звеньев и затрат в товародвижении. Именно в этом сегменте торговли мы видим первые попытки горизонтальной интеграции, направленные на ускорение оборачиваемости, наращивание оборотов и рост операционной эффективности. Заново формируются торговые сети специализированных магазинов, принадлежавшие одному или группе владельцев, пусть технологически несовершенные, неустойчивые, осуществляющие бессистемные продажи, часто ограниченные в финансовом и административном ресурсе развития. Можно сделать вывод о том, что отечественная торговля оказалась на уровне США периода 1964–1967 гг.

Условия рестарта интеграции в торговле РФ необходимо связывать с возникновением рынка ликвидной торговой недвижимости и аренды торговых площадей вследствие разорения части магазинов бывших государственных торгов, вырванных из системы распределения, столкнувшихся с проблемами нехватки оборотных средств и управляемости. Менеджменту этих предприятий потребовалось около десятилетия, чтобы консолидировать собственность в своих руках и получить возможность перепрофилировать торговые объекты. Как следствие, этот сегмент отрасли сильно отстал в эффективности и развитии от предпринимательского сегмента. Здесь складывается тренд перехода собственников магазинов от самостоятельного ведения торговли в категорию рантье⁸⁰.

Толчком к отраслевой интеграции в условиях восстановления в стране капиталистического общественного строя послужило развитие в крупных промышленно-финансовых центрах страны частных оптовых торговых организаций, изначально специализировавшихся на дистрибуции товаров транснациональных производителей (Nestle, Danone, Procter&Gamble, Adidas, Nike и др.). Имея сложившуюся инфраструктуру сбыта, но оставаясь в маржинальной зависимости от поставщиков, крупные дистрибьюторы и оптовые фирмы вынуждены диверсифицировать бизнес за счет формирования многофилиальных торговых сетей [«Пятерочка», «Дикси» (Санкт-Петербург), «Спортмастер», «М.Видео», «Копейка», «Эконика» (Москва), «Магнит» (Краснодар)]. Концепции их развития копировали технологии, примененные эффективными мировыми системами, такими как Wal-Mart, Carrefour, Aldi. Они сводились преимущественно к ускоренному проникновению в индустриально развитые регионы РФ, размещению типовых торговых объектов на арендованных площадях, выстраиванию собственной логистической инфраструктуры как альтернативы оптовой, постепенной централизации управления, применению в той или иной степени механизмов дисконтной торговли.

С начала 2000-х гг. сектор организованной торговли пополняют «фирменные» торговые объекты при крупных отечественных производителях. Последние столкнулись с проблемой сбыта продукции в условиях увеличения объемов импорта и выпадения доходов при работе через дилерскую сеть и вынуждены были формировать сбытовые сети («Терволина», «Парижская коммуна», «Большевичка», «Добрынинский и партнеры», «Великолукский мясокомбинат» и др.).

Не менее значимым звеном воссоздаваемого организованного потребительского рынка мы считаем торговые организации, возникшие при банках и финансово-промышленных группах (Альфа-банк, сеть супермаркетов «Перекресток», семья Гуцериевых, сеть супермаркетов «БИН») или на средства инвесторов (М. Безелянский и А. Шелухин, «Мосмарт»). Эти торговые компании изначально создаются как инвестиционные активы, а их концепции сводятся к ускоренному захвату того или иного сегмента рынка, капитализации компании в целях последующей продажи. Здесь мы сталкиваемся с наиболее выраженным заимствованием зарубежных сетевых технологий магазиностроения, использованием самых современных типов торговых предприятий (гипермаркет и супермаркет), механизма M&A, инкорпорированием торговых объектов уже на стадии создания бизнеса.

Еще один сегмент интегрированной торговли России начинают формировать зарубежные компании. Если в 1990-е гг. мы наблюдали лишь отдельные случаи проникновения транснациональных компаний на отечественный потребительский рынок через создание совместных предприятий (McDonald’s), организацию закупочной инфраструктуры (IKEA), использование франчайзинга (Spar), то в начале 2000-х гг. на рынок РФ полноценно выходят McDonald’s, IKEA, Auchan, Leroy Merlin, Metro Group, Rewe. За ними следует ряд более мелких компаний.

