Денежный марафон. Бизнес

- -
- 100%
- +
Что именно нужно анализировать? Создайте простую таблицу или документ, где по каждому конкуренту вы будете собирать информацию по нескольким ключевым пунктам.
Продукт или услуга. Что именно они продают? Какова их продуктовая линейка? Какие ключевые функции есть в их продукте? Постарайтесь посмотреть на продукт глазами клиента. Если это сервис, зарегистрируйтесь в бесплатной версии. Если это курс, посмотрите открытые уроки. Если это физический товар, изучите его характеристики. Ваша задача – понять суть их предложения. В чем его сильные стороны? Что в нем кажется неудобным или избыточным?
Целевая аудитория. На кого они ориентируются? Это видно по языку их сайта, по стилю коммуникации, по темам в их блоге. Они говорят с корпорациями или с малым бизнесом? С новичками или с профессионалами? С молодежью или с людьми старшего возраста? Чем точнее вы поймете, на каком сегменте они фокусируются, тем легче вам будет найти свой, незанятый сегмент.
Ценообразование. Сколько стоят их услуги? Какая у них модель монетизации: разовая оплата, подписка, комиссия? Есть ли разные тарифные планы? Что входит в каждый из них? Цена – это мощный индикатор. Она говорит о том, на какую аудиторию рассчитан продукт (премиум или масс-маркет) и какую ценность, по мнению создателей, он несет. Подумайте, является ли их цена справедливой? Можете ли вы предложить что-то более выгодное или, наоборот, более дорогое и комплексное?
Маркетинг и каналы продаж. Как клиенты узнают о них? Они активно ведут соцсети? Запускают контекстную рекламу (поищите их по ключевым запросам в Google или Яндексе)? Ведут блог и продвигаются через контент? Выступают на конференциях? Сотрудничают с блогерами? Проанализировав их каналы, вы поймете, где «обитает» ваша аудитория и какие способы ее привлечения уже работают. Вам не придется изобретать велосипед. Вы можете взять их работающие механики за основу.
Отзывы клиентов. Это самый ценный пункт вашего анализа. Найдите все, что пишут об их продукте реальные пользователи. Ищите не только на их официальном сайте (там все будет хорошо), а на независимых площадках: отзовиках, форумах, в комментариях в соцсетях, на специализированных сайтах. Внимательно читайте и позитивные, и негативные отзывы. Позитивные покажут вам, что люди ценят в продукте больше всего – это его ключевая ценность. А негативные – это просто клад. Люди прямым текстом будут писать вам, чего им не хватает, что их бесит, какие проблемы продукт не решает. «Сервис отличный, но техподдержка отвечает три дня!». «Все хорошо, но интерфейс ужасно запутанный». «Купила курс, а там одна теория и никакой практики». Каждая такая жалоба – это ваша потенциальная точка отстройки. Вы можете сделать свой продукт с лучшей техподдержкой, с более простым интерфейсом или с акцентом на практику. Ваша задача – найти слабое место конкурента и сделать его своей сильной стороной.
Проведя такой анализ по 3-5 компаниям, вы получите подробную карту местности. Вы будете видеть всю трассу целиком: кто где бежит, кто лидирует, у кого какая стратегия. И на этой карте вы начнете замечать «белые пятна» – незакрытые потребности, необслуженные сегменты аудитории, неэффективные решения. Именно в этих «белых пятнах» и кроется ваша возможность. Ваша цель – не быть лучше всех во всем. Это невозможно. Ваша цель – стать лучшим в чем-то одном, важном для конкретной группы людей. Быть не просто еще одним рестораном в городе, а лучшим рестораном для семей с маленькими детьми. Не просто еще одним маркетинговым агентством, а лучшим агентством для продвижения медицинских клиник. Найдите свою нишу, свою специализацию. Это позволит вам отстроиться от гигантов и стать большим на маленьком, но прибыльном рынке.
Тренировка недели: Найти 3-х ключевых конкурентов. Проанализировать их продукт, цены, отзывы клиентов.
Время примерить на себя роль бизнес-разведчика. Это увлекательная работа, которая даст вам массу инсайтов.
Шаг первый: Поиск. Откройте поисковик и начните вбивать запросы, по которым потенциальные клиенты могли бы искать решение своей проблемы. Если ваша идея – курс по публичным выступлениям, ищите «курсы ораторского мастерства», «как побороть страх сцены», «обучение презентациям». Смотрите не только на рекламные объявления, но и на органическую выдачу. Загляните в соцсети по релевантным хештегам. Спросите у людей, которых вы интервьюировали на четвертом шаге: «А вы пробовали какие-то сервисы или курсы для решения этой проблемы? Какие?». Ваша задача – составить список из 5-10 компаний, которые кажутся вам наиболее релевантными. Из этого списка выберите 3, которые кажутся вам самыми сильными и интересными. Это и будут ваши объекты для анализа.
Шаг второй: Сбор данных. Создайте документ (Google Docs или простую таблицу) с тремя колонками или разделами, по одному на каждого конкурента. Внутри каждого раздела создайте подпункты: Продукт, Аудитория, Цены, Маркетинг, Отзывы (Сильные стороны), Отзывы (Слабые стороны).
Шаг третий: Полевая работа. Системно и методично начните «пробивать» каждого конкурента по вашим пунктам. Потратьте на каждого не менее часа. Изучите их сайт вдоль и поперек. Кто они? Что предлагают? Каким языком говорят? Подпишитесь на их рассылку. Зарегистрируйтесь в их продукте, если есть пробный период. Потыкайте все кнопки. Оцените удобство. Найдите их в соцсетях. О чем они пишут? Как общаются с аудиторией? Найдите и внимательно прочитайте минимум 10-15 отзывов на сторонних ресурсах. Копируйте самые яркие цитаты (и хорошие, и плохие) прямо в ваш документ. Попробуйте связаться с их техподдержкой или отделом продаж с каким-нибудь вопросом. Оцените, как быстро и качественно они ответят.
Шаг четвертый: Синтез. Когда вы соберете всю информацию, откиньтесь на спинку кресла и посмотрите на общую картину. Что общего у всех конкурентов? В чем они отличаются? Какую большую возможность вы видите, глядя на все это? Сформулируйте и запишите в конце документа один главный вывод. Например: «Все конкуренты ориентируются на большой бизнес и предлагают сложные и дорогие решения. Существует незанятая ниша для простого и доступного продукта для фрилансеров и микро-предприятий». Или: «Все делают упор на технические функции, но никто не предлагает качественного человеческого сервиса и обучения. Мое преимущество может быть в персональном подходе».
Этот документ станет одним из самых важных артефактов на старте вашего бизнеса. Он убережет вас от ходьбы по граблям, по которым уже прошли другие, и подскажет, где находится та самая короткая тропинка к сердцу вашего клиента, которую еще никто не заметил.
Глава 7. Ваше уникальное предложение. Чем вы отличаетесь от других
Мы подошли к финальной точке первой части нашего марафона. Вы проделали огромную внутреннюю и внешнюю работу. Вы переключили свое мышление, нашли идеи в своих компетенциях, подтвердили наличие реальной боли у клиентов, протестировали спрос и изучили тех, кто уже бежит по этой трассе. Теперь пришло время собрать все эти разведданные воедино и отлить их в короткую, ясную и мощную формулу. Вам нужно сформулировать свое уникальное торговое предложение (УТП). Это сердце вашего будущего бизнеса. Это четкий и убедительный ответ на главный вопрос, который незримо задает себе каждый потенциальный клиент, сталкиваясь с вашим продуктом: «Почему я должен купить именно у вас, а не у ваших конкурентов или не делать ничего вообще?».
Если вы не можете внятно ответить на этот вопрос за 10 секунд, у вас проблемы. Ваш продукт рискует затеряться в информационном шуме, стать еще одним безликим предложением на переполненном рынке. УТП – это не рекламный слоган типа «Качество по доступной цене» или «Индивидуальный подход». Это пустые слова, которые не несут никакой конкретики. Уникальное торговое предложение – это конкретное, измеримое и важное для клиента обещание, которое отличает вас от всех остальных. Оно должно быть настолько ясным, что его поймет даже ваша бабушка. Оно должно быть настолько цепляющим, чтобы человек, услышав его, сказал: «О, это то, что мне нужно!».
Создание сильного УТП – это процесс синтеза. Вы берете три ключевых ингредиента, которые мы добыли в предыдущих главах:
Ваша целевая аудитория с ее самой острой болью (из проблемных интервью).
Ваше решение, основанное на ваших уникальных компетенциях (из карты сокровищ).
Слабые стороны и «белые пятна» на рынке, которые вы обнаружили (из анализа конкурентов).
Смешивая эти три компонента, вы и создаете свою уникальную формулу. Существует простой, но очень эффективный шаблон, который поможет вам структурировать свою мысль и ничего не упустить. Выглядит он так:
«Я помогаю [ваша целевая аудитория] решить [их главная проблема/достичь их главную цель] с помощью [ваше уникальное решение], в отличие от [ваши конкуренты или альтернативы]».
Давайте разберем каждую часть этой формулы подробно.
[Ваша целевая аудитория]. Здесь важна максимальная конкретика. Чем уже вы определите свою аудиторию на старте, тем легче вам будет до нее достучаться. Не «бизнесмены», а «владельцы кофеен в спальных районах». Не «женщины», а «молодые мамы, которые хотят вернуться в форму после родов, но не могут ходить в спортзал». Не «студенты», а «студенты технических вузов, которым нужно подготовиться к защите диплома на английском языке». Узкая специализация – ваша суперсила. Вы не можете быть всем для всех, но вы можете стать лучшим решением для одной, конкретной группы людей.
[Их главная проблема/цель]. Здесь вы должны использовать те самые слова и формулировки, которые слышали во время проблемных интервью. Говорите на языке клиента. Не «оптимизировать бизнес-процессы», а «перестать терять заявки из Инстаграма». Не «повысить уровень осознанности», а «научиться справляться с тревогой перед сном». Не «улучшить пищевые привычки», а «похудеть на 5 кг к отпуску без голодовок и подсчета калорий». Формулировка должна быть сфокусирована на конечном, ощутимом результате для клиента.
[Ваше уникальное решение]. Что именно вы предлагаете? В чем суть вашего метода или продукта? И здесь тоже важна конкретика. Не «с помощью консалтинга», а «с помощью внедрения простой CRM-системы за 3 дня». Не «с помощью онлайн-курса», а «с помощью 15-минутных видео-тренировок, которые можно делать дома, пока ребенок спит». Не «с помощью уроков английского», а «с помощью интенсивных разговорных практик по Скайпу, сфокусированных на теме вашей дипломной работы». Ваше решение должно звучать как прямой ответ на заявленную проблему.
[В отличие от…]. Это вишенка на торте. Здесь вы явно проговариваете свое ключевое отличие от существующих альтернатив. Именно эта часть делает ваше предложение по-настоящему уникальным. Отличие может строиться на разных вещах. На скорости: «…в отличие от больших агентств, где согласования длятся неделями». На простоте: «…в отличие от сложных и дорогих программ, в которых нужно разбираться месяцами». На фокусе: «…в отличие от общих курсов, где 90% информации вам не пригодится». На результате: «…в отличие от фрилансеров, которые не дают гарантий». На сервисе: «…в отличие от автоматических сервисов, мы предоставляем личного куратора».
Эта часть УТП напрямую вытекает из вашего анализа конкурентов. Вы нашли их слабое место и теперь бьете точно в него.
Давайте соберем несколько примеров готовых УТП. «Я помогаю владельцам кофеен в спальных районах (аудитория) привлекать на 30% больше постоянных клиентов (цель) с помощью настройки локальной таргетированной рекламы и программы лояльности (решение), в отличие от SMM-агентств, которые предлагают дорогие пакетные услуги, не учитывающие специфику малого бизнеса (отличие)».
«Я помогаю молодым мамам (аудитория) вернуться в добеременную форму за 3 месяца (цель) с помощью системы коротких домашних тренировок и плана питания, который не требует готовить отдельно от семьи (решение), в отличие от фитнес-клубов, куда невозможно выбраться с маленьким ребенком (отличие)».
«Я помогаю студентам технических вузов (аудитория) подготовить и отрепетировать 10-минутную презентацию для защиты диплома на английском (цель) всего за 5 индивидуальных занятий по Скайпу (решение), в отличие от языковых школ, где предлагают общие курсы без фокуса на конкретной задаче (отличие)».
