Индия. Медиасистема в условиях либерализации экономики

Коммерческое телевидение

В начале 1990-х гг. с отменой государственной монополии на вещание (исключая наземное телевидение, которое остается за Doordarshan) в Индии произошла радикальная трансформация телевидения. С приходом на телевизионный рынок частного капитала в стране началось бурное развитие кабельного и спутникового телевидения. К середине 1990-х гг. в стране насчитывалось 60 тыс. операторов кабельного телевидения, представлявших собой в большинстве мелкие семейные предприятия. Аудитория кабельных сетей оценивалась в 15 млн абонентов.

Транснациональное спутниковое вещание началось в январе 1991 г., когда владельцы спутниковых тарелок – изначально в крупных отелях – стали принимать передачи Cable News Networks (CNN) о войне в Персидском заливе. Три месяца спустя Star TV приступило к спутниковому вещанию на Индию. Спутниковое телевидение распространялось в индийских городах быстрыми темпами: местные предприниматели устанавливали антенны для получения сигнала и передавали его по местным сетям кабельного телевидения. Появившийся в октябре 1992 г. индийский канал Zee TV стал сильным конкурентом Star TV. К 1994 г. аудитория спутникового телевидения составляла 6 млн зрителей.

Конкуренция между спутниковыми каналами привела к нежелательным последствиям для Doordarshan, сократив его аудиторию и поставив под угрозу доходы от рекламы. С 1993 г. Doordarshan пробует запускать новые каналы, существенно меняя содержание программного продукта: появилось большое количество дискуссионных новостных программ, мыльных опер, передач о высокой моде и т. д. Однако эти каналы не смогли конкурировать с частными каналами. Единственным коммерческим успехом Doordarshan стало открытие в 1999 г. спортивного канала. В июне 2000 г. канал начал работать в круглосуточном режиме. С сентября 2000 г. DD-Sports вел трансляции в закодированном виде, однако с июля 2003 г. возобновилось вещание канала в открытом виде, что вызвало резкое сокращение доходов частных каналов в секторе спортивного вещания. В 2004 г. зрительская аудитория частных спортивных каналов сократилась по сравнению с 2003 г. в 2,5 раза.

Телерынок страны отличает острая конкуренция. Число каналов индийского телевидения за годы реформ возросло с двух до более 300. Доминирующие игроки индийского рынка кабельного и спутникового телевещания – группа Star (15 каналов сети транслировалось на Индию в 2006 г.), группа Zee (более 20 каналов для национальной телеаудитории на почти десяти языках, несколько каналов на международную аудиторию) и Sony Entertainment Television (15 международных каналов). В число основных игроков второго эшелона входят индийские телесети Sun TV, ETV, Sahara TV, NDTV и др.

В 2004 г. совокупный оборот «Большой тройки» – Zee, Star, Sony – превысил 830 млн долл., при этом на долю Zee приходилось 309 млн долл, а на Star – 302 млн долл. В 2005 г. доля «Большой тройки» на рынке кабельного вещания составила 60 %.

Star (Satellite Television for the Asian Region) – первая в Азиатско-Тихоокеанском регионе спутниковая телесеть, начала вещание в 1991 г. Компания Star была образована годом раньше в Гонконге глобальным телекоммуникационным конгломератом Hutchison Whampoa. В 1993 г. Руперт Мердок, владелец компании News Corporation, входящей в шестерку мировых медиаимперий, приобрел 63,6 % компании Star за 525 млн долл., а в 1995 г. – оставшиеся доли компании. Star Group входит в число крупных азиатских вещателей со зрительской аудиторией 300 млн человек в 54 странах. В 2004 г. доходы компании на индийском телевизионном рынке составили 245 млн долл. Значительные для стран Южной Азии, эти цифры теряются на фоне финансовых показателей материнской компании News Corporation, доходы которой в 2005 г. составили 23,9 млрд долл.

В 2002 г. индийское правительство объявило о вводе ограничений на иностранный капитал до 26 % (на информационные телеканалы). В такой ситуации иностранные телевизионные каналы столкнулись с необходимостью поиска индийского партнера с тем, чтобы уменьшить процент иностранного капитала в вещательной компании. Star Group в качестве индийского партнера для вещания канала Star News избрал ABP Group – одну из ведущих издательских компаний.

Англоязычное вещание в последние годы имеет незначительную аудиторию, которая продолжает сокращаться. В 2000 г. издательская группа India Today запустила круглосуточный новостной канал на хинди Aaj Tak, и уже через полгода он занял первое место в рейтинге новостных каналов. Вскоре после этого канал Star News вынужден был перевести вещание с английского на хинди.

Первый спутниковый канал на хинди – Zee TV – открылся в 1992 г. Он принадлежит медиакомпании Zee Entertainment Enterprises Ltd (до 2006 г. компания носила название Zee Telefilms Ltd – ZTL), входящей в индийскую финансово-промышленную группу Essel. К середине 2000-х гг. ZTL трансформировалась в крупнейшую в Индии вертикально интегрированную компанию, занятую в медиа и индустрии развлечений. Zee Telefilms Ltd стала первой компанией в истории индийских медиа, разместившей свои акции на бирже, и первой в Индии медиакомпанией, входящей в расчет биржевого индекса: в течение 2000–05 гг. ZTL входила в расчет индекса BSE-30 на Бомбейской фондовой бирже в Мумбаи.

К середине 2000-х гг. ZTL также превратилась в крупнейшего мирового производителя программного продукта на хинди. В архиве компании более 30 тыс. часов записей программ как собственного производства, так и приобретенных у других производителей. ZTL создала корпорацию Gadar, производящую кинофильмы на хинди, и вошла в альянс с компанией Rajshri Pictures для проката фильмов в кинотеатрах страны. ZTL основала первого мультисистемного оператора кабельного телевидения национального масштаба (Siticable) и первой предоставила услуги интернета через кабельную сеть. В 2003 г. Zee Telefilms была включена журналом Forbes в список 200 наиболее успешных компаний за пределами США, чьи активы превысили 1 млрд долл.

В 2006 г. активы компании Zee Telefilms Ltd были реструктуризированы, в результате чего вместо прежней компании ZTL на медиарынке Индии действуют четыре независимые компании. 31 марта 2006 г. начали официально функционировать отделенные от ZTL две компании: вещательная компания Zee News Ltd (ZNL) и кабельный оператор Wire and Wireless India Ltd (WWIL), а 1 апреля 2006 г. третья компания – оператор спутникового непосредственного телевещания Dish TV India Ltd (Dish). Все три компании вышли на биржу уже в начале 2007 г. После реорганизации компания Zee Telefilms Ltd получила новое название Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL).

Компания ZEEL оставила за собой вещательный бизнес, кроме новостных и региональных каналов. В число телеканалов, производимых ZEEL, вошел старейший канал Zee TV, запущенный Zee Telefilms в октябре 1992 г. Канал Zee TV входит в число наиболее популярных индийских телеканалов общего интереса, вещает на хинди, транслируется на пять континентов, в том числе в Европе и Великобритании с 1995 г., в США с 1998 г. Канал Zee Cinema – второй телеканал, запущенный компанией Zee Telefilms, вещает с 1995 г., транслирует круглосуточно кинофильмы на хинди – обычно 7 фильмов в день, а также передачи, посвященные национальному кинематографу. Фильмотека телеканала содержит более 3 тыс. фильмов. Zee Cinema принимается более чем в 75 % индийских домохозяйств, подключенных к кабельному/спутниковому телевидению. Среди популярных телеканалов Zee – также каналы, вещающие на английском. С 2000 г. транслируется Zee Cafe, круглосуточный англоязычный канал общего интереса. А с 2005 г. выходит Zee Studio – круглосуточный киноканал на английском, демонстрирующий главным образом продукцию Голливуда.

ZEEL продолжает производить нишевые телеканалы, включая Zee Music, Zee Trendz, Zee Arabiya и др. Запущенный в 2000 г. музыкальный канал на хинди Zee Music имеет достаточно большую для специализированного канала аудиторию – он принимается почти в 30 % домохозяйств, подключенных к кабельному/спутниковому телевидению. Круглосуточный канал, посвященный высокой моде, Zee Trendz выходит с 2003 г. Пакет каналов ZEEL включает также Zee Sports, Zee Smile, Zee Jagran, Zee Premiere, Zee Classic, Zee Action, Zee Next.

Вторым основным направлением деятельности ZEEL является международный вещательный бизнес сети Zee в США, Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2005 г. мировая аудитория сети Zee (включая телеаудиторию в Индии) оценивалась в 350 млн, каналы Zee транслировались в более чем 120 странах.

ZEEL также является правопреемником Zee Telefilms в совместных компаниях, созданных с иностранными и индийскими партнерами. К таким компаниям относится созданное в 2002 г. совместное предприятие Zee Turner India Ltd, в задачи которого входит транслирование на территории Индии и в соседних странах платных телеканалов Zee Telefilms, Turner Broadcasting System, Inc., включая такие ведущие каналы TBS как CNN International, Cartoon Network, а также каналов сторонних производителей (CNBC и Reality TV). ZEEL принадлежит 74 % акций компании Zee Turner India Ltd, а TBS – 26 % акций.

Другим совместным проектом, доставшимся ZEEL в процессе реорганизации, стала приобретенная в 2002 г. 51 %-ная доля акций индийской медиакомпании ETC Networks, производящей два телеканала – ETC Punjabi и ETC Music.

Третьим крупным совместным проектом ZEEL стало приобретение в ноябре 2006 г. 50 % акций Taj Television Ltd. Владельцем второй половины акций Taj Television Ltd является крупный финансово-промышленный конгломерат из Объединенных Арабских Эмиратов Bukhatir Investments Ltd. Компания Taj TV Ltd со штаб-квартирой в Дубаи и восемью представительствами в странах Азии специализируется на производстве и дистрибуции телевизионных продуктов в Азии и на Ближнем Востоке, а также поддерживает спортивный канал Ten Sports. Канал Ten Sports был запущен в 2002 г. и в 2007 г. принимался в 48 млн домохозяйств на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Основное внимание канал уделяет крикету и футболу.

Компания ZEEL после реструктуризации имела в штате более 900 служащих. Доход ZEEL в 2006-07 финансовом году составил 232 млн долл.

Вновь образованной независимой компании Zee News Ltd (ZNL) отошел сектор новостного и регионального вещания Zee Telefilms, в том числе старейший новостной канал Zee News, запущенный в 1995 г. и ставший первым круглосуточным новостным телеканалом на хинди в 1999 г. Также новостное вещание включает круглосуточный деловой канал на хинди Zee Business и недавно открывшиеся круглосуточные региональные новостные каналы на национальных языках: 24 Ghante на бенгальском и Zee 24 Taas на маратхи. Компания и в дальнейшем планирует запускать новые круглосуточные новостные каналы на ведущих национальных языках. В число региональных развлекательных каналов компании Zee News Ltd входят Zee Marathi, Zee Bangla, Zee Punjabi, Zee Gujarati, Zee Telugu, Zee Kannada. Zee News Ltd также является провайдером телевизионного контента для международной вещательной сети Zee, которую поддерживает компания ZEEL. В момент образования в компании Zee News Ltd работало около тысячи служащих. Доход ZNL в 2006-07 финансовом году составил 44 млн долл.

Заметный игрок на вещательном рынке Индии – международная сеть Sony Entertainment Television (SET), ее индийское подразделение SET India Pvt. Ltd базируется в Мумбаи. В апреле 2002 г. SET India создала совместную компанию с индийским дивизионом международной вещательной сети Discovery Communications Inc. Group. Совместное предприятие получило название SET Discovery Private Ltd и действует в Индии под торговой маркой TheOneAlliance. TheOneAlliance транслирует 15 ведущих каналов двух международных телевизионных сетей. В число каналов сети TheOneAlliance входят: Sony Entertainment Television, MAX, Discovery, TEN Sports, Discovery Travel and Living, MTV, SAB, PIX, AXN, NDTV India, NDTV 24x7, NDTV Profit, Nick, Animal Planet и Animax.

В числе телекомпаний второго эшелона – сеть Sun TV из Ченнаи (южный штат Тамилнад). Телесеть Sun TV специализируется на вещании на национальных языках: тамильском, каннада, телугу, малаялам, всего в 2007 г. имела 20 телеканалов.