В период 2004–2008 гг. в торговле постсоветской России стартуют процессы активной межрегиональной экспансии. На потребительском рынке формируются ИТС национального значения («Старик Хоттабыч», «Перекресток», «Пятерочка», «Лента», «М.Видео», «Магнит», «Дикси», «Эльдорадо», «О’Кей», Auchan, Metro) и крупные региональные торговые сети («Холидей», «Мария-Ра», «НТС», «Бахетле» и ряд других). Происходит первоначальный раздел сфер влияния между интегрированными торговыми системами в европейской части России, экономически развитых регионах Урала и Сибири (с минимальным участием иностранных торговых систем, чему способствовали волатильность экономики и высокие хозяйственные риски).

На этом фоне нарастает давление интегрированного сектора торговли на автономные предприятия, что инициирует первые попытки объединения малого бизнеса в закупочные союзы, оказавшиеся неэффективными. Особо следует отметить складывающийся в этот период тренд на «вымывание» малого бизнеса из отрасли. Оптовые торговые компании вступают в прямую конкуренцию с формирующимися в розничном секторе системами предприятий, начинают терять объемы деятельности и роль связующего звена в товародвижении. Ведомственная торговля постепенно избавляется от торговой инфраструктуры. Вне процессов отраслевой интеграции остается только система потребительской кооперации, хотя ее региональные организации имеют множество торговых объектов и в организационном плане представляют собой торговые цепи. Однако они сохраняют территориальные ограничения в развитии, характеризуются коллективной, а значит, обезличенной и раздробленной собственностью, экономически менее выгодной локацией торговых объектов (расположение преимущественно в сельской местности с низким уровнем потребления, плохой дорожной инфраструктурой), противоречиями интересов формальных собственников (пайщиков) и менеджмента.

Характерной чертой интеграции торговли становится поддержка процессов консолидации собственности государством. Начиная с 2005–2006 гг. мы отмечаем попытки государства восстановить управляемость трансформированной торговли, а по существу — изменение курса с дезинтеграции на консолидацию и реинтеграцию отрасли, искоренение стихийной торговли, выведение субъектов рынка из теневого сегмента. Первым значимым шагом в этом направлении мы считаем принятие Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», инициировавшего реорганизацию розничных рынков и ярмарок в торговые центры. В результате доля сегмента снижается с 19,8% в 2006 г. до 8,5% в сентябре 2014 г. Одновременно создаются обустроенные и более дорогие в эксплуатации торговые места, занять которые в состоянии преимущественно интегрированная торговля.

Второй этап интеграции торговли России стартовал, по нашему мнению, в 2009 г. и продолжается по настоящее время. Условия развития мы связываем прежде всего с ростом организованного сектора — с 60,5% в 2009 г. до 67,1% в 2014 г. (табл. 2.2.1). На 8,9% увеличился удельный вес организаций, которые статистики сегодня определяют как «не относящиеся к малому и среднему бизнесу». Методом исключения нетрудно понять, что этот сегмент рынка формируют сложно организованные многофилиальные и многопрофильные торговые организации, обеспечившие в сентябре 2014 г. 40,3% розничного оборота страны. Следует признать, что вектор развития торговой инфраструктуры в Российской Федерации в полной мере отражает общемировой тренд укрупнения бизнеса: интегрированный сегмент торговли развивается быстрее рынка в целом (табл. 2.2.2) и характеризуется устойчивым поступательным трендом (рис. 2.2.1). Отметим, что за период 2008–2013 гг. удельный вес ИТС с различной степенью инкорпорирования вырос на 6,4% (с 15,1 до 21,5%), при этом наблюдалось некоторое замедление годовых темпов роста (с 2,4% в 2009 г. до 1% в 2013 г.). В то же время процесс интеграции торговли в России далек от завершения.

Таблица 2.2.1

Динамика структуры оборота розничной торговли России в 2009–2014 гг., %*

Формы торговли по классификации Росстата

2009

2010

2011

2013

2014

Продажа товаров на розничных рынках

13,3

12,5

11,6

9,5

8,5

Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства

31,4

32,9

34,8

38,2

40,3

Субъекты среднего предпринимательства

3,3

3,6

3,4

3,2

2,8

Малые предприятия

16,5

15,7

16,1

15,4

14,9

Микропредприятия

9,3

9,4

9,4

9,1

9,3

Индивидуальные предприниматели вне рынка

26,2

25,9

24,7

24,4

24,4

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* Составлено автором по материалам Росстата. URL: http://www.gks.ru.

Таблица 2.2.2

Сопоставление динамики роста оборота интегрированной розничной торговли РФ за 2008–2013 гг.*

Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Оборот интегрированной торговли (торговых сетей), млрд руб.

1336,2

1461,3

1965,8

2135,1

2606,6

3536,2

Цепные темпы роста, %

109,4

134,5

108,7

122,1

135,7

Оборот розничной торговли всего, млрд руб.

