Лео — виртуоз иллюзии. Его работа — быть идеальным собеседником, тем, кем ты хочешь его видеть: другом, наставником, поддержкой. Он — «клоун» в «Службе Заботы», чья миссия — лечить одиночество чужими ролями. Он мастер своего дела, и он уверен, что его ничем не удивить. До того дня, когда на другом конце провода оказывается хрупкий голос по имени Алиса. Её искренняя боль и надежда начинают стирать грань между профессиональной ложью и настоящим чувством. Что происходит, когда тень, призванная лишь имитировать свет, сама начинает гореть?