Однажды осенью, когда листья стали желтыми и красными, Марина и медвежонок решили отправиться в путешествие. Они прокатились на листьях по реке, наблюдая за летящими птицами и журчанием воды.
Потом они поднялись на гору, где увидели великолепный закат и засыпающий лес. Медвежонок показал Марине свои самые любимые места в лесу, а Марина показала ему, как бросать шишки в воду, чтобы они плескались…