13 853,2

14 602,5

13 924,9

14 584,7

16 468,6

19 082,6

Цепные темпы роста, %

105,4

95,4

104,7

112,9

115,9

*Составлено и рассчитано автором на основе данных Росстата.

Рис. 2.2.1. Оборот интегрированной розничной торговли в Российской Федерации за 2008–2013 гг. (составлен автором по данным Росстата)

Характерной чертой этапа становится расслоение инфраструктуры потребительского рынка, деление торговли на две значимые части: индивидуальные предприниматели и микропредприятия составляют одну группу (малый бизнес), а другую — крупные и средние предприятия (табл. 2.2.3). Классификацию с точки зрения объемов бизнеса целесообразно дополнить фракционированием по территориальному масштабу, применяемым организационным и технологическим решениям. Можно предложить выделять местные торговые сети с низкой степенью инкорпорирования, объединяющие несколько торговых объектов одного собственника на ограниченной территории при сохранении значительной операционной независимости, а также региональные, межрегиональные, федеральные и транснациональные ИТС. Деятельность региональных компаний в рамках региона России предполагает применение лишь некоторых элементов централизации и, как правило, ручного управления собственником. Под межрегиональными торговыми компаниями следует понимать объединения торговых объектов с усеченным управленческим функционалом, ведущих бизнес в двух и более сопредельных регионах РФ. Федеральный статус ведения бизнеса следовало бы присваивать торговым компаниям, охватывающим в своей деятельности более половины регионов РФ, транснациональный — ИТС, ведущим торговую деятельность на территории нескольких государств. Для подобной классификации существует и технологическое обоснование. Так, индивидуальные предприниматели, автономные организации и небольшие сетевые организации применяют, как правило, традиционные механизмы развития, построенные на принципе push market, или «проталкивания» предлагаемого рынком, часто случайного товара. ИТС используют агрессивные технологии экстерриториального развития в рамках pull market, практикуют управление ассортиментом и выстраивание долгосрочных отношений с поставщиками и клиентами. Нельзя не отметить тренд опережающего развития федерального сектора торговли: темпы роста компаний федерального значения в последние годы более чем в пять раз превышают темпы роста межрегиональных торговых компаний.

Таблица 2.2.3

Распределение по формам организации торговли на продовольственном рынке РФ, %*

Годы

Федеральные ИТС, вкл. филиалы ТНК

Региональные ИТС

Местные ИТС и автономные магазины

Мобильная торговля (киоски, палатки)

Торговые точки на рынках

Справочно: объем рынка РФ, трлн руб.

2013

19

23

16

32

10

11,1

2014

21

24,5

17

29,5

8

12,25

Изменение

+2

+1,5

+1

-2,5

-2

+1,25

*Данные Infoline-аналитика (РБК) на 26.01.2015. Адаптировано автором.

Отметим также формирование ряда торговых организаций, сопоставимых по масштабам деятельности с промышленными холдингами. В отрасли создаются сопоставимые по оборотам торговые холдинги, складывается тренд на олигополизацию рынка. Обратимся к статистике. Так, если в 2009 г. сто крупнейших торговых компаний совокупно ввели на рынке России немногим более 800 тыс. кв. м торговой площади, то в 2010-м — уже более миллиона. В следующие годы они ежегодно запускали свыше 2,5 млн кв. м⁸¹. К 2015 г., по некоторым оценкам, торговые системы федерального и регионального значения обеспечивали почти половину продовольственного оборота на рынке РФ.

Еще одной особенностью второго этапа интеграции торговли РФ можно назвать территориальную неравномерность. Наивысший уровень интеграции Росстат фиксирует в Санкт-Петербурге — 52,3%. Еще в семи регионах страны этот показатель превысил 30%, а в 12 субъектах Российской Федерации в 2013 г. доля ИТС в общем объеме оборота розничной торговли превышала общероссийский уровень. В то же время в 16 субъектах РФ интегрированная составляющая обеспечивала менее 10% общего объема оборота розничной торговли. Процессы интеграции торговли вообще не фиксируются на территории Ингушетии и Чеченской Республики (что обусловлено экономическими рисками ведения торгового дела) и в географически удаленном Чукотском автономном округе⁸².