Почувствуйте силу этих формулировок. Они ясные, конкретные, и они мгновенно создают в голове у целевого клиента картинку: «Да, это про меня. Да, у меня именно эта проблема. Да, это решение звучит логично. И да, я устал от этих альтернатив». Ваше УТП – это ваш флаг, который вы поднимаете над своей маленькой крепостью. Оно отсеивает всех нецелевых клиентов и как магнит притягивает тех, для кого вы созданы. Оно станет основой для вашего сайта, для ваших рекламных объявлений, для вашей 30-секундной самопрезентации на любом мероприятии. Это компас, который будет направлять все ваши дальнейшие действия по созданию и продвижению продукта.
Тренировка недели: Сформулировать УТП для своей идеи по шаблону: «Я помогаю [целевая аудитория] решить [проблема] с помощью [ваше решение], в отличие от [конкуренты]».
Вот мы и на финише первого этапа. Эта тренировка – самая важная. Она подводит итог всей проделанной работе. Ваша задача – не просто механически заполнить шаблон, а вдумчиво проработать каждую его часть, опираясь на реальные данные, которые вы собрали.
Откройте новый документ. Выпишите еще раз все свои артефакты: список компетенций, записи проблемных интервью, результаты теста на спрос, досье на конкурентов. Держите их перед глазами.
Шаг 1: Заполните шаблон черновой версией. Не стремитесь сразу к идеалу. Просто набросайте первый вариант, как он приходит в голову.
Шаг 2: Отшлифуйте каждую часть. [Целевая аудитория]: Достаточно ли она узкая? Могу ли я описать этих людей еще точнее? Какими тремя словами можно охарактеризовать моего идеального клиента? [Проблема/цель]: Это действительно самая большая их боль? Использую ли я их язык? Результат измерим и конкретен? [Решение]: Понятно ли из описания, что именно я делаю? Нет ли здесь сложных терминов? Подчеркивает ли решение свою эффективность в решении заявленной проблемы? [В отличие от…]: Является ли это отличие действительно важным для моей аудитории? Не притянуто ли оно за уши? Основано ли оно на реальных слабостях конкурентов?
Шаг 3: Напишите 3-5 разных вариантов вашего УТП. Поиграйте с формулировками. Попробуйте зайти с разных сторон. Может, сделать акцент на скорости? Или на экономии? Или на эксклюзивности?
Шаг 4: Прочитайте свои варианты вслух. Звучит ли это естественно? Убедительно? Не слишком ли длинно? Идеальное УТП должно легко запоминаться и передаваться из уст в уста.
Шаг 5: Проведите финальный тест. Покажите свои лучшие варианты 2-3 представителям вашей целевой аудитории (можно тем же, у кого вы брали интервью) и задайте им один вопрос: «Как вы поняли, чем я занимаюсь и для кого?». Если их ответ совпадает с вашим замыслом – поздравляю, вы справились. Если они поняли что-то другое, это не их вина, это значит, что формулировку нужно докрутить.
Когда у вас на руках будет одно, отточенное до блеска УТП, сохраните его. Распечатайте и повесьте над рабочим столом. Это ваш стартовый номер для следующей, самой захватывающей части нашего марафона. Мы провели разведку, выбрали трассу и определили свою стратегию. Теперь пришло время собрать наш первый гоночный прототип и выйти на тренировочный забег. Время совершать первые продажи.
ЧАСТЬ 2. ПЕРВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЗАБЕГ. СОЗДАНИЕ MVP И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Глава 8. Минимально жизнеспособный продукт. Что это такое
Вы стоите на стартовой линии второй части дистанции. В руках у вас не просто карта, а боевой приказ – ваше отточенное уникальное торговое предложение. Вы знаете, для кого бежите, какую их боль лечите и чем вы кардинально отличаетесь от всех, кто уже движется по этой трассе. Внутри разгорается азарт. Хочется немедленно рвануть вперед, построить то самое идеальное решение, которое вы видите в своем воображении. Создать безупречный онлайн-курс с голливудским качеством видео, написать программу с сотней функций, продумать сервис с идеальной клиентской поддержкой. Кажется, что только так, предъявив миру совершенство, можно рассчитывать на успех. И в этот самый момент вы рискуете наступить на самую опасную мину, которая похоронила больше стартапов, чем все экономические кризисы вместе взятые. Имя этой мины – перфекционизм.
Это ваш главный враг на текущем этапе. Он будет шептать вам в ухо самые убедительные и логичные вещи: «Еще не время, продукт еще сырой», «Нужно доработать вот эту функцию, без нее никто не купит», «Давай сначала сделаем идеальный дизайн, ведь встречают по одежке», «Что обо мне подумают, если я покажу людям это недоделанное нечто?». Перфекционизм – это не стремление к качеству. Это замаскированный страх. Страх критики, страх отказа, страх неудачи. Это защитный механизм, который годами оттачивался в корпоративной среде. Там ошибка была наказуема. Выпуск «сырого» отчета влек за собой выговор. Запуск проекта с недоделками – лишение премии. Ваша психика привыкла: чтобы быть в безопасности, нужно предъявлять миру только отшлифованный до блеска результат. Но правила игры изменились. На трассе предпринимательства перфекционизм – это не достоинство, а смертный грех. Он заставляет вас тратить месяцы и годы жизни, полируя продукт в темном подвале, в то время как ваши более смелые конкуренты уже выбежали на рынок с чем-то простым, получили обратную связь и обогнали вас на три круга.
Мы должны хирургически удалить эту установку из вашего сознания. И главный инструмент для этой операции – концепция MVP, или минимально жизнеспособного продукта (Minimum Viable Product). Давайте сразу договоримся, что означает каждое слово. «Минимальный» – не значит плохой, сырой или сделанный на коленке. Он значит сфокусированный. Он содержит в себе только самый необходимый минимум функций, достаточный для решения одной, самой главной, самой острой боли клиента. Ничего лишнего. Вся мишура, все «бантики» и «приятные дополнения» безжалостно отсекаются. «Жизнеспособный» – значит, что этот минимальный набор функций работает идеально. Он действительно решает ту проблему, которую вы обещали решить в своем УТП. Он приносит реальную, измеримую пользу. Если вы делаете сервис для записи клиентов, то в нем может не быть красивой аналитики и интеграции с календарем, но функция «записать клиента» должна работать как швейцарские часы. «Продукт» – значит, это нечто, что можно «потрогать», использовать и, самое главное, за что можно заплатить. Это не просто идея, а ее первое материальное воплощение.
Самая известная метафора для объяснения MVP – это метафора транспортного средства. Представьте, что ваша большая цель – построить автомобиль. Перфекционист (ваш внутренний наемный сотрудник) скажет: «Отлично. Сначала мы четыре месяца проектируем колесо. Потом полгода создаем идеальный двигатель. Потом год работаем над кузовом…». Пройдут годы, вы потратите все деньги, и, возможно, у вас будет прекрасный автомобиль. А может, окажется, что за это время люди передумали ездить на бензине и теперь всем нужны электрокары. Основатель, мыслящий категориями MVP, поступает иначе. Его задача – как можно быстрее решить базовую потребность клиента: «переместиться из точки А в точку Б». Что является минимально жизнеспособным решением этой задачи? Скейтборд. Он неказистый, медленный, требует усилий. Но он уже решает проблему. Вы даете скейтборд первому клиенту и получаете бесценную обратную связь: «Круто, но я постоянно падаю. Нужна какая-то ручка, чтобы держаться». Окей. На следующей итерации вы делаете самокат. Клиент пробует: «Гораздо лучше! Но крутить педали на длинные дистанции утомительно. Нельзя ли добавить какой-то привод?». Вы прикручиваете педали и цепь – получается велосипед. Затем вы добавляете мотор – получается мотоцикл. И только потом, шаг за шагом, основываясь на реальных отзывах реальных пользователей, вы приходите к автомобилю. Но вся разница в том, что на каждом этапе этого пути у вас был работающий продукт, который приносил пользу клиентам, давал вам ценнейшую информацию для развития и, возможно, уже приносил первые деньги. Вы не строили вслепую. Вы эволюционировали вместе с рынком.
Ваша цель на этом этапе – не создать идеальный конечный продукт, а как можно быстрее запустить цикл «Создание – Оценка – Обучение» (Build – Measure – Learn), который лежит в основе методологии «Бережливый стартап». Вы создаете простейшую версию продукта (MVP), отдаете ее в руки реальным пользователям (оценка) и смотрите, что происходит (обучение). Они пользуются им? Они готовы за него платить? На что они жалуются? Что хвалят? Эта обратная связь – самый ценный актив, который у вас может быть. Она гораздо важнее денег на старте. Провал вашего первого MVP – это не ваша личная неудача. Это ценные разведданные, за которые другие платят консультантам миллионы. Вы получили их почти бесплатно. Чувство, что вы самозванец, когда показываете людям свой первый, несовершенный продукт, – это нормальное состояние для любого основателя. Это значит, что вы вышли из зоны комфорта. Поздравляю, вы растете.
Как же определить, что именно должно войти в ваш MVP? Вернитесь к своему УТП. В нем зашита ваша главная ценность. Ваш MVP должен доставлять именно эту ценность, и ничего более. Если ваше УТП звучит как «Помогаю фотографам получать в 2 раза больше заказов с помощью продающего портфолио», то ваш MVP – это не сложная платформа с личным кабинетом. Ваш MVP – это часовая консультация, где вы лично разбираете портфолио фотографа и даете ему пошаговый план по его улучшению. Или PDF-гайд на 20 страниц с самыми главными правилами. Этого уже достаточно, чтобы решить ключевую проблему. Если ваша идея – сервис по подбору репетиторов, ваш MVP – это не автоматизированный маркетплейс с рейтингами и биллингом. Ваш MVP – это вы сами. Вы создаете простую анкету для учеников, вручную подбираете им репетиторов из своей базы (которая может быть простой табличкой в Excel) и знакомите их друг с другом. Это так называемый «MVP консьерж» – когда вы имитируете работу сложной автоматизированной системы своими руками. Это позволяет проверить гипотезу, не написав ни строчки кода.
Главный вопрос, который вы должны себе задать: «Какое самое простое и дешевое решение я могу создать, чтобы клиент получил обещанный в УТП результат и был готов за это заплатить?». Ответ на этот вопрос и будет вашим MVP. Не бойтесь, что он будет выглядеть просто. Простота – это не недостаток, а преимущество. Она позволяет вам быть быстрым и гибким. Она позволяет вам не влюбляться в свой продукт и легко менять его на основе полученной обратной связи. Запомните: на старте вы продаете не функции. Вы продаете результат. И ваш MVP должен быть самой короткой дорогой к этому результату.
Тренировка недели: Описать свой продукт, а затем вычеркнуть из него все функции, кроме одной, самой главной, решающей основную боль клиента.
Это упражнение – настоящая атака на вашего внутреннего перфекциониста. Вам понадобится вся ваша воля, чтобы выполнить его честно. Возьмите лист бумаги или откройте новый документ.
Шаг первый: Мозговой штурм. Представьте себе ваш идеальный продукт, тот самый «автомобиль», который вы хотите построить в итоге. Не сдерживайте себя. Выпишите абсолютно все функции, фичи, модули и возможности, которые приходят вам в голову. Например, если вы делаете онлайн-курс, ваш список может выглядеть так: «20 видео-уроков в 4К качестве», «Интерактивные домашние задания с автопроверкой», «Личный кабинет с геймификацией и ачивками», «Закрытый чат с кураторами 24/7», «Еженедельные вебинары с приглашенными экспертами», «Мобильное приложение», «Сертификат о прохождении», «База знаний с 100500 статьями»… Пишите, пока идеи не закончатся.
Шаг второй: Безжалостное вычеркивание. А теперь возьмите воображаемую красную ручку. Прочитайте еще раз свое УТП. Какая одна, ключевая, самая главная проблема, которую вы решаете? Какая одна, самая важная функция вашего продукта напрямую ведет к решению этой проблемы? Найдите ее в вашем списке и обведите в кружок. А теперь… вычеркните все остальное. Безжалостно. Я серьезно. Все, что не является абсолютно критичным для доставки первой ценности клиенту, должно быть вычеркнуто.
В примере с курсом, если ваша главная ценность – «научить новичка готовить 5 базовых итальянских блюд», то ключевая функция – это «5 пошаговых видео-рецептов». Все. Никаких чатов, геймификации и мобильных приложений. Это все потом. Сейчас – только суть. Если ваш продукт – сервис по учету финансов для фрилансеров, и главная боль, которую вы лечите – «я не знаю, сколько денег я заработал в этом месяце», то ключевая функция – «возможность быстро внести доход и увидеть итоговую сумму». Все. Никаких отчетов, прогнозов и интеграций с банками. Это все потом.










