Россия: жизнь взаймы

3.5.2 Письмо в ведомства, отвечающие за развитие биржевой торговли.

В октябре 2019 года я уволился с АО СПбМТСБ. Являясь ее должностным лицом, я не мог противостоять действиям Газпрома по дезорганизации биржевой торговли газом, превращению ее в инструмент укрепления своей монопольной роли на рынке. ФАС России, видя во мне критика своей беспомощности и услужливости перед Газпромом, специалиста требующего прекращения конфронтации ФАС России и Минэнерго и организации между ними конструктивного сотрудничества не оказало мне поддержки. При этом проявило инициативу по прекращению внедрения новых продуктов, создающих прочную базу для интеграции биржевой торговли с системой газоснабжения. Уволившись, я создал ООО «Национальный институт развития рынка углеводородов», и продолжил отстаивать свои взгляды в качестве его Президента. Через год, убедившись в прекращении развития биржевой торговли газом я обратился к руководителям профильных ведомств страны с письмом в Правительство, приложением которого является Отчет о сложившейся ситуации. Ниже оно приводится.

Приложение к письму ООО «НИРРУ» от 04.09.2020 г.

Отчет по теме: «Причины неудовлетворительного состояния электронной биржевой торговли товарными ресурсами и финансовыми производными на них в Российской Федерации».

В мае 2002 года специалисты Газпром ознакомились с организацией электронной торговли на Лондонской бирже. В октябре 2002 года в корпорации была апробирована своя версия их проведения. Просьба Газпрома о предоставлении права на продажу ограниченных объемов газа на электронной площадке по рыночным ценам вызвало неожиданную реакцию ФАС России. Ее позиция – электронная торговля будет разрешена, если Газпром даст согласие независимым производителям на экспорт газа.

Четыре года было потеряно, электронная торговля газом в экспериментальном режиме была запущена в России лишь в ноябре 2006 года на площадке ООО "Газпром межрегионгаз" в соответствии с Распоряжением Правительства РФ. По итогам двух лет, при активной координирующей роли Минэнерго России, на объемах продаж в 13 млрд. куб. м. была создана уникальная технология электронных торгов "газ + транспорт".

Однако, 1 января 2009 года ЭТП прекратила свою работу – закончился срок проведения эксперимента. Проект постановления Правительства РФ о переводе электронных торгов газом в постоянный режим работы не удалось принять по двум причинам. ФАС России потребовал предоставления «для поддержания штанов», созданным по программе реструктуризации РАО ЕЭС электрогенерирующим компаниям, права продажи на ЭТП по рыночным ценам газа, приобретенного у Газпрома по государственным ценам. Рыночные цены в тот период на 40% превышали государственные, принятие предложения создавало бы условия для массовой коррупции. Оно было отвергнуто. Вновь созданная Государственная служба по финансовым рынкам не приняла предложение разработчиков новой технологии о создании в России трех структур по электронной торговле газом (биржа для внутреннего рынка, биржа для внешнего рынка, независимая электронная торговая площадка). Ее руководство потребовало запуска биржевых торгов газом на АО «СПбМТСБ» и прекращения электронных торгов на ЭТП ООО "Газпром Межрегионгаз". В 2008 году, АО «СПбМТСБ» только приступила к запуску биржевой торговли физическими объемами нефтепродуктов. 6 лет прошли в дискуссиях. Старт биржевых электронных торгов газом по созданной в Газпроме технологии "газ + транспорт" состоялся на АО "СПбМТСБ" в октябре 2014 года. Учитывая, что рынок газа России в значительной степени не соответствовал требованиям биржевой торговли, одновременно с запуском торгов была разработана Программа совершенствования рыночных отношений в газоснабжении. С учетом дополнений, в последующие годы в нее вошло 42 мероприятия, направленные на снижение монополизма ведущих участников рынка и корректировку отдельных нормативных актов Минфина России под задачи биржевой торговли (далее Программа – 42). Организатор торгов – АО "СПбМТСБ", приняв на работу специалистов ООО "Газпром межрегионгаза" – создателей технологии торгов, при квалифицированной поддержке РДК (ЗАО) – дочерней структуры Газпромбанка, успешно осуществил запуск торгов. За короткий срок – 2,5 года, были освоены базовые инструменты. В 2017 году, объем торгов был выведен на уровень 20,3 млрд. куб. Высокие результаты в определенной степени были достигнуты благодаря административному давлению на участников рынка газа руководства ФАС России. Оно обеспечило конструктивную поддержку технологическим решениям, апробированным в период с 2002 по 2008 годы на ЭТП "Газпром межрегионгаз". По итогам успешного старта у руководства ФАС России сложилось мнение, что торги газом ждет прекрасное будущее. Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнение с каким ведомством оно связано, Служба срочно формирует Биржевой комитет под своим руководством.

Но впечатление оказалось ложным. Наряду с успехами вызревал кризис. Негативная ситуация в наибольшей степени сформировалась в связи с тем, что ФАС России после первых крупных успехов в торговле газом, начала позиционировать себя в качестве единственного организатора программы, перестала искать пути налаживания конструктивных отношений с госведомствами и разработчиками технологии торгов. Осознав отсутствие «единого фронта» в сфере биржевой торговли, Газпром и ведущие участники рынка (производители и потребители) газа приняли активные меры противодействия в разработке нормативных актов, предусмотренных Программой – 42. При этом, ЦБ России из-за отсутствия квалифицированных кадров занял пассивную позицию, Минфин России отказался распространять на биржевую торговлю нормативные акты по рационализации документооборота, действующие 15 лет на внебиржевом сегменте рынка газа. Минэкономразвития России полностью самоустранилось от работы по совершенствованию рынка газа и развитию биржевых торгов. Минэнерго России, потеряв лидирующую роль в организации биржевой торговли, стало активным защитником монополистических устремлений ведущих нефтегазовых компаний. Передача ФАС России обязанностей ФСТ России до крайности дезорганизовало работу по совершенствованию тарифной системы в сфере газоснабжения, что еще более ограничило развитие рыночных отношений. Большие надежды ФАС России возлагала на принятие нормативного акта, обязывающего доминирующих участников рынка газа продавать через биржу 10% объемов годовых поставок. Предложение было заблокировано Минэнерго России по обращению компании Новатэк. Причина – ФАС России не смогла разработать Методику определения «доминирующих» участников рынка. При ее отсутствии Новатэк, в связи конфликтными отношениями с ФАС России, по итогам 2016 года был удостоен этого «почетного статуса», а Роснефть с объемами добычи газа, превышающими Новатэк, его не получило. Не было сомнений по статусу Газпрома, казалось, ограничь его действия по скупке на месторождениях газа "независимых", и биржевая торговля начнет развиваться стремительными темпами. Этого не произошло. В условиях полной бесплодности по мероприятиям Программы – 42, творческий потенциал руководства ФАС России угас, мало того был перенаправлен в сторону абсурдных инициатив. Год потеряли на обсуждении локального перевода регионов Западной Сибири на свободные цены газа. После 3-х летнего провала в работе по совершенствованию действующей Методики определения тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам участникам рынка было предложено осуществить ее подмену методикой ООО "Эрта" – «карманной фирмы» ФАС России. Согласно ее "творению", масштабы перекрестного субсидирования должны были возрасти в 12 раз. Участникам рынка потребовалось полтора года напряженных дискуссий для того, чтобы убедить руководство ФАС России в абсолютном незнании разработчиками методики порядка работы ЕСГ России.

В стратегическом плане биржевой торговле был нанесен наибольший ущерб отменой по инициативе ФАС России пункта Постановления 323 «О паритете продаж на Бирже объемов газа Газпрома и независимых производителей и предоставлением Газпрому права на увеличение объемов продажи газа до 25 млрд. куб.» Это решение было продавлено ФАС России в условиях, когда по итогам 2019 года компания, имея право на продажу 17,5 млрд. куб. м. реализовала чуть больше 10 млрд. куб м. Отмена пункта «О паритете объемов продаж газа» лишило инвесторов надежд на запуск биржевой торговли финансовыми производными по газу.

В третьем квартале 2017 года, за два месяца до запуска нового инструмента – балансировочных торгов газом, ФАС России потребовала прекращения работы по внедрению утвержденной Советом секции «Газ природный» технологии и выдвинула свою версию их проведения. За три прошедших года из – за ее абсурдности запуск балансировочных торгов не состоялся.

Действия по реализации ряда инициатив сопровождались нарушениями законодательства о госзакупках в ФАС России, финансированием через них «карманных» фирм, пресечением инициативы других бирж по запуску торгов газом, жестким подавлением обоснованных замечаний ведущих специалистов биржевой торговли.

Биржевой комитет, возглавляемый ФАС России, к концу 2017 года полностью потерял дееспособность, представители большинства ведомств устранились от участия в его работе. Из протокола в протокол транзитом годами перемещались одни и те же указания. Заседания Биржевого комитета стали театром одного актера – представителя ФАС, при том, что сцена зачастую предоставлялась второразрядным исполнителям этой труппы.

Результатом этого стала абсолютная бесплодность в разработке нормативных документов, связанных с переходом на свободные цены газа, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2000 года № 1021. По итогам 2017 ни одного мероприятия из Программы 42 не было выполнено. Перенос 13 из них, самых «безобидных» для Газпрома, в Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 года № 618 и Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года № 1697-р и к сентябрю 2020 года не изменило положение. Для ясности, необходимо дать краткую справку о характере этих 42 мероприятий. Что это – мечты псевдореформаторов о раздроблении Газпрома? Далеко нет. Они предусматривают полную сохранность монополии, но предлагают уточнить ее права на рынке. Например, запретить принуждать независимых производителей к продаже ей по заниженным ценам газа на месторождениях, обязать предоставлять производителям реальную поддержку по выводу этих ресурсов на биржевые торги. Выполнение мероприятия увеличило бы объемы биржевых продаж газа на 35 млрд. куб. м., число Продавцов – на несколько десятков, привело бы к созданию трех региональных балансовых пунктов, подключению к торгам мощного промышленного потенциала юга Западной Сибири и большой группы областей нижнего Поволжья и ЮФО. Перевод договоров поставки газа независимых производителей Сибуру на толлинговую схему позволил бы удвоить указанный прирост. 6 лет эти меры не принимаются. Все 42 пункта доступны для решения в рамках действующего законодательства, полномочий профильных ведомств. Отсутствие прогресса в их исполнении достаточно убедительно говорит, как о соотношении сил ФАС России – монополия, так и об уровне авторитета Службы в Правительстве.

В связи с переходом от реальной работы к имитации бурной деятельности, неизбежным накоплением фальши во взаимоотношениях с участниками рынка и в отчетах Правительству с третьего квартала 2017 года биржевая торговля газом в РФ вступила в фазу деградации. В 2018 году, объемы торгов упали до 15 млрд. куб. м., в 2019 – до 12,5 млрд. куб. м. в 2020 году она отстает от графика продаж 2019 года. Специалисты, осуществившие успешный запуск торгов, неоднократно через дирекцию АО «СПбМТСБ» предпринимали попытки повлиять на действия ФАС России. В итоге, по указаниям ФАС России, поддержанным беспринципностью руководства Биржи, они были отстранены от программ по созданию новых инструментов, роль идеолога и организатора биржевой торговли газом взял на себя профильный департамент ФАС России. Функции консультантов были поручены представителям Департамента маркетинга Газпрома, традиционно выступающим противниками биржевой торговли. Необходимо отметить, что биржевая торговля, при правильной организации создает для Газпрома и всех участников рынка газа большие возможности по повышению эффективности планирования, сокращению запасов газа и оборотных средств, сокращению численности персонала. Однако «правильная организация» существенно сократит возможности теневых операций, неизбежно выявит избыточный характер надстроек, созданных в последние десятилетия: Газпром межрегионгаз, РГК, Газпром межрегионгаз поставка. Есть веские основания для включения в состав «избранных» Департамента экономической экспертизы и ценообразования. В период 2002 – 2006 года его руководители совместно со службами ФЭК России провели большую работу по совершенствованию системы тарификации и налаживанию электронной торговли. Преемники, к сожалению, не приобрели ни квалификации, ни малейшей доли их творческого потенциала. Вымаливая у ФАС России очередную индексацию цен и тарифов, они были вынуждены поддерживать все абсурдные инициативы регулятора. Из-за неэффективности работы названных подразделений Газпром при прошлом руководстве ежегодно терял свыше 30 млрд. руб. Препятствуя выполнению мероприятий из Перечня – 42 они спасают свои подразделения от расформирования, свой необоснованно завышенный статус от приведения в соответствии с реальной ролью в условиях рыночной экономики. При этом эти действия преподносятся руководству корпорации, как защита ее коренных интересов. Паразитический характер их деятельности достаточно наглядно просматривается на нескольких цифрах. В 2006-2008 годах в Управлении развития рынка газа, обслуживающего Электронную торговую площадку из 17 сотрудников 12 занимались электронной торговлей, при этом они выполняли функции Организатора торговли, Клиринговой организации, Оператора товарных поставок. Функции Оператора товарных поставок выполняло 2 специалиста. Расчеты велись на простейших персональных компьютерах. Объемы торгов в отдельные месяцы приближались к 2 млрд. куб. м. Сегодня в ООО «Газпром межрегионгаз поставка» делают вид, что работают 35 сотрудников. В среднем в месяц реализуется чуть больше 1 млрд. куб. м. Показательно, что существенное наращивание численности произошло с приходом к руководству организацией чиновника из ФАС России, знания которого в области газоснабжения ограничиваются умением включать кухонную газовую плиту. Стремительный рост численности совпал с периодом падения годовых объемов продаж газа с 20 млрд. куб. м. до 12. Организация, созданная для выполнения простейших вспомогательных операций, заставила Биржу и Клиринговую организацию согласиться с ее главенствующей ролью в биржевой торговле газом, в том числе в области идеологии совершенствования рынка. Итог – полное прекращение его развития. Паразитизм характерен и для АО «СПбМТСБ». За последние 2,5 года численность технологов газового блока была увеличена с 4 до 10 человек. Произошло это за счет создания высокооплачиваемых должностей советников, экспертов и предоставление их приближенных к Президенту лицам, не имеющим начальных знаний в области газоснабжения. При этом специалистам, создавшим технологию торгов «газ + транспорт», соответствующую мировому уровню, в обоих организациях было предложено предать забвению свои знания и обеспечить покорное исполнение обязанностей секретарей – машинисток по оформлению абсурдных идей новых светил. За последние 3,5 года на Бирже не было запущено ни одного нового инструмента, при этом биржевая торговля стала эффективным оружием укрепления монопольной роли Газпрома. В отдельные месяцы 2020 года, доля Газпрома на торговых сессиях с поставкой на месяц приближалась к 100% при продажах и покупке газа. В 2008 году немецкие специалисты склоняли сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз» к нелегальной продаже технологии «газ + транспорт». Получив отказ, начали внедрять технологию англичан. В 2015 году уровень продаж газа на электронных и биржевых торгах в Германии превысил 95% от объемов годового потребления. В 2019 году была получена информация о том, что англичане на новом газопроводе, соединяющем страну с континентальной Европой, внедрили схему торговли «газ + транспорт».

В России через 18 лет после проведения первых электронных торгов доля объемов газа, реализуемого электронным способом, составила 2%. Эти данные достаточно убедительно говорят о характере нашего ТЭКа, о его неспособности к восприятию прогресса. В формировании этого соотношения цифр – 95 и 2, весомая роль принадлежит ФАС России. Но может быть рынок газа это исключение на фоне успешного развития биржевой торговли на других товарных рынках? Наша "свободная" пресса, с восторгом реагируя на отдельные события, полностью устраняется от проведения глубокого анализа ситуации и причин, породивших деградацию. Замалчивание ситуации по рынку газа происходит на фоне непрерывного вброса в СМИ новостей о больших достижениях биржевой торговли на других рынках. Монополия ФАС России на управление биржевой торговлей полностью лишает Правительство РФ и общественность возможности получения объективной информации о состоянии дел. Попробуем разобраться насколько объективны оценки СМИ по данным отчетов АО «СПбМТСБ».

Таблица 1. Объемы биржевых торгов за период 2008 – 2019 годы, млрд. руб.

Примечание: * Данные по газу по 2008 году приведены по результатам торгов на ЭТП ООО «Газпром межрегионгаз».

** 11.09.2013г. на АО «СПбМТСБ» состоялись первые торги углем. Было продано 3,5 тонны на сумму 14, 3 тыс. руб.

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы.

Несмотря на 11 летний стаж работы Биржа не смогла реализовать свое главное предназначение – организацию торговли производными финансовыми производными на товарные ресурсы. Громадный ущерб репутации государственных ведомств и Биржи нанес провал в торговле фьючерсами на нефть "Юралс" в 2017 – 2018 г. г.

Не афишируется тот факт, что объемы торговли фьючерсами на нефтепродукты в 2019 году составили лишь 81,5% от уровня 2011 года. При этом, уровень продаж составил 0,02% от объемов, необходимых для обеспечения ликвидности биржевых торгов финансовыми производными.

Несмотря на многолетние усилия, объемы торговли нефтью в 2019 году составили в стоимостном выражении 41%, в тоннаже – 22% от уровня 2013 года. В 2019 году через Биржу было продано 0,04% добытой в стране нефти.

За бесконечным потоком сообщений в СМИ о привлечении к торгам лесом все большего числа субъектов РФ, по факту, торговля лесом в 2019 году упала по сравнению с предыдущим годом 2,3 раза.

В 2017 году были запущены торги минеральными удобрениями. Далее два года бесплодных дискуссий. И наконец снова «ошеломляющий успех». Читаем на сайте Биржи: «Март 2020 года стал рекордным месяцем по реализации минеральных удобрений на СПбМТСБ. Всего было реализовано 11 808 тонн, что на 914 тонн превышает объем реализации данного товара на Бирже за весь 2019 год.» Для справки это 0,012 % годового выпуска минеральных удобрений в РФ.

Более 2-х лет назад в штат Биржи были принята группа специалистов по электроэнергетике, они и сегодня не знают когда и какие инструменты будут торговаться в России на Бирже. Связывают свою деятельность с открытием общего рынка электроэнергии ЕАЭС в 2025 году.

Большой победой Биржи преподносится продажа 20 декабря 2019 года 30 вагонов угля. Более внимательный взгляд на ситуацию показывает, что первые торги углем состоялись 11.09.2013 года, далее последовала 6 летняя пауза. После торгов 20.12. 2019г. прошли 4 торговые сессии с нулевыми продажами. Вновь наступил перерыв, продолжительность которого может повториться.

Как видим, деградация в торговле газом – явление не единичное, она происходит на фоне полного провала биржевой торговли по всему перечню важнейших товарных ресурсов нашей экономики. Главные менеджеры российской биржевой торговли постараются выдать эти выводы «за поклеп». В дополнение к громким бравурным статьям в СМИ и восторгу от своей деятельности, пронизывающем сайт Биржи, они сошлются на главный показатель: общие объемы торгов в 2016 году составили 751 млрд. руб., тогда как в 2019 году они превысили 938 млрд. руб. Рост на 24,8 % произошел за счет увеличения торговли нефтепродуктами при падении показателей по всем другим ресурсам. В рамках своего менталитета для руководителей Биржи – это не имеет значения. Выручка, является главным показателем, от нее зависит ее процветание как коммерческой организации. Они будут умалчивать, что 61% прироста связано с ростом цен на нефтепродукты. Но совпадают ли здесь интересы Биржи и интересы сообщества участников рынка, задачи России? И можно ли результаты торгов нефтепродуктами считать успешными? Попробуем их оценить с позиции главного предназначения Биржи – торговли финансовыми производными. Торги физическими объемами были запущены на АО «СПбМТСБ» в 2008 году по технологии, которую использовали многие НПЗ. Каждое из них на электронной доске объявлений публиковало прейскурант цен на свою продукцию. Повышался спрос, возрастали цены. Покупатели, при наличии согласия с условиями поставки, оформляли сделку, выставляли в согласованный партнерами банк денежный депозит. После получения сведений об отгрузке нефтепродуктов, банк направлял деньги на счет Продавца. Что изменилось с пуском биржевых торгов. Первое – число "досок объявлений" возросло до 350 ед. На таком количестве базисов поставки ведется торговля. Второе – в схему финансовых расчетов в дополнение к банку была включена Клиринговая организация, которая установила свои комиссионные и кроме того, стала получать теневые доходы за использование банковского процента по депозитным средствам участников, во много раз превышающие размер комиссионных.

Но может быть, на торгах сложился высокий уровень конкуренции, и покупатель получил возможность приобретать товар по более низкой цене. Подобный вопрос вызывает улыбку. Как можно обеспечить конкуренцию на торгах, когда доминирующим продавцом выступает Роснефть, а количество базисов поставки соразмерно числу участников торгов? События 2019 года наглядно показали, что биржевая торговля не защищает потребителя от стремлений ВИНКов к непрерывному росту цен. Да, мы должны признать, что деятельность АО «СПбМТСБ» рационализировала товарный рынок, благодаря ей доступ к нефтепродуктам получил мелкий бизнес, но в целом, мы законсервировали технологию 90-х годов прошлого века и выдаем ее за биржевую. Нельзя представлять 12 лет, как предмет гордости, итоги работы, которые следовало бы обеспечить за 3 года, маскировать ими неспособность организовать конкурентную торговлю физическими объемами и ликвидную торговлю финансовыми производными на нефтепродукты. Режиссеры биржевых спектаклей не осмеливаются довести до сведения Правительства мнение о том, что гибрид советской и российской систем регулирования цен на них исключает возможность решения подобных задач. Основным фактором волатильности цен на нефтепродукты на мировом рынке являются колебания цен на нефть. Международные инвесторы, оценивая сотни факторов, стремятся преуспеть в наиболее грамотной оценке их совокупности. Если у нас экономика рыночная, то мировые цены на нефть должны адекватно отражаться на ценах внутреннего рынка как на нефть, так и на нефтепродукты. Сегодня это функционирует всего лишь в виде пропорциональных цене экспортных пошлин на нефть, устанавливаемых ФНС России. При этом цены на нефтепродукты на Бирже регулируются (точнее непрерывно повышаются) на основе административных указаний. Какой инвестор будет вкладывать деньги в торговлю производными финансовыми инструментами на нефтепродукты при такой форме командования рынком в России.