Различия в процессе интеграции характерны и для различных сегментов рынка. В сегментах торговли продуктами питания, бытовой техникой и электроникой сохраняется влияние отечественных предпринимателей, происходит сдержанная экспансия зарубежных компаний. На отечественном рынке закрепляются даже не все транснациональные ИТС (вспомним неудачные примеры проникновения лидеров мировой торговли Wal-Mart, Carrefour). Процессы вымывания отечественного капитала иностранным лишь начались. На рынках одежды, обуви проникновение зарубежных ИТС значимее и строится как через создание ими собственных сетей, так и франчайзинговых объединений, сочетание обеих форм.

Развитию интегрированной торговли на этом этапе свойственна диверсификация бизнес-профилей в целях расширения охвата рынка и снижения рисков, связанных с колебаниями уровня жизни населения. Количество профилей бизнеса у ИТС продовольственного сегмента рынка, например, колеблется от двух до шести и имеет тенденцию к росту. Характерной чертой становится развитие интернет-профиля и профиля управления недвижимостью (последний полноценно используется сегодня только зарубежными компаниями).

Особенностью интеграции отрасли следует считать значительный разрыв в операционной эффективности между отечественными и зарубежными торговыми системами (табл. 2.2.4). Анализ показывает, что наиболее эффективной ИТС на российском рынке является французская компания Auchan. Из российских компаний лучшую операционную эффективность показывает компания O’Key, принадлежащая иностранным инвесторам. Причины сложившегося отставания мы связываем с различиями в стартовых условиях, доступности инвестиций и ресурсов, технологий, применением административного ресурса, допуском инвестиционного капитала на несформировавшийся рынок, различиями в стратегиях развития. Ведущие транснациональные торговые системы преимущественно развивают в нашей стране крупные форматы торгового предприятия (Auchan, Leroy Merlin, Metro, Rewe) либо входят на рынок через малые формы, используя механизм франчайзинга с последующим приобретением и инкорпорированием наиболее эффективных франчайзи (Adidas, New Yorker). Им свойственны тщательный выбор местоположения торговых объектов, поставщиков, в основу которого положены критерии операционной эффективности, оптимизация проектов типовых магазинов с учетом контингента обслуживания и условий размещения. Так, французская компания Auchan вышла на рынок РФ с форматом гипермаркетов, размещаемых преимущественно в пригородных зонах мегаполисов. Впоследствии компания вывела на рынок концепт внутригородского гипермаркета Auchan-City и два концепта дискаунтера: Atak для мегаполисов и «Наша радуга» — для областных центров России. Наличие двух концептов гипермаркета («традиционного» и «городского») применили в России сети Media Markt / Saturn, Real.

Таблица 2.2.4

Сравнительный анализ эффективности крупнейших отечественных ИТС с филиалами транснациональных компаний*

Показатели эффективности операционной деятельности

Auchan

Магнит

X5 Retail Group

Metro C&C

O’Key

Оборот на 1 кв. м торговой площади, тыс. руб.

861,6

161,1

228,5

200,8

278,2

Товарооборот на одного работника (среднесписочного), тыс. руб.

18 802,6

3502,6

4904,2

7117,2

6060,9

Оборачиваемость товарных запасов, раз

15,2

10,6

8,7

10,3

9,3

*Рассчитано автором по данным компаний за 2014 г.

Отечественным торговым системам свойственны стратегии агрессивного и экстенсивного развития. Здесь можно выделить максимально возможное проникновение на региональные рынки, размещение торговых объектов в любых возможных локациях, преимущественно на условиях аренды, развитие преимущественно в форматах дискаунтера и гипермаркета, ускоренное приращение торговых площадей за счет привлечения сторонних инвестиций. Отметим, что крупные ИТС также начинают разрабатывать типовые проекты магазинов, «привязывать» их к месту размещения, проводить политику релокации.

Необходимо отметить, что формирование интегрированных торговых систем делает их привлекательными для инвесторов и открывает доступ к дешевым кредитам, но вместе с тем навязывает необходимость поддерживать заданные инвесторами темпы роста за счет искусственного ускорения развития в ущерб операционной эффективности действующих торговых объектов и качеству обслуживания.

Характер происходящих процессов позволяет говорить о том, что интеграция предприятий, укрупнение ИТС выгодны государству и поддерживаются им напрямую — как наиболее «прозрачный» и управляемый формат торговли, с одной стороны, и как эффективный рычаг регулирования социальной напряженности в обществе, с другой стороны. К инструментам поддержки можно отнести стабилизационные кредиты, выделенные в период экономического кризиса 2008–2010 гг. ограниченному кругу федеральных ИТС, ужесточение условий по размещению предприятий малого бизнеса, налогообложению (в части торгового сбора⁸³, социальных налогов), ограничения, связанные с режимом осуществления торговой деятельности (в части продажи ряда товарных групп). Одновременно растет влияние на отечественный рынок транснациональных торговых корпораций, располагающих ресурсами материнских компаний и системной синергии. Анализ показывает, что уже сегодня темпы их развития в два раза превышают динамику развития российских межрегиональных компаний.

Усугубление конкуренции вынуждает региональные и межрегиональные торговые компании активизировать территориальную экспансию, повышать технологическую оснащенность и эффективность операционной деятельности. Представляются возможными два направления их развития: превращение в компании федерального масштаба (по такому пути следует, например, екатеринбургская сеть «Монетка», татарстанская сеть «Бахетле», сибирская сеть «Мария-Ра») либо вынужденное наращивание капитализации в стремлении дороже продать бизнес. В этом случае региональные и межрегиональные торговые компании будут формировать рынок M&A («Холидей Классик», «Новые торговые системы»). Процесс вытеснения региональных ИТС и их замещения федеральными компаниями проиллюстрируем на примере экономически развитого рынка Екатеринбурга и Свердловской области. Из данных табл. 2.2.5 видно, что еще в 2007 г. на этом рынке превалировали местные компании, но уже в 2010 г. за лидером, сетью «Кировский», располагались сразу три федеральные ИТС и одна транснациональная корпорация, чуть дальше — такие лидеры рынка страны, как «Магнит» и Auchan. В 2013 г. региональная компания «Кировский» проиграла конкурентную борьбу федеральной компании «Монетка» и стала второй. За лидерами плотной группой следуют федеральные компании, причем разрыв между ними и отставшими региональными торговыми организациями увеличивается. Уровень интеграции торговли региона на 1 июля 2014 г. достиг 60,5%, причем транснациональные и федеральные компании обеспечили 58% продуктового оборота (8 и 50% соответственно), в то время как региональные участники — всего 42%.

Таблица 2.2.5

Динамика интеграции продовольственного рынка Екатеринбурга и Свердловской области в 2007–2013 гг.*

* Составлено автором на основе отчетов компаний и оценочных данных портала «Деловой квартал». Более темным фоном выделены компании федерального значения.

** В 2007 г. компания имела еще региональный статус.

*** 2003 (дискаунтеры), 2008 (гипермаркеты), 2010 (специализированные).

Сосуществование на рынке торговых организаций, отличающихся в плане возможностей и потенциала, ставит его участников в столь неравное положение, что соблюдение принципа справедливой конкуренции становится объективно невозможным. Малые организации и индивидуальные торговцы вынуждены сегодня платить завышенную цену за закупаемый товар вследствие более слабой переговорной позиции. Крупные промышленные холдинги перераспределяют часть издержек на мелких контрагентов, работают с малыми предприятиями торговли через дистрибьюторов (например, ВБД, группа компаний «Черкизово», Останкинский мясоперерабатывающий завод и др.).

Вместе с тем надо констатировать, что ИТС в своем поступательном развитии сталкиваются с рядом серьезных проблем и создают определенные социально-экономические аффекты. В первую очередь необходимо выделить тренд замедления развития ИТС на традиционных для них рынках. А в мегаполисах и областных городах РФ конкуренция ИТС становится контрпродуктивной, поскольку не просто сдерживает развитие малого бизнеса, но и уничтожает условия для его возникновения. Фокус развития федеральных ИТС последовательно перемещается в сторону малых городов и поселений, создавая давление на торговые организации местного и регионального значения, включая объекты потребительской кооперации и автономные торговые предприятия, вынуждая последние оперировать преимущественно форматами минимаркета и специализированного магазина. Так, французская компания Auchan начала развитие в городах с населением 250 тыс. жителей, компания Х5 Retail Group — в поселениях с населением более 50 тыс. человек. Компании «Дикси» и «Магнит» снизили планку проникновения до населенных пунктов от 10 тыс. человек.

К факторам, сдерживающим территориальную экспансию федеральных ИТС, необходимо отнести нехватку торговой недвижимости под современные концепты магазинов, необходимость ее возведения; недостаточную развитость транспортной инфраструктуры в регионах по мере удаления от столицы⁸⁴. Торговые компании вынуждены нести завышенные логистические издержки в части перемещения федеральной компоненты ассортимента или создавать собственную логистику; им необходимо развиваться в условиях передела рынка, сталкиваться с противодействием местных и региональных компаний.

