Небожитель Гарольд Коллинз решил стать купидоном. Тем временем Кальдиор становится опасным для жизни. Кардинал облачного города пропал и был объявлен погибшим, а чернокнижник Клавиус Дрейк преследует свои цели и не гнушается ничем. Гарольд понимает, что он не может оставаться в стороне.




