Маленький наследник трона Мореходов принц Вендель, видит пророческий сон, где будучи юношей спасает свою возлюбленную Луизу. Он просит няню рассказать сказку о принцессе Луизе, но она не знает такую сказку. Няня придумывает сказку о принцессе Луизе и перед сном рассказывает Венделю новые истории. Каждую ночь ровно в полночь принц просыпается и слышит волшебную шкатулочную мелодию и песенку. Он понял, что песенка доносится из подвала замка и решается спустится вниз. Ему не терпится увидеть исполнителя чудесной песенки.