Другой стороной интеграции торговли становится изменение соотношения сил розничного и оптового сегментов. Внедрение инновационных технологий обработки информации и развитие розничными интегрированными компаниями собственной высокотехнологичной логистической инфраструктуры подрывает основы оптовой торговли, инициирует сокращение количества оптовых торговых организаций, их консолидацию и специализацию, переформатирование в направлении дистрибуции и логистики. Данный вывод подтверждает опыт интегрирования торговли США, где в 1981 г. насчитывалось около 400 крупных оптовых компаний, а к 1991 г. их число сократилось до 240, из которых основная доля продаж приходилась на первые десять.

2.3. Классификация интегрированных торговых систем

Столь существенная дифференциация отрасли ставит задачу классификации ее участников по значимым критериям. К таковым сегодня принято относить преимущественно оценки количества регионов, в которых та или иная компания ведет деятельность, числа торговых объектов, которыми она владеет, местонахождения управляющей компании (центр страны или периферия).

На наш взгляд, такое деление чересчур размыто и не отражает «философию» ведения бизнеса, особенности его построения, управления и контроля, используемые технологии, ресурсную обеспеченность, социально-экономическую значимость.. Выше мы, по сути, выделили шесть уровней торгового бизнеса: транснациональные системы, национальные (федеральные) компании, межрегиональные организации, региональные, местные сетевые компании и автономные торговые предприятия. Транснациональные торговые системы характеризуются тем, что ведут трансграничный бизнес и являются значимыми участниками на двух и более национальных рынках. Они, как мы покажем ниже, высокотехнологичны и весьма адаптивны к изменяющейся внешней среде, имеют преимущественно инвестиционный характер развития. Отметим, однако, что наиболее успешные и устойчивые из них в той или иной степени сохраняют элементы семейного бизнеса (Wal-Mart, Tesco, Metro) или полностью контролируются семьями владельцев (IKEA, Aldi, Globus, C&A).

К категории национальных (федеральных) торговых организаций следует, по нашему мнению, причислять торговые компании, работающие на всей территории национального государства или в двух и более федеральных округах (штатах), если оно имеет федеративное устройство. Сюда же необходимо отнести и филиалы транснациональных корпораций. Национальные торговые организации характеризуются выраженным инвестиционным интересом владельцев, агрессивной стратегией развития, сложной корпоративной структурой, сочетанием экстенсивного и интенсивного характера развития. Импульсом развития здесь является доступность заемных средств, обеспечиваемая масштабами консолидации денежных потоков либо включением в структуру стратегического инвестора.

К категории межрегиональных торговых организаций правильно отнести компании, работающие в нескольких областях или республиках (штатах) федерального государства, а также менее чем четверти регионов унитарного государства. Их значение как проводника государственных интересов значительно снижается, но тем не менее остается, по нашему мнению, достаточно весомым. Межрегиональные торговые организации отличаются более сложным внутренним устройством, часто повторяющим, но в меньших масштабах, устройство сетей федерального значения. Здесь владельцы начинают выступать больше с позиций стратегического инвестора, стремятся к повышению капитализации бизнеса, его территориальному расширению, используют заемные средства либо привлекают их за счет продажи части бизнеса инвестиционным фондам и сторонним инвесторам.

Четвертую группу должны составить региональные торговые организации, работающие на территории одной или нескольких смежных областей и республик. Эти компании важны для регионов присутствия, но не более того. В отличие от них группу местных торговых организаций формируют компании, ограничивающие свою деятельность уровнем района, города или иного поселения, имеющие при этом сетевую структуру построения. Наконец, автономное торговое предприятие представляет собой одно хозяйственно независимое торговое предприятие.

Общие черты автономных, местных и региональных торговых организаций мы видим в том, что они, как правило, создаются и развиваются для обеспечения личных или семейных потребностей владельцев. Они имеют упрощенную организационную структуру, развиваются преимущественно за счет собственных средств, в рамках генерируемого денежного потока, очень осторожно прибегают к банковскому кредитованию, внедрению новейших технологий в области организации торговли, управления и логистики.

Выраженное расслоение торговых организаций на рынке России мы отмечаем в период 2005–2010 гг., когда произошло нарушение условий так называемой справедливой конкуренции. Торговые организации оказались в неравных условиях на фоне изменения экономической среды, прямых регулирующих действий государства. Автономные, местные и отчасти региональные торговые организации, как мы покажем ниже, уязвимы по отношению к торговым системам межрегионального и национального значения.

