По легенде, драконы были первыми существами, населявшими Валиан, а люди созданы им во служение. Но всё изменилось с появлением магии. Прошли века, и страной теперь правит совет, а драконы находятся в угнетённом положении.
В Валиане начинаются неспокойные времена: умирает старый король, а ни один из его наследников не устраивает совет.
Тем временем глава подпольной организации — бессмертный Призрак — собирает силы для последнего рывка. Он готов на всё, лишь бы избавить Валиан от власти ненавистных магов. Вняв зову лидера организации, в столицу возвращается зелёный дракон — Питер Вуд. Теперь он вместе с ведьмой Лавридой оказывается в самом центре событий.
А Марика, выпускница магической академии, случайно узнаёт страшную тайну верховного мага. И теперь её жизнь в страшной опасности.
Судьбы героев переплетаются невообразимым образом. Те, кто должны быть врагами, становятся союзниками. Каждый из героев по-своему обречён. Вот только каким будет их последний танец?




