Золотая дедолларизация мировой экономики. Статья

Прогнозы незыблемости доллара на ближайшую перспективу. Оценка их достоверности

Современные экономические школы сформировались в период доминирования доллара. Очень долго предметом исследований теоретиков экономики был вопрос, как эффективно использовать главную резервную мировую валюту в бизнесе, в том числе для решения проблем внутри национальных экономик. Вопрос дедолларизации и усиление, за счёт этого роли национальной валюты, не изучался и не прорабатывался надлежащим образом. И сейчас ведущие экономисты не любят высказываться на эту тему, прикрываясь политизированностью этого вопроса. Как будто есть какие-то не политизированные вопросы экономики?

Все оценки перспектив дедолларизации мировой экономики исходят из опыта макроэкономического анализа. Надо скептически относиться к прогнозам макроэкономистов в отношении переходных процессов, в которых происходят необратимые изменения в хозяйственных отношениях. Об этом я писал в своей статье [1] при рассмотрении реформ, проводимых под руководством приверженцев макроэкономической теории внутри страны.

Так и для мировой торговли, статистические методы, которыми оперирует макроэкономика, работают в модели, где схемы товарообмена давно устоялись. Бессмысленно делать макроэкономические прогнозы о принципиально другой системе финансовых потоков. Пока не будет необходимой для корректных выводов статистики, пока не будет достаточного количества сделок без участия доллара, говорить о перспективах и скорости перемен рано.

Как изменится торговля при появлении новых средств международных расчётов, можно будет только тогда, когда опытным путём будут получены данные о динамике переходных процессов, когда станет ясно, способны ли происходящие изменения преумножаться или будут угасать, в результате реакции системы на происходящие изменения. Проявит ли система свою устойчивость или неустойчивость в реакции на замену доллара другими платёжными средствами – это вопрос скорее для специалистов по разработке систем управления, чем для экономистов.

Первый же успешный опыт сделок без доллара может сыграть роль «спускового крючка». И далее необратимые перемены будут носить взрывообразный характер. Надо будет только успевать подстраиваться под новые условия торговли. И тогда придётся кусать локти, что заранее не была проработана стратегия переходного периода. Не успевая реализовывать новые возможности, придётся сетовать на свою доверчивость к прогнозам неуязвимости существующего могущества доллара на долгий период.

У мирового бизнеса высокий спрос на прогнозы, так как без них нельзя выстроить стратегию развития. Макроэкономике доверяют, так как она неплохо предсказывает реакцию бирж на давно известные возмутители финансового спокойствия – изменение учётных ставок, на политические кризисы, санкции и т.д.. То есть на события, по которым накоплена статистика изменений в экономике.

По привычке, или по незнанию, прислушиваются к её оценкам перспектив дедолларизации. Но принципиальные перемены хозяйственных отношений, а замена доллара в мировой торговле это событие, способное радикально изменить весь расклад сил, спрогнозировать статистическими методами нельзя. По определению макроэкономика не может предсказывать радикальные перемены. Непонятно, зачем в таком случае нужны предсказания, аналогичные гаданию на кофейной гуще. Все стереотипы о незыблемости доллара на длительную перспективу, не более чем результат пропаганды сил, заинтересованных в консервации сложившегося в мировой экономике положения.

Причины неудач попыток дедолларизации

В последние десятилетия многие страны предпринимали попытки подорвать мировое превосходство американского доллара. Некоторые из этих попыток были пресечены путем военного вторжения со стороны США, как, например, план бывшего диктатора Ирака Саддама Хуссейна начать продавать нефть за евро. Такая же судьба постигла, как гласят слухи, план эксцентричного правителя Ливии Муаммара аль-Каддафи учредить панафриканскую золотую валюту. [2].

В качестве удачного примера дедолларизации экономисты называют внедрение единой европейской валюты – Евро. Действительно доля Евро в те времена в мировой торговле значительно возросла. Но это нельзя считать поражением доллара. Скорее это была политическая уступка своему союзнику по идеологической борьбе с Советским Союзом. Нелепо говорить об успешном экономическом противостоянии при той политической зависимости, которой страдает объединённая Европа. Искусство вмешиваться в выборы в других странах давно доведено руководством США до совершенства. Шансов стать главой европейской страны без благосклонности Вашингтона, практически нет ни у кого.

Особенно стало велико влияние США на единую Европейскую политику в результате прихода к власти, при поддержке Вашингтона, политических элит в странах постсоветского пространства, сделавших ставку на разжигании ненависти к России. Они следуют всем указаниям из Америки, как политическим, так и экономическим. Можно ли в таких обстоятельствах говорить, что европейская валюта альтернатива доллару, если она не позволяет объединённой Европе принимать самостоятельные, выгодные для себя экономические и политические решения? Скорее всего, нет.

До последнего времени сложившиеся финансовые отношения устраивали всех основных участников международной торговли. Казначейские обязательства США были самым надёжным и удобным инструментом резервирования капитала национальных экономик. И даже после возникновения рисков потерять свои средства от санкционной политики Америки участники мировой торговли не спешат отказываться от данного вида финансовых услуг Вашингтона. Зачастую проще не перечить всесильному и агрессивному партнёру. Всегда есть надежда, что «пронесёт», лучше потерять часть, чем потерять всё. Вплоть до независимости.

…страны, попавшие в зависимое от него (доллара) положение, по сути, вкладываются в экономику Соединённых штатов. К тому же, всегда есть риск заморозки сбережений, хранящихся в американских ценных бумагах. [4].

Поэтому, несмотря на востребованность альтернативного доллару средства международных расчётов, полноценной замены никто предлагать не решается.

Другие валюты, признанные в качестве резервных, могут потерять свою привлекательность в результате спекулятивных действий США на валютных рынках. Известно, что подавляющая часть спекулятивного капитала принадлежит американским игрокам, и власти США оказывают им всяческую поддержку в выводе капиталов из других стран. Эти игроки, в свою очередь, учитывают действия и пожелания американских властей, как гаранта успешности своего спекулятивного бизнеса.

Каждая из стран (или союзов стран) пытается решить свои проблемы с долларом в одиночку. Даже не пытаясь консолидироваться или хотя бы, синхронизировать свои усилия с другими странами, чтобы затруднить Америке ответные действия по пресечению покушений на гегемонию своей валюты. Максимальный уровень, где пытаются договориться о расчётах без доллара это двусторонние торговые отношения.

Осторожность предпринимаемых мер дедолларизации отчасти вероятно связана с упоминавшемся мифе о незыблемости гегемонии доллара, который навязан аналитиками доминирующих в экономике стран.

Долларизация, как следствие либеральных реформ

Советская экономика, исходя из своей политической идеологии, всё время боролась с объективно действующими в экономике законами. В том числе, пыталась игнорировать законы валютного рынка, задавая фиксированный обменный курс, жёстко ограничивая валютный обмен. Ни к чему хорошему это не привело. Как выяснилось, в условиях самоизоляции, когда ради показухи, твёрдый курс валюты поддерживается отсутствием торговых отношений с развитыми странами, невозможно обеспечить необходимые темпы развития страны. А для участия в мировой торговле необходим развитый валютный рынок.

Пытаясь исправить перекосы советской экономики, реформаторы впали в другую крайность – под лозунгами либерализма отказались не только от вредного директивного управления, основанного на тотальных идеологических ограничениях, но и от вмешательства в хозяйственную деятельность в принципе. Формироваться новые хозяйственные отношения должны были без вмешательства органов управления. Рынок, по мысли реформаторов, должен был сам расставить всё по своим местам. Правовое регулирование хозяйственных отношений оказалось вне зоны внимания реформаторов. В том числе бесконтрольным оказался валютный обмен.

Говорит ли об эффективности валютного рынка следование принципу неограниченной свободы игроков на валютных биржах? Практика дала отрицательный ответ на этот вопрос. Хотя кто бы сомневался, что так и будет. Что вороватый коррупционный бизнес, валютные спекулянты конвертируют рубли от незаконных сделок в доллары и евро и уведут их из страны. Какая может быть польза для развития страны такая «свобода движения капитала»?

Зато ещё раз на практике проверили, как личная выгода мотивирует чиновничество к формированию администрирования, с широкими коррупционными возможностями. Ни одно преобразование в стране не произошло так лихо, как организация свободного валютного обмена.

Исходя из рассуждений о пользе привязки к стабильной валюте, чиновники экономического блока Правительства РФ долго не испытывали беспокойства по поводу долларизации экономики. Как говорилось выше, мифом про незаменимость доллара, удобные для США многие экономические школы дурят голову государственным управленцам по всему миру: