Сироту Емельяна в родном Улесовье считали сгинувшим и не ожидали его возвращения. Но неожиданно молодой человек с пронзительными голубыми глазами возникает на пороге купеческого терема, где когда-то воспитывался и рос. В этот же день пропадает хозяйская дочка красавица Ксения. Что это? Простое совпадение или звенья одной цепи? Удастся ли молодому человеку после года скитаний вернуться прежним? И откуда у простого деревенского парнишки появился необычный дар — управлять огнем?