Катя переезжает в унылый хрущёвский двор, где на заборе болтаются изувеченные плюшевые игрушки — жуткие, но завораживающие. Сначала они кажутся безобидной причудой местного старика Ивана Петровича, но вскоре запах гнили, галлюцинации и шёпот в стенах втягивают её в кошмар, где граница между реальностью и мистикой стирается.
Когда игрушки исчезают, двор сходит с ума — и Катя понимает: монстры на заборе были не проклятием, а защитой. Теперь что-то древнее и голодное пробуждается в подвале, пока за Катей исподтишка наблюдает сосед сверху.






