Оборонная промышленная база США и Китая

2.2.2 Результаты исследования

В соответствии с рассмотренной выше методикой Национальная ассоциация оборонной промышленности США (National Defense Industrial Association, NDIA) провела в 2022 году очередное исследование состояния и готовности американской оборонной промышленной базы.74 Оценка проводилась в таких сегментах, как: «спрос», «производственные ресурсы», «инновации», «цепочка поставок», «конкуренция», «промышленная безопасность», «политические и нормативные факторы», «потенциал наращивания производства» и «новые технологии». Результаты оценки отдельных сегментов сводились в обобщенный показатель, значение которого далее интерпретировалось по шкале «позитивно-негативно» (рис. 2.2.2 выше).

Рассмотрим подробнее результаты исследования.

Сегмент «Оценка спроса»

Важнейшее значение для оценки состояния и готовности оборонной промышленной базы США имеет спрос на товары и услуги со стороны министерства обороны. Для оценки этого спроса в рассматриваемом исследовании анализировались изменения в общем объеме оборонных закупок и в распределении контрактов по категориям финансирования. Объемы финансирования по категориям, в период 2019—2021 гг., приведены на рис. 2.2.3.

Рисунок 2.2.3 – Объем годовых контрактных обязательств министерства обороны США за период 2015—2019 гг.75

Для оценки спроса на товары и услуги со стороны министерства обороны использовался показатель «Общая стоимость годовых контрактных обязательств министерства обороны США», объединивший в себе общую стоимость новых контрактов министерства обороны на закупки; контрактов на исследования, разработки, испытания и оценку (research, development, testing, and evaluation, RDT&E); и контрактов в рамках Программы продаж вооружения и военной техники иностранным государствам (Foreign Military Sales, FMS), курируемой министерством обороны США.

Результаты оценки фактора «Спрос на товары и услуги со стороны министерства обороны США», которые в дальнейшем будут использоваться для обобщенной оценки оборонной промышленной базы США, представлены в табл. 2.2.10.

Таблица 2.2.10 – Оценка спроса на товары и услуги со стороны министерства обороны США

На рисунке 2.2.4 показана оценка в баллах общей стоимости годовых контрактных обязательств министерства обороны США в период 2019—2921 годов. За 100 баллов приняты контрактные обязательства министерства обороны в 2011 году (базовое значение) – как самый высокий показатель за один год, а оценка последующих лет сопоставлялась с уровнем 2011 года. При оценке данного показателя проводилась корректировка стоимости контрактных обязательств с учетом инфляции. Таким образом в 2021 году была получена оценка 94 балла, что на шесть пунктов больше, чем в 2020 году, что продолжило тенденцию 2019—2020 годов.

Рисунок 2.2.4 – Оценка в баллах стоимости годовых контрактных обязательств министерства обороны США по годам

Оценка 94 балла (табл.2.2.10) по предложенной в рассмотренной выше методике шкале оценки баллов является высоким результатом (оценка «отлично»). Значительный вклад в этот результат внесен контрактами в рамках Программы продаж вооружения и военной техники иностранным государствам (рис. 2.2.5)

Рисунок 2.2.5 – Объем зарубежных военных продаж

Как видно из рис. 2.2.5, зарубежные военные продажи продемонстрировали рост с 2019 по 2020 год, увеличившись более чем на 30% и составив более 50 миллиардов долларов США. Такое положение дел представляет собой значительный отход от тенденции предыдущих нескольких лет, когда общий объем продаж составлял немного более тридцати миллиардов долларов.

Сегмент «Производственные ресурсы»

В сегменте «Производственные ресурсы» оценивались следующие ключевые факторы, влияющие на оборонное производство: стоимость промежуточных76 товаров и услуг и стратегических материалов (редкоземельных элементов); производительность труда; уровень заработной платы; разнообразие рабочей силы; наличие кадрового инженерно-технического резерва; и безопасность (допуск персонала к секретной информации).

Результаты оценки производственных ресурсов приведены в таблице 2.2.11

Таблица 2.2.11 – Оценка ключевых факторов в сегменте «Производственные ресурсы»

Таблица 2.2.11 – Оценка ключевых факторов в сегменте «Производственные ресурсы»

Стоимость промежуточных товаров и услуг

Оборонные подрядчики используют промежуточные товары и услуги при выполнении своих оборонных контрактов, и рост этих затрат может негативно сказаться на их производственном потенциале. Увеличение производственных затратах может заставить производителей адаптировать свои производственные планы, изменив структуру затрат на единицу конечной продукции, или изменив (уменьшив) объемы производства или переложив возникающие дополнительные расходы на государственного заказчика.

Интегральный показатель, измеряющий стоимость промежуточных товаров и услуг, в 2021 году упал до 58 баллов, что на 14 пунктов меньше, чем в 2020 году (табл.2.2.11). Этот вывод основан на данных Статистического управления министерства труда США и Федерального резервного банка США, оценивающих изменения стоимости промежуточных товаров и услуг, которые составили -2,8%77 и 0,4% 78соответственно.

Рисунок 2.2.6 – Оценка в баллах стоимости промежуточных товаров и услуг в США

Интегральный показатель рассчитывается на основе определения средних цен, с которыми сталкиваются конечные производители товаров и услуг в одном секторе. В рассматриваемом исследовании индекс стоимости промежуточных услуг в 2021 году набрал 98 баллов, что фактически на двадцать четыре пункта больше, чем в 2020 году (рис. 2.2.6). Индекс стоимости промежуточных товаров, наоборот, показывает падение; в 2021 году он получил оценку 18 баллов, что на пятьдесят два пункта меньше, чем в 2020 году.79 Падение индекса стоимости промежуточных товаров свело на нет рост в секторе промежуточных услуг при расчете интегральной оценки фактора «Стоимость товаров и услуг», которая, в итоге потеряла 14 пунктов по сравнению с 2020 годом. Это падение является одним из самых больших эффектов, которые можно наблюдать в связи с COVID-19, и его последующие изменения будут важнейшим индикатором, характеризующим состояние американской оборонной промышленной базы.

Доступность стратегических материалов

Закон о национальной обороне 2021 года (National Defense Authorization Act, NDAA-2021) содержит положение, которое требует от министерства обороны отчет о необходимых для производства продукции военного назначения стратегических и критических материалах [Критические материалы (минералы) – нетопливные минеральные ресурсы или элементы, вещества или материалы, необходимые для экономической или национальной безопасности США, цепочка поставок которых может быть нарушена. Критические материалы имеют ключевое значение при производстве продукции, отсутствие которой имело бы серьезные негативные последствия для экономики или национальной безопасности80, к числу которых относятся, в том числе, и редкоземельные элементы, используемые многими оборонными компаниями для производства продукции военного назначения.81 Редкоземельные элементы представляют собой группу из 17 химических элементов таблицы Менделеева, критически необходимых, в частности, для производства микроэлектроники, светодиодов, магнитов и аккумуляторов. В феврале 2022 года Геологическая служба США (United States Geological Survey) опубликовала обновленный список из 50 полезных ископаемых (стратегических и критических материалах), имеющих решающее значение для экономики и национальной безопасности США.82

В военном бюджете на 2023 год предусматривается проведение анализа пробелов и уязвимостей в цепочке поставок редкоземельных элементов.83

Для оценки доступности стратегических материалов использован индекс (MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index) биржевого инвестиционного фонда VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX), специализирующегося на инвестициях в редкоземельные и стратегические материалы. Стоимость редкоземельных элементов сопоставлена с базовой годовой ценой REMX ETF на 2016 год в размере 39,50 долларов США.

Интегральный показатель, измеряющий доступность стратегических материалов, в 2021 году увеличился до 43 баллов, что на 8 пунктов больше, чем в 2020 году (табл. 2.2.11).

Рисунок 2.2.7 – Оценка в баллах доступности стратегических материалов

Доля США в мировом производстве редкоземельных элементов и зависимость США от иностранного производства оценивались по сравнению с исходными показателями в 32% в 1994 году и 6% в 1995 году соответственно. В эти годы анализируемые величины имели максимальные значения. Проведенные расчеты показали, что доля США в мировом производстве редкоземельных элементов увеличилась с 10 баллов в 2019 году до 39 баллов в 2021 году (рис. 2.2.7). При этом, зависимость от импорта в процентах от внутреннего производства осталась неизменной по сравнению с 2019 и 2020 гг. – 6 баллов. Эти оценки показывают, что несмотря на заметный рост внутреннего производства редкоземельных элементов в Соединенных Штатах, продолжает сохраняться и значительная зависимость от импорта.

Производительность труда

Для оценки производительности труда использованы коды Североамериканской системы отраслевой классификации министерства обороны (DoD North American Industry Classification System (NAICS)) по контрактным обязательствам и проведено извлечения данных по тем же кодам NAICS из базы данных программы ежеквартальной переписи занятости и заработной платы Статистического управления министерства труда США.84

Рисунок 2.2.8 – Оценка в баллах производительности труда

Занятость в оборонной промышленной базе оценивалась для различных секторов путем взвешивания их долей в контрактных обязательствах за год и последующего суммирования. После чего каждое годовое значение умножалось на общую факторную производительность за соответствующий год.85 Это дало скорректированную производительность рабочей силы, которая сопоставлялась с максимальными значениями, достигнутыми в 1985 году. Такой подход позволил получить более точную оценку, чем только при оценке рабочей силы. Результаты анализа полученных данных показали, что хотя количество людей, работающих на предприятиях оборонной промышленной базы, значительно сократилось, это сокращение отчасти компенсируется ростом производительности труда. В 2021 году показатель составил 63 балла, что на один балл меньше, чем в 2020 году (рис. 2.2.8). Основной причиной является уменьшение количества рабочей силы за прошедший год.

Оплата труда

Уровень оплаты труда оказывает значительное влияние на возможность оборонной промышленности привлекать к работе высококвалифицированных специалистов, которые вносят существенный вклад в производство товаров и оказание услуг в рамках оборонных контрактов. Динамика среднего уровня оплаты труда отдельных категорий работников указывает на их востребованность. Повышение заработной платы, которое, как правило, является очень позитивным явлением для работников, может указывать на жесткую конкуренцию на рынке труда.

Для оценки средневзвешенной годовой заработной платы на одного работника в отраслях, связанных с обороной и выявления имеющихся тенденций использованы данные о заработной плате, собираемые Статистическим управлением министерства труда США. Среднегодовая заработная плата на одного работника была сопоставлена с базовым значением в 100 500 долларов США, что представляет собой уровень годовой заработной платы с поправкой на инфляцию на пике оборонного строительства в 1985 году.86

Рисунок 2.2.9 – Оценка в баллах оплаты труда

Оценка оплаты труда составила 97 баллов в 2021 году, что на пять баллов больше по сравнению с 92 баллами в 2019 году и на два балла по сравнению с 95 баллами в 2020 году (рис. 2.2.9). Эти баллы основаны на оценке Национальной ассоциации оборонной промышленности (National Defense Industrial Association, NDIA) среднегодовой заработной платы на одного работника в сфере обороны и смежных отраслей, составившей в год около 96 994 долларов США. Оценка оплаты труда рассчитана по тому же алгоритму что и оценка численности рабочей силы, описанная выше.

Разнообразие рабочей силы

Оборонная промышленная база США черпает свои возможности за счет профессиональных навыков своей рабочей силы и благодаря способности привлекать таланты из всех слоев американского общества. Разнообразие включает различия в возрасте, этнической принадлежности, поле и расе. Разнообразие рабочей силы увеличивает широту знаний, навыков и способностей, присутствующих в рабочей силе. По мнению американских исследователей смешанные группы сотрудников принимают лучшие решения.

Рисунок 2.2.10 – Оценка в баллах разнообразия рабочей силы в сфере занятости в оборонных отраслях промышленности

Фактор «Разнообразие рабочей силы» в 2021 году набрал 76 баллов (Таблица 2.2.11), что на один балл больше, чем в 2019 году. Этот балл основан на оценке Национальной ассоциации оборонной промышленности (NDIA) значения индекса разнообразия рабочей силы (индекс разнообразия Симпсона (Simpson’s Diversity Index, SDI)) для занятости в оборонных отраслях в зависимости от возраста, пола, расы и этнической принадлежности. Примечательно, что эта оценка включает в себя общее количество сотрудников и не сегментирована по статусу сотрудника (например, исполнитель, менеджмент, руководитель).