Телевизионная сеть ETV входит в активы медиагруппы Ramoji (UEL), базируется в южном штате Андхра-Прадеш. В телесеть ETV в 2007 г. входили 12 телеканалов на национальных языках: телугу, бенгальском, маратхи, каннада, ория, гуджарати, урду, хинди. ETV специализируется на новостном вещании, развлекательных каналах и среди нишевых каналов развивает инфотейнмент в штатах, говорящих на хинди.

Бренд Sahara принадлежит региональной финансово-промышленной группе Sahara India Pariwar из северного штата Уттар-Прадеш, чьи медиаактивы включают три общенациональных телевизионных канала на хинди – круглосуточный развлекательный Sahara One Television, киноканал Filmy и новостной National News Channel, несколько региональных новостных телеканалов на хинди, кинопроизводство, крупную сеть мультиплексов по всей стране, и несколько ежедневных и еженедельных печатных изданий на английском, хинди и урду.

Расходы на телерекламу в Индии в 2004 г. составили более 1 млрд долл. Национальный вещатель Doordarshan – монополист наземного телевидения, испытывает серьезную конкуренцию со стороны частных кабельных и спутниковых каналов. Доля Doordarshan в телевизионном рекламном рынке составила всего 12 %, остальные рекламные средства отошли частным компаниям. При этом значительную часть рекламных доходов компании Doordarshan принес ее спортивный канал.

Аудитория и рекламные доходы телеканалов (2004 г.)

Источник: AdEx India. http://www.adexindia.com/

Лидеры по зрительской аудитории и рекламным доходам – массовые развлекательные каналы на хинди (DD, Star Plus, Sony, Zee, Sahara). Привлекая 40 % индийской аудитории, эти каналы аккумулируют 52 % доходов от всей телерекламы. Массовые развлекательные каналы наиболее дорогостоящи в производстве и являются для телекомпаний главным продуктом, который дополняется пакетом других специализированных каналов. Для массовых развлекательных каналов характерен стабильно высокий показатель аудитории, поэтому они привлекают непропорционально высокий процент объема рекламы.

Обратная картина наблюдалась в секторе региональных каналов (Sun, ETV, Alpha, Asianet). Имея 38 % индийской аудитории, эти каналы привлекли всего 20 % рекламных средств, т. е. в расчете на одного зрителя рекламные доходы массовых развлекательных каналов превысили доходы региональных каналов в 2,5 раза, что свидетельствует о слабом интересе со стороны рекламодателей к региональному телевидению.

Аудитория новостных каналов за период 2001–04 гг. выросла в 5 раз и составила 5 %. Однако доля рекламных доходов новостных каналов (Aaj Tak, NDTV, Zee, CNBC, Star News) остается все эти годы на прежнем уровне – 10 % всего телевизионного рекламного рынка.

Каналы, демонстрирующие кинофильмы на хинди, ранее являлись основным программным продуктом на индийском телевидении. Поддержание киноканалов выливалось в астрономические суммы для вещательных компаний, равно как и в самые значительные расходы рекламодателей. Постепенно индийский зритель пристрастился к мыльным операм, транслируемым по массовым развлекательным каналам, и доля зрительской аудитории каналов с кинофильмами на хинди (Zee Cinema, MAX, Star Gold) составила всего 8 %, а рекламные доходы снизились до 4 % от всей телерекламы.

В целом с конца 1990-х гг. наблюдается большой сдвиг в зрительских предпочтениях. Лидеры прошлых лет – музыкальные каналы, каналы с кинофильмами на хинди и спортивные каналы утратили ведущие позиции по аудитории и рекламным доходам. С открытием большого числа каналов – в начале 2007 г. вещало порядка 300 каналов – усилилась конкуренция вещательных компаний и специализация каналов. Растет число специализированных каналов, доля которых как по аудитории, так и по рекламным доходам постепенно увеличивается. В числе таких нишевых телеканалов – инфотейнмент, каналы, специализирующиеся на программах об образе жизни, здоровье и медицине, детские каналы (дети составляют треть индийской телевизионной аудитории).

Исследования телевизионной аудитории показывают, что несмотря на широкий выбор разнообразных каналов индийские зрители обычно смотрят около десяти каналов. Среди них важное место занимают местные каналы общего интереса, транслируемые местными кабельными операторами, и новостные программы и каналы. В 2005 г. в стране транслировалось 25 круглосуточных новостных каналов на английском, хинди и других национальных языках, а в первой половине 2006 г. их число возросло до 34. Дополнительно крупные телевизионные сети Doordarshan, Zee TV, Sahara TV, Sun TV и ETV несколько раз в день показывают выпуски новостей на своих универсальных и развлекательных каналах, причем число местных языков, на которых выходят новости, стремительно растет.

Современный ландшафт телевизионного вещания характеризуется растущей глобализацией программной политики каналов: телепродукты сегодня носят более развлекательный и коммерческий характер, чем в период, когда телеканалов было немного. Все более значимое место в сетке вещания занимает иностранная продукция и лицензионные развлекательные проекты, получившие высокие рейтинги на зарубежных телерынках. Например, детские телеканалы демонстрируют главным образом иностранные анимационные сериалы, прерываемые коммерческой рекламой. Анализ контента новостных каналов на хинди, проведенный индийской исследовательской компанией CMS Media Lab в 2005 г., показал, что 60 % транслируемой информации поступало всего из четырех ведущих мегаполисов: Нью-Дели, Ченнаи, Мумбаи и Колкаты. А новости из сельских регионов страны заняли менее 2 % новостных выпусков. Основное внимание новостных каналов уделялось информации об экономике, финансах и корпоративным новостям – до 60 % информационных сюжетов, в то время как сюжеты на социальные темы, включая здравоохранение и образование, заняли всего 4 % выпусков новостей.

Основной платформой индийского многоканального телевещания остается кабельное телевидение, насчитывающее порядка 40 тыс. операторов, в большинстве представляющих собой небольшие сети, ведущие вещание в аналоговом формате при помощи устаревшего технологического оборудования. Цифровая модернизация повлечет дальнейшую консолидацию рынка услуг кабельных операторов. Крупнейшие мультисистемные операторы (МСО), такие, как InCablenet, WWIL, Asianet, Hathway Cable и Datacom, поглощают мелких операторов местного кабельного телевидения и создают на основе имеющейся инфраструктуры крупные сети.

Лидерами на рынке услуг кабельных операторов являются компании WWIL (до 2006 г. – Siticable) и InCablenet.

Мультисистемный оператор Siticable Networks Ltd (Siticable) был создан в качестве дочерней структуры вещательной компании Zee Telefilms Ltd в 1994 г., в 1995 г. 50 %-ная доля компании была продана группе Star, а в 1999 г. снова выкуплена компанией Zee. В 2006 г. в процессе реорганизации медиагруппы Zee была образована независимая компания Wire and Wireless India Ltd (WWIL), которой отошли активы Siticable. Как преемник Siticable, WWIL входит в число ведущих индийских мультисистемных операторов (в 2006 г. имел 6,7 млн подписчиков в 35 городах). В планах WWIL на 2006–08 гг. – расширение сети вещания с 35 до 66 городов страны.

Телевизионная кабельная сеть InCablenet принадлежит финансово-промышленной группе Hinduja. InCablenet начала предоставлять услуги в 1995 г. Компания контролирует 70 % рынка в Мумбаи и более 60 % рынка в Бангалоре и Хайдарабаде (южные регионы страны), в настоящее время предоставляет услуги в 12 городах, включая столицу. В 2006 г. имела 6 млн подписчиков.

С самого зарождения индустрию кабельного телевидения отличало противостояние основных участников рынка – вещательных компаний и кабельных операторов, между которыми развернулись т. н. «кабельные войны», достигшие апогея в начале 2000-х гг. на фоне принятия поправок к закону о кабельных сетях (2002 г.). Помимо рекламы в число важнейших источников доходов телевещательных компаний входит подписка на кабельные (спутниковые) каналы. Вплоть до 2003 г. доля доходов от рекламы превышала 70 % всех доходов вещателей. Соответственно подписка на телевизионные каналы приносила незначительную часть доходов. Основной причиной такого положения оставалось умышленное занижение кабельными операторами реального числа абонентов. Дисбаланс также существует в доходах местных кабельных операторов, собирающих львиную долю доходов от подписки, и мультисистемных операторов. В 2004 г. средний годовой оборот крупных МСО (Siticable, Hathway, In Cable) оценивался в 30 млн долл., в то время как оборот корейских и китайских МСО с сопоставимой среднемесячной выручкой от одного абонента (ARPU) составлял от 100 до 200 млн долл.