Не ведал Данила, что в сумраке ночи на излучине реки уготована ему встреча с русалкой. Очарованный ею, он стремится узнать её историю и причины трагической кончины. В поисках ответов он обращается к ведунье Лукерье, надеясь освободить душу русалки. Но стоит ли доверять ведьме?..