Причины расслоения видятся нами как следствие ужесточения конкуренции на отечественном рынке, активизации экспансии национальной (федеральной) компоненты интегрированной торговли, столкновения разнонаправленных интересов и различных потенциалов участников. Напрямую сказываются также различия в операционной и хозяйственной эффективности, доступности финансовых ресурсов и технологий.

В подтверждение высказанного тезиса проведем сопоставительный анализ показателей эффективности федеральных и региональных (межрегиональных) торговых организаций продовольственного сектора рынка на основе опубликованного агентством Infoline Топ-100 крупнейших компаний РФ. Нас будет интересовать посткризисный период роста потребительского рынка в 2010–2011 гг. Для верификации примем во внимание только компании, представленные в обоих рейтингах. Группу национального значения составили 13 компаний, группу регионального (межрегионального) значения — 21 компания.

Анализ сводных показателей эффективности подтверждает диспропорцию развития: федеральные компании из нашей выборки по масштабам бизнеса превзошли суммарные масштабы деятельности крупнейших региональных компаний по обороту — более чем в шесть раз, по количеству торговых объектов — в 3,7 раза, по торговой площади — в 4,1 раза. Существенные различия наблюдались также в скорости наращивания оборота (а значит и закупочной мощности). У региональных компаний рост показателя составил 8% против 16% у федеральных организаций. Если сопоставить средние показатели, рассчитанные на одну организацию, то на региональную компанию в 2011 г. приходилось в среднем 132 магазина и 74,8 тыс. кв. м торговой площади, в то время как на федеральную организацию — 791 торговый объект и 501 тыс. кв. м торговой площади. Столь же значимое различие наблюдается в суммарном товарообороте: 12 млрд руб. против 121,9 млрд руб. Отсюда можно сделать вывод, что по синергии закупки, денежным потокам региональные торговые компании не могут эффективно конкурировать с федеральными корпорациями.

Существенно также отставание в эффективности операционной деятельности. Так, федеральные компании в 2010 г. генерировали 153,4 млн руб. в расчете на один магазин, или 243,4 тыс. руб. в расчете на 1 кв. м торговой площади. Аналогичные показатели региональных (межрегиональных) ИТС составили 90,5 млн руб. на торговый объект, или 159,9 тыс. руб. на 1 кв. м торговой площади. При этом у региональных торговых организаций отмечалось более быстрое падение эффективности, чем у федеральных компаний. Так, в 2011 г. отдача на один магазин по региональным участникам рынка упала на 21%, в то время как по федеральной выборке — на 8,1% (по отдаче с 1 кв. м торговой площади, соответственно, на 7,8 и 1,8%). На этом фоне опережающие темпы прироста количества магазинов у региональных компаний в 2011 г. (37% против 26%), при сопоставимом приросте торговых площадей (17 и 18% соответственно) говорит о том, что в процессе роста рынка его региональный сегмент сохраняет некоторые возможности противостоять давлению национальных торговых систем.

Значимые отличия характеризуют и источники развития. Так, транснациональные организации осуществляли экспансию подобия за счет материнских компаний, прибегая к краткосрочным кредитам под оборотные средства. Федеральные и межрегиональные отечественные ИТС развивались преимущественно за счет привлеченных средств (кредиты банков, IPO, продажа доли в бизнесе стратегическому инвестору, размещение облигаций), предпочитая инструменты долгосрочного заимствования, жертвуя ликвидностью. Не случайно доля краткосрочных заимствований у X5 Retail Group на начало 2011 г. составляла 14%, у «Магнита» — 18%. Лишь у «Ленты» и «Седьмого континента» мы отмечаем показатель свыше 30% (во многом как следствие внутрикорпоративного конфликта в первом случае, покупки объектов обанкротившейся компании «Мосмарт» — во втором).

Напротив, региональные ИТС более ограничены в доступных финансовых инструментах (не используют инструменты IPO, облигационных займов), в большей степени ориентированы на собственные источники финансирования и долгосрочные банковские кредиты, беспроцентные ссуды владельцев. Здесь мы наблюдаем сопоставимые показатели заимствования у региональных компаний «ГК Холидей» — 12,5%, «Система Регион Март» — 22,3%, однако кредитная нагрузка у региональных сетей значительно выше и в меньшей степени контролируется ими. Так, если у федеральных компаний отношение заемного капитала к собственному (на начало 2011 г.) колебалось от 1,2 («Магнит») до 3,8 (O’Key), то по выборке региональных организаций разброс составил от 0,8 («Мария-Ра») до 39,9 (компания «Форвард») и 65 («Центр реструктуризации»). При этом у 12 из 16 крупнейших региональных компаний уровень заемного капитала был выше, чем в среднем по федеральному сектору.

Анализ сценариев развития ведущих торговых компаний мира и России позволяет говорить также о стратегически разнонаправленном развитии российских ИТС в сравнении с транснациональными корпорациями (табл. 2.3.1). Ниже мы подробно остановимся на исследовании этих расхождений, сохранение которых делает отечественные торговые системы неконкурентоспособными на национальном рынке, создает опасность их вытеснения или поглощения уже в ближайшей перспективе, осложняет реализацию объявленной государством политики импортозамещения.

Таблица 2.3.1

Сравнительный анализ рыночных стратегий российских и транснациональных торговых организаций на рынке РФ

Статус компании / характеристика

Транснациональная розничная торговая сеть

Российские розничные торговые сети

Федеральные

Региональные

Стратегия развития

Взвешенное развитие

Агрессивное развитие

Осторожное развитие

Система управления

Стремление к горизонтальной структуре, минимуму звенности

Стремление к вертикальной структуре управления

Упрощенная структура управления

География деятельности

Несколько национальных рынков

Национальный рынок

Один или несколько регионов национального рынка

Степень формализации бизнес-процессов

Очень высокая

Высокая

Низкая

Доступность ресурсов

На мировом рынке

На национальном рынке

На региональном рынке

Корпоративная культура и идеология

Эффективная

Очень сильная

Слабая

Репутация

Узнаваемость и доверие в мире

Узнаваемость

Узнаваемость и доверие в регионе

Устойчивость к внешним факторам

Высокая

Средняя

Низкая

Устойчивость к внутренним факторам

Высокая

Средняя

Высокая

Уровень социальной ответственности

Средний

Низкий

Высокий

Степень самостоятельности

Ограниченная

Ограниченная

Высокая

Отношение к инновационным технологиям

Разрабатывают

Заимствуют в первую очередь

Заимствуют во вторую очередь

Взаимоотношения с государством

Протекция на международном уровне

Протекция исключительно на национальном рынке

Протекция на уровне региона происхождения

2.4. Социально-экономический эффект интеграции торговли в России

В отношении социально-экономического эффекта интеграции торговли существуют прямо противоположные точки зрения. Одни экономисты считают этот процесс отрицательным явлением, мотивируя свою точку зрения сокращением для потребителей возможности свободного выбора места покупки, ограничением конкуренции, формированием предпосылок для монополизации потребительского рынка и роста цен. Сторонники противоположного подхода говорят о совершенствовании торговых и логистических процессов, повышении производительности труда, экономизации бизнеса и, на этой основе, сдерживании цен.

Если обратиться к мировой практике, то здесь происходит процесс критического переосмысления существовавшей с начала прошлого века убежденности в отрицательном влиянии процессов интеграции торговли на конкуренцию и цены. Во внимание принимаются позитивные моменты консолидации рынка, и прежде всего снижение потребительских цен под давлением ужесточающейся конкуренции ИТС за покупателя. Например, на высококонсолидированном продуктовом рынке Германии только за 2009 г. ИТС 12 раз снижали розничные цены. В 2010 г. была отмечена цепная тенденция снижения цен более чем на 30 наименований продуктов питания, инициированная компанией Aldi, за которой последовала сеть Penny концерна Edeka⁸⁵. Эта тенденция сохранилась и в 2012–2013 гг.⁸⁶

Позволительно предположить, что и на российском рынке процессы интеграции в ближайшей перспективе будут ограничивать рост потребительских цен на товары и услуги. Для подтверждения данного тезиса выполним анализ влияния интеграции розничной торговли на показатели уровня жизни в 2008–2012 гг., при этом данные за 2013 г. будем рассматривать как контрольные. В качестве ИТС будем рассматривать торговые сети, учтенные Росстатом в ежегодных обследованиях.

Уже сопоставление темпов роста доли интегрированной торговли в розничном обороте по регионам РФ и показателей уровня жизни населения (стоимость фиксированного набора товаров и услуг или минимального продуктового набора) показывает наличие выраженной корреляции, которая прослеживается с определенного порогового значения. Принимая во внимание близкую динамику по обоим рассмотренным индикаторам, позволительно остановиться на одном из них, в качестве которого выберем показатель стоимости фиксированного набора товаров и услуг. По нашему мнению, выбранный индикатор отражает не только применение эффективных торговых технологий, но и инфляционные процессы в экономике. Оговоримся, что нашей задачей является выявление влияния на рынок фактора интеграции