Smart Forex. Практическое руководство от основ MetaTrader 4 до стратегии и психологии трейдера

2.1. Добро пожаловать в Smart Forex

Добро пожаловать. Это не та книга, которую прочитают и отложат на полку. Это практическое руководство, которое станет вашим верным помощником в первые месяцы (а то и годы) вашей торговой карьеры и будет всегда лежать рядом с экраном компьютера. Вы будете пользоваться ею так же, как руководством по ремонту: не читать за один присест, а обращаться к ней по мере необходимости, выделять важные моменты, делать заметки и, самое главное, применять полученные знания на практике.

Эта книга появилась благодаря простому, но важному наблюдению: большинство книг по трейдингу либо слишком теоретичны, либо слишком поверхностны. В них объясняют, что такое пункт, но не дают возможности рассчитать его стоимость на вашем счете. В них говорят: «Используйте стоп-лосс», но не объясняют, как его устанавливать в десяти различных ситуациях. В них обсуждают психологию, но не предлагают плана действий на случай, если вы потерпите пять убыточных сделок подряд.

Эта книга, напротив, уделяет особое внимание практической стороне дела. Каждая концепция сопровождается реальными данными, конкретными примерами, упражнениями и списками для распечатки. Кроме того — и в этом заключается главное отличие этой книги от почти всех других руководств — она специально разработана для использования в сочетании с платформой MetaTrader 4, запущенной на компьютере.

2.2. Обязательное условие: на компьютере должна быть установлена пробная версия MT4

Золотое правило: единственное непреложное условие

Прежде чем продолжить чтение, вам необходимо скачать MetaTrader 4 с сайта smart-forex.net на свой компьютер и открыть демо-счёт с виртуальным капиталом не менее 10 000 евро. В противном случае ценность этой книги снизится на 70%.

Под «демо-счетом» понимается полностью бесплатный виртуальный счет, средства на котором являются виртуальными, но с реальными рыночными ценами, реальными спредами и механизмом торговли, полностью идентичным реальной торговле. Это своего рода тренажер для трейдеров. Демо-счёт, который я предоставляю на сайте smart-forex.net, настроен специально для учебных целей данного руководства: он использует те же параметры (кредитное плечо, минимальный размер лота), что и в наших упражнениях.

Если вы хотите читать эту книгу, не запуская MT4, лучше отложите её сейчас, чтобы не тратить время зря. Так не получится. Каждое упражнение, каждый пример и каждый расчёт в этой книге предполагают, что вы можете в любой момент просматривать графики, измерять пункты и тестировать ордера.

2.3. ПК против смартфона: почему ПК практически незаменим

Вы можете установить MetaTrader 4 на компьютер (Windows или Mac) или на смартфон (Android или iPhone). Обе версии бесплатны и обладают полным набором функций. Однако между ними существует огромная разница, особенно с точки зрения освоения программы.

На компьютере у вас есть большой экран, позволяющий одновременно просматривать несколько таймфреймов, точно прокладывать линии поддержки и сопротивления, удобно использовать такие индикаторы, как RSI и скользящие средние, а также открывать торговый журнал в Excel рядом с графиком. Одним словом, на компьютере вы можете работать как профессионал. На смартфоне вы можете отслеживать открытые позиции, находясь вдали от дома, или закрывать позиции в экстренных ситуациях, но вы не сможете учиться, проводить тщательный технический анализ или эффективно выполнять упражнения, приведенные в этой книге.

Устройства

ПК (Windows/Mac)

Смартфон

Технический анализ на нескольких таймфреймах

Идеально

Очень сложно

Определение уровней поддержки и сопротивления

Точно

Неточно

Просмотр нескольких графиков одновременно

(4–6 графиков)

(по одному за раз)

Далее — управление дневником в Excel.

Удобно

Невозможно

Тестирование стратегий с помощью тестера стратегий

Пока нет

Срочный заказ

Идеально подходит

для отслеживания местоположения за пределами вашего дома

Идеально

для выполнения упражнений из этой книги.

Необходимо

Неэффективно

Совет: Идеальная конфигурация

Идеальная конфигурация: использовать MT4 на компьютере в качестве основного инструмента для обучения и торговли, а также установить MT4 на смартфон и подключить его к тому же демо-счету, чтобы вы могли контролировать свои позиции, даже когда не находитесь за компьютером. Один и тот же счет (демо-счет или реальный счет) можно использовать одновременно на компьютере и смартфоне: ваши позиции будут полностью совпадать и синхронизироваться в режиме реального времени.

Если у вас есть только смартфон (например, если вы — студент, часто находящийся в разъездах, или человек, которому приходится длительно находиться в командировках), вы всё равно можете начать знакомиться с интерфейсом. Но лучше сначала установить MT4 на первый попавшийся компьютер, а затем заново приступить к выполнению упражнений из книги.

2.4. Пошаговое руководство: как установить MetaTrader 4 на компьютер с Windows

Весь процесс займет менее десяти минут и не требует никаких специальных технических навыков. Пожалуйста, выполняйте следующие шаги в указанном порядке.

Упражнение: Упражнение 0 — Установка MT4 на компьютер (обязательно, 10 минут)

Сразу же выполните следующие шаги, а затем продолжайте чтение. Это первое упражнение книги, его необходимо выполнить.

Шаг 1: Откройте браузер на компьютере и перейдите по адресу www.smart-forex.net. На главной странице вы найдёте раздел, специально предназначенный для загрузки демо-версии MetaTrader 4: это версия, подготовленная мной для читателей данного руководства и настроенная специально для учебных целей.

Шаг 2: Нажмите на сайте кнопку «Скачать пробную версию MT4». Размер файла.exe (для Windows) или.dmg (для Mac) составляет примерно 1–2 МБ, и загрузка займет всего несколько секунд. Загрузка бесплатна и не требует регистрации.

Шаг 3: Дважды щелкните по скачанному файлу, чтобы начать установку. Примите условия использования, подтвердите папку установки по умолчанию и подождите. Процесс установки займет 1–2 минуты и не требует каких-либо специальных настроек.

Шаг 4: При первом запуске MT4 откроется окно «Открыть счет». На странице загрузки программного обеспечения на сайте smart-forex.net вы найдете подробную инструкцию по первоначальному подключению, включая номер демо-счета, пароль и название сервера. Следуя инструкциям, вы сможете завершить настройку и начать работу всего за 2 минуты.

Пятый шаг: выберите виртуальный капитал в размере 10 000 евро для тренировки в режиме симуляции (не превышайте эту сумму: тренировка с 100 000 евро заставит вас недооценить важность управления рисками). Настройки кредитного плеча соответствуют требованиям Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA): коэффициент кредитного плеча для основных акций составляет 1:30. Не изменяйте эту настройку.

В правом нижнем углу платформы вы увидите зелёный статус «Подключено», а цифры будут обновляться в режиме реального времени. Поздравляем — вы успешно запустили платформу и готовы к работе.

Шаг 7: Теперь слева вы видите рыночные котировки (список валютных пар и их цен), в центре — график, а внизу — терминал, отображающий ваш виртуальный баланс в размере 10 000. В разделе 1.7 этой книги мы вместе рассмотрим настройки интерфейса, включая шаблоны графиков, индикаторы и т. д.

Если у вас возникли проблемы: на странице загрузки smart-forex.net вы найдете раздел «Устранение неполадок», в котором перечислены наиболее распространённые проблемы (ошибки подключения, сервер не найден, сертификат не принимается). Если проблема осталась, обратитесь по адресу info@smart-forex.net или в Telegram-группу @SmartForexIT.

2.5. Установка на Mac

Если вы используете Mac: MetaTrader 4 — это программное обеспечение, разработанное для Windows, но на сайте smart-forex.net вы также можете найти версию для Mac (предоставляется через официальный пакетировщик). Скачайте её из того же раздела загрузок и следуйте тем же инструкциям: она полностью идентична версии для Windows. В качестве альтернативы вы можете скачать MT4 Web прямо из браузера: её функционал немного уступает версии для Windows, но вполне достаточен для начинающих.

2.6. Установка на смартфон (в качестве дополнения)

Если вы уже установили MT4 на компьютер и хотите добавить смартфон, чтобы просматривать свои позиции, когда вы находитесь вдали от компьютера, то сделать это очень просто:

1. Откройте Play Store (Android) или App Store (Apple)

2. Найдите приложение «MetaTrader 4» (разработчик: MetaQuotes)

3. Установите приложение (бесплатно)

4. При первом запуске выберите «Войти в существующий аккаунт»

5. Введите адрес сервера, имя пользователя и пароль демо-счёта, полученные на странице загрузки smart-forex.net (те же данные, что и на компьютере).

6. Вы подключены. Ваш компьютер и смартфон синхронизированы для использования одного и того же счёта.

2.7. Три действия, которые вам нужно выполнить в течение первых 30 дней использования демо-платформы MT4

В течение первых 30 дней использования данного руководства вы будете выполнять следующие три конкретных действия на демо-счете MT4:

1. Наблюдайте за парой EUR/USD: уделите как минимум две недели наблюдению за графиком EUR/USD. Не совершайте сделок. Изучите его динамику, поведение на разных временных интервалах, когда возникают сильные колебания, а когда — боковое движение. Такое упражнение по «интерпретации рынка» часто недооценивают, но оно имеет решающее значение.

2. Выполняйте упражнения: все упражнения из этой книги необходимо выполнять на демонстрационной платформе MT4. Каждое упражнение должно быть выполнено. Всего около 20 практических упражнений. Не пропускайте ни одного. Каждое пропущенное упражнение означает, что вы не освоили какой-то навык.

3. Торгуйте на демо-счёте: после прочтения первого и второго уровней вы можете начать торговать на демо-счёте. Совершайте не более одной-двух сделок в день и записывайте их все в свой торговый дневник. Цель первых 30 дней — не заработать деньги, а на 100 % выполнить торговый план.

2.8. Интерфейс MetaTrader 4: 4 основных панели

Прежде чем углубляться в детали работы на первом уровне, давайте посмотрим на схематическое изображение интерфейса MT4. Когда вы впервые откроете платформу, вас может ошеломить огромный объем информации. На самом деле всё не так сложно, как кажется: MT4 разделена на четыре основных панели, и, как только вы разберётесь в их назначении, пользоваться остальными функциями станет гораздо проще.

Рис. — Схема интерфейса MetaTrader 4, включающая 4 основных панели

Эти 4 панели:

• Список котировок (вверху слева): список валютных пар с отображением текущих цен покупки (аск) и продажи (бид). Разница между ценой покупки и ценой продажи называется спредом. Отсюда вы можете перетаскивать валютные пары на график.

• Панель навигации (в левом нижнем углу): содержит список ваших счетов, доступных индикаторов (RSI, скользящие средние, MACD и т. д.), торговых роботов и скриптов. Здесь вы можете перетаскивать индикаторы на график.

• Область графиков (самая большая область в центре): здесь отображаются графики валютных пар. Вы можете одновременно открывать несколько графиков, менять временные периоды (M1, M5, M15, H1, H4, D1 и т. д.), применять индикаторы, а также рисовать линии поддержки и сопротивления.

• Терминал (внизу): панель управления. Здесь отображаются ваш баланс, чистая стоимость (баланс + прибыль/убыток по открытым позициям), использованная маржа и доступная маржа. Вкладки включают: Торговля (открытые позиции), История счета, Новости и Уведомления.

В разделе 1.7 курса первого уровня вы шаг за шагом научитесь профессионально настраивать эти панели. А пока просто ознакомьтесь с их внешним видом.

2.9. Структура книги: 6 последовательных уровней

Шесть уровней, пошаговое обучение. Каждый уровень строится на основе предыдущего. Если пропустить какой-либо уровень, всё последующее будет так же неустойчиво, как дом, построенный на песке. Обязательно проходите курсы по порядку и не торопитесь.

1. Основы Форекс (первый уровень) — основы: как работает рынок, терминология и конкретные примеры, пошаговая настройка MetaTrader 4, а также базовые знания по управлению капиталом. Без этих основ всё остальное будет подобно дому, построенному на песке.

2. Технический анализ (уровень 2) — язык графиков: японские свечные графики (с комментариями к 5 полным сделкам), уровни поддержки и сопротивления, RSI, скользящие средние, а также метод работы с несколькими таймфреймами, используемый профессионалами.

3. Продвинутые стратегии (уровень 3) — три готовые к использованию стратегии (следование за трендом, тестирование прорыва, отскок от уровней поддержки/сопротивления), а также шаблоны торговых планов и форматы торговых дневников с заполненными примерами.

4. Макроэкономика (уровень 4) — как экономические данные влияют на валюты, в сочетании с примерами из реальной жизни (данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, решения ЕЦБ, индекс потребительских цен), экономический календарь и корреляции между валютными парами.

5. Управление капиталом и средствами (Уровень 5) — сколько капитала действительно нужно, а также средства, необходимые для ведения бизнеса как разумный выбор, математическое ожидание и итальянский налог на торговые операции.

6. Психология трейдинга (уровень 6) — 5 внутренних врагов, полный распорядок дня, соглашение о серии проигрышей и тест из 100 сделок.

2.10. Цветные вставки: как организовано содержание

Каждая концепция в книге сопровождается цветной рамкой. Каждый цвет соответствует определенному типу содержания, что позволяет интуитивно ориентироваться в книге и быстро находить нужную информацию.

Практические примеры: зелёные рамки — практические примеры

Зеленые рамки содержат полные пошаговые инструкции по совершению сделок с подробными комментариями и реальными данными, охватывающими весь процесс от входа до выхода, включая управление эмоциями. Эти рамки — самая важная часть книги: они показывают, как эти концепции применяются в реальной торговле. Внимательно читайте их, делайте заметки и, если возможно, воспроизводите эти сделки на демо-версии платформы MT4.

Расчеты: фиолетовые рамки — расчеты

В фиолетовых рамках приведены формулы с примерами для 2–3 различных уровней капитала. Необходимо повторять эти вычисления с помощью калькулятора до тех пор, пока вы не освоите их в совершенстве. Эти упражнения, хотя и требуют много времени, имеют решающее значение: владение методами расчета пунктов, маржи и размера позиции — это ключевой фактор, отличающий трейдеров-любителей от профессионалов.

Контрольный список: оранжевая рамка – контрольный список

В оранжевых рамках приведены практические чек-листы, которые можно распечатать и использовать ежедневно. Когда эмоции влияют на ваше суждение, они действуют как «автопилот». Все ключевые чек-листы также собраны в приложении B в формате для печати, чтобы вы могли разместить их рядом с монитором.

Распространенные ошибки: красная рамка – Распространенные ошибки

В красных рамках перечислены ошибки, которые чаще всего допускают новички, с подробным анализом причин и конкретными способами их устранения. Всего я собрал 12 самых распространённых ошибок. Вы почти наверняка допустите как минимум половину из них. В этом нет ничего страшного: главное — уметь сразу распознавать эти ошибки, понимать их и не повторять их в будущем.

«Если… что бы вы сделали»: бирюзовые рамки — сценарии «Если… что бы вы сделали»

Эти сине-зелёные рамки содержат реальные ситуации, с которыми сталкивается каждый трейдер, а также объяснения правильных стратегий реагирования и их обоснования. Они помогут вам разработать набор сценариев действий, благодаря чему, когда такие ситуации возникнут (а они обязательно возникнут), вы сразу будете знать, что делать, и не придётся импровизировать.

Упражнения: темно-синие рамки — практические задания

Темно-синие рамки содержат практические задания, которые необходимо выполнить в демо-версии MT4, и, по возможности, предоставляют ответы с автоматической проверкой. Эти упражнения составляют основу книги. Просто читать книгу, не выполняя упражнения, — все равно что смотреть видеоуроки по плаванию, но никогда не заходить в воду. Я вам гарантирую.

Золотое правило: желтая рамка — «Золотое правило»

В желтых рамках перечислены непреложные правила торговли. Это не рекомендации, а строгие требования. Нарушение «золотых правил» подобно движению по встречной полосе: возможно, на время это принесет выгоду, но рано или поздно придется заплатить за это дорогой ценой. Обязательно запомните это.

Подсказки: светло-зелёные рамки — подсказки

В светло-зелёных рамках приведены практические советы, лайфхаки и приёмы, которые я выработал за долгие годы торгового опыта. Они не являются обязательными, но помогут вам сделать ваш путь в трейдинге более гладким. Относитесь к ним как к советам опытного друга, а не как к знаниям, которые учитель навязывает вам в жёсткой форме.

2.11. 5 правил эффективного использования этой книги

Чтобы извлечь максимальную пользу из этого руководства, следуйте следующим 5 простым правилам. Они имеют решающее значение.

Правило 2.12 — Читайте по порядку

Не переходите к третьему уровню, пока не выполните упражнения первого и второго уровней. Каждая концепция строится на основе предыдущей. Поспешность — главный враг трейдера, и это касается и читателя. Частая ошибка новичков — поспешное изучение «стратегий заработка». Но без освоения базовых знаний — таких как понятие пункта, принцип работы кредитного плеча и расчёт размера позиции — любая стратегия будет похожа на то, как слепой щупает слона. Даже если вначале вам покажется, что темп чтения слишком медленный, читайте по порядку.

Правило 2.13 – Все упражнения необходимо выполнять в MT4

Каждый темно-синий квадрат содержит одно упражнение. Остановитесь, откройте MT4 и сразу же приступайте к выполнению упражнения. Не откладывайте на «потом» и не говорите «завтра». Сделайте это прямо сейчас! Только упражнения из этой книги принесут результат. Держите темп: в среднем на каждое упражнение уходит 5–10 минут. Всего в книге 20 упражнений, на их выполнение потребуется примерно 3–4 часа. Это самое разумное вложение средств в ваше обучение.

Правило 2.14 – Распечатайте контрольные списки

В оранжевых квадратах содержатся списки, которые вам пригодятся каждый день. Распечатайте их и положите рядом с монитором. Когда эмоции будут влиять на ваше суждение (а это обязательно произойдет), эти списки будут служить вам в качестве автоматического навигатора. В Приложении B вы найдете чёткие версии всех списков, готовые к печати, с заранее настроенным форматом, чтобы вам было удобно их вырезать и повесить на стену.

Правило 2.15 – Держите окно MT4 открытым во время чтения

В идеале на левом экране должна быть открыта эта книга (или электронная книга на планшете), а на правом экране (или в соседнем окне) — система моделирования торговли MT4.Всякий раз, когда в книге упоминаются визуальные концепции — например, фигуры свечей, уровни поддержки/сопротивления, откаты EMA — ищите соответствующие концепции на графике EUR/USD в MT4. Такой подход — «увидел в книге, нашел в MT4» — позволяет учиться в три раза быстрее, чем при простом чтении.

Правило 2.16 — читайте медленно и регулярно

Не спешите прочитать эту книгу за неделю. Идеальный темп — изучать по одному уровню в неделю, тогда вы прочитаете книгу примерно за шесть недель. Например, при изучении второго уровня (технический анализ) вам следует попрактиковаться в применении материала каждого раздела в течение нескольких дней, прежде чем переходить к следующему. После прочтения всего содержания обязательно вернитесь к повторению: раздел по психологии (шестой уровень) нужно перечитывать регулярно, особенно после первых нескольких серий поражений.

2.17. Необходимые вещи для начала: полный список

Чтобы прочитать эту книгу, вам понадобится всего 5 вещей. Все они — ничто необычное и не дорогостоящее. 99 % того, что вам нужно, доступно бесплатно.

1. Компьютер или ноутбук (с ОС Windows или Mac) с стабильным подключением к Интернету. Желательно, чтобы объем оперативной памяти составлял не менее 8 ГБ, чтобы избежать замедления работы.

2. Установленная платформа MetaTrader 4 (бесплатно, с сайта smart-forex.net). Время установки: 10 минут.

3. Демо-счёт с виртуальным капиталом не менее 10 000 евро (бесплатно, можно скачать в разделе загрузок на сайте smart-forex.net). Время открытия счёта: 5 минут.

4. Калькулятор. Подойдет даже калькулятор на мобильном телефоне. Он нужен для расчета пунктов, маржи и размера позиции.

5. Торговый дневник. Это может быть как бумажный блокнот, так и таблица в Excel или Google Sheets. Полный шаблон см. в Приложении C.

Вам не нужны реальные деньги. Всё, чему вы здесь научитесь, необходимо сначала отработать на демо-счёте в течение как минимум трёх месяцев, совершив не менее 100 сделок. Переход на реальный счёт — это последний шаг, а не первый. 90 % тех, кто пропускает этап работы с демо-счётом и сразу начинает торговать на реальные деньги, терпят убытки в течение шести месяцев. Не становитесь одним из этих 90 %.