Превращение: от учителя химии до наркобарона

Во втором сезоне Уолтера и Джесси похищает наркоторговец Туко, но им удаётся сбежать. Обманув своих близких, что он пропал из-за потери памяти, Уолтер и Пинкман едут в пустыню и готовят крупную партию метамфетамина. Джесси привлекает своих приятелей для сбыта наркотиков, однако вскоре один из них попадает под арест, а другого грабят наркоманы. Начинающие наркоторговцы обращаются за помощью к адвокату Солу Гудману, который сводит их с Гусом Фрингом, который покупает весь оставшийся запас метамфетамина за 1,2 миллиона долларов, и приглашает их работать на себя. Когда Джесси потребовал свою долю, Уолтер решил, что он хочет спустить ее на наркотики и отказался ее отдавать, пока он не перестанет употреблять. Джейн шантажирует Уолтера и заставляет отдать деньги. Встретив в баре отца Джейн, Уайт отправляется ночью к Джесси и видит, как умирает Джейн, захлебнувшись рвотой. Отец Джейн — авиадиспетчер, подавленный горем, допускает ошибку, что приводит к столкновению двух самолетов