Постапокалиптическая Земля: четыре города под властью Императора и Великого пророка Мендациана. Вне городов — лагерь повстанцев, несогласных с религиозным режимом.
Зоя Тальникова, начальница отдела по борьбе с повстанцами, допрашивает Германа Богатырёва, одного из повстанцев.
Встреча рождает внутренний конфликт: преданность Империи против зарождающегося чувства к повстанцу. Что окажется сильнее, и какой выбор сделает Зоя?