В далёком королевстве, за семью горами и семью реками, раскинулся Железный Лес. Деревья там были чёрными, как уголь, а листья звенели, как мечи, когда дул ветер. Говорили, что в глубине леса живёт колдунья, которая превращает людей в птиц, если те нарушают её покой. Но самое страшное было то, что каждую ночь из леса доносилось пение – такое прекрасное, что никто не мог устоять. Те, кто шёл на этот голос, никогда не возвращались.
В соседней деревне жила девушка по имени Эльза. Она была сиротой и работала служанкой у богатого купца. Эльза славилась своим голосом – когда она пела, даже самые угрюмые люди улыбались. Но однажды её хозяин, прослышав о Железном Лесе, решил разбогатеть. «Говорят, там растут золотые яблоки, – сказал он. – Если ты принесёшь мне хоть одно, я отпущу тебя на свободу».
