Север и промозглая осень. Чудаковатый старик по кличке Седой, со своим прошлым, покрытым туманом. Почему он постоянно ходит на маяк к своему другу, которого никто никогда не видел? Зачем смотрителю жить на маяке в полном отчуждении, никого к себе не пуская? И почему они оба боятся человека в плаще и шляпе?
Повесть расставит роли в жизни героев и покажет, кто есть кто на самом деле. И кому где самое место...