Индекс разнообразия Симпсона служит индикатором уровня разнообразия, представленного в оборонной промышленной базе.87 Значения индекса Симпсона показывает вероятность того, что любые два члена системы, выбранные случайным образом, будут принадлежать к одной группе.88 В данном исследовании уровень разнообразия оценивался относительно значения индекса Симпсона 0,5 – порогового значения для разнообразия популяции.

Растущее разнообразие рабочей силы в отрасли отражает как демографические тенденции, так и растущее признание важности разнообразия и инклюзивности рабочей силы. Опрос, проведенный в 2016 году одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговой компанией Ernst and Young, показал, что 54% специалистов по персоналу в ведущих мировых аэрокосмических и оборонных компаниях назвали «отсутствие разнообразия на разных уровнях организации» главной проблемой управления талантами в отрасли.89 Опрос ведущих аэрокосмических и оборонных компаний США, проведенный журналом Aviation Week & Space Technology в 2017 году выявили резкое увеличение доли представителей меньшинств в рабочей силе с 15% до 21%.90 В 2020 году издание Aviation Week сообщило о значительном увеличении доли женщин и представителей меньшинств на руководящих должностях. Кроме того, в 2019 г. 37,3% новых сотрудников назвали себя представителями меньшинств.91

Кадровый резерв в сфере естественных наук, технологий, инжиниринга и математики

Наличие научно-технических специалистов влияет на производственные возможности оборонной промышленной базы, поскольку такие работники обладают очень ценными техническими навыками, которые необходимы для проектирования, разработки и производства сложных товаров и услуг.

Рисунок 2.2.11 – Оценка доли научно-технических специалистов в общей занятости

Оценка кадрового резерва научно-технических специалистов в отрасли в 2021 году составила 95 баллов, что на три балла выше, чем в 2020 году (рис. 2.2.11). В рассматриваемом исследовании для оценки резерва научно-технических специалистов использовалась оценка их среднегодовой доли в общей занятости в США по данным Статистического управления министерства труда США.92

Растущий размер отраслевого кадрового резерва научно-технических специалистов оборонной промышленной базы отражает влияние нескольких факторов. Во-первых, в последнее время больше студентов бакалавриата выбирают специальность в сфере естественных наук, технологий, инжиниринга и математики, чем десять лет назад.93 Во-вторых, научно-технические специалисты оборонной промышленной базы получают надбавку к заработной плате по сравнению с работниками других отраслей или профессиональных групп.94

Несмотря на имеющийся рост, лидеры отрасли и представители правительства говорят о нехватке специалистов в сфере естественных наук, технологий, инжиниринга и математики в структуре рабочей силы США.95 Занятость в данной области сталкивается с ситуацией, при которой растущее число выпускников научно-технических специальностей не успевает за растущим спросом на высококвалифицированную рабочую силу, при этом существующая в данной сфере рабочая сила стареет.96 В оборонной промышленной базе существует заметный дефицит научно-технических специалистов как на производстве, так и на инженерных должностях.97

Рисунок 2.2.12 – Оценка сложности поиска специалистов

Исследование дефицита научно-технических специалистов, проведенное международной сетью компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита Deloitte и Производственным институтом (Manufacturing Institute) в 2018 году, показало, что 2,4 миллиона открытых производственных вакансий останутся незаполненными в период с 2018 по 2028 год из-за нехватки квалифицированной рабочей силы.98 Многие руководители оборонных предприятий, указывая на растущую нехватку инженеров и техников в ситуации возрастания технологической конкуренции, отметили сложность поиска этих специалистов (рис. 2.2.12) и заявили о необходимости принятия срочных мер для исправления сложившейся ситуации.99

Допуск к секретной информации

Работа по оборонным контрактам часто требует от привлеченного к этой работе персонала прохождения процесса проверки безопасности. Необходимость получения допуска влияет на наличие квалифицированной рабочей силы в оборонной промышленной базе, поскольку не все работники согласны с налагаемыми допуском ограничениями. Кроме того, получение допуска вновь привлеченным к работе персоналом требует продолжительного процесса проверки биографических данных. Также много времени занимает повторная проверка уже работающего персонала. Все это может стать ограничением для способности оборонных подрядчиков выполнять в заданные сроки заказы по оборонным контрактам.

Рисунок 2.2.13 – Оценка прохождения процесса проверки безопасности

Процессы проверки безопасности получили в 2021 году оценку 36 баллов, что на восемь баллов выше, чем в 2020 году (табл. 2.2.11). Оценка прохождения процесса проверки безопасности в период 2018—2020 годы представлена на рис 2.2.13. Показатели для оценки включают: среднегодовое количество дел, связанных с проверкой безопасности (218 900 дел); продолжительность первоначальных проверок на допуск к секретным сведениям (183 дня); и продолжительность периодических повторных проверок (240 дней). Среднегодовое количество дел, связанных с проверкой безопасности было сопоставлено с базовым уровнем 2010 года (~ 162 000 дел); продолжительностью первоначальных проверок на допуск к секретным сведениям (100 дней); и продолжительностью периодических повторных проверок с целью выявления раскрытия секретных сведений (180 дней).100

Сегмент «Инновации»

США рассматривают оборонную промышленную базу как важный источник технологических инноваций. Отрасли, связанные с наиболее высокотехнологичными товарами и услугами, приобретаемыми министерством обороны, являются источником значительных капиталовложений в оборонные исследования и разработки. Анализ тенденций инвестиций промышленных компаний в НИОКР, конкурентоспособности инноваций и патентной активности помогают оценить состояние оборонных инноваций.

Результаты оценки инновационной составляющей оборонной промышленной базы приведены в таблице 2.2.12.

Таблица 2.2.12 – Оценка ключевых факторов в сегменте «Инновации»

Расходы на инновационные исследования и разработки

Инвестиции оборонной промышленной базы в инновационные исследования и разработки играют ключевую роль в продвижении и совершенствовании технологий, связанных с обороной. В общей структуре финансировании НИОКР в США, преобладают инвестиции частного сектора, на которые приходится почти 70% всех расходов. Исследовательская служба Конгресса классифицирует финансирование НИОКР по характеру работы, которую оно поддерживает: фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки, а также проекты развития, направленные на создание новых или улучшение существующих продуктов или процессов. Частный сектор доминирует в финансировании как проектов развития, так и прикладных исследований, на которые приходится 85,2% и 54,3% расходов соответственно. На долю федерального правительства приходится большая часть финансирования фундаментальных исследований.101

Рисунок 2.2.14 – Оценка расходов американских компаний на НИОКР

В 2021 году расходы на исследования и разработки оцениваются в 75 баллов, что на 2 балла меньше, чем в 2020 году. (табл. 2.2.12) Этот общий балл рассчитан на основе данных о доле американских компаний в среднегодовых мировых затратах на НИОКР.102 Учитывались расходы США на НИОКР по трем категориям:

1) отдельные промышленные товары длительного пользования (Selected durable industrial goods manufacturing (NAICS codes: 326, 327, 331, 332, 333, 335, 336? 3251, 3252, 3255, 3259, 3336));

2) информационные и коммуникационные технологии (Information and Communication Technologies goods and services (NAICS codes: 242, 333, 334, 517, 518, 5112, 5415));

3) разработки, направленные на создание новых продуктов или процессов (Scientific R&D Services NAICS code: 5417).

Как видно из рис. 2.2.14 имеет место тенденция, указывающая на сокращение затрат на разработки, направленные на создание новых продуктов или процессов. Это объясняется тем, что оборонный сектор не имеет тех же стимулов для НИОКР, что и более широко понимаемая общая промышленная база. Оборонный рынок США является высокомонополизированным, что, при закупках министерством обороны у единственного поставщика, не создает стимулов для инвестиций в оборонные НИОКР другими компаниями. Новые инновационные технологии часто внедряются в результате слияний и поглощений крупными корпорациями более мелких успешных инновационных компаний. Этот эффект требует дополнительного изучения.

С 2022 года компании должны амортизировать свои расходы на НИОКР в течение пяти лет в соответствии с Законом о сокращении налогов и увеличении занятости от 2017 года (Tax Cuts and Jobs Act of 2017 (TCJA)). С 1954 года и до введения TCJA компаниям разрешалось вычитать соответствующие расходы на НИОКР в соответствии с разделом 174 Налогового кодекса (Section 174 of the Internal Revenue Code). Требование к компаниям капитализировать и амортизировать расходы на НИОКР равнозначно значительному увеличению налогов, что отрицательно скажется на инновациях